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来源：网络（真伪自辨）全文共计 3847 字
专家介绍：从国内的需求来看，中芯国际和华虹半导体的需求并没有发生下降，新建产能依然旺盛。
今年，武汉宏芯改名储芯半导体，从去年开始陆续恢复产能。
之前废弃的厂基本都有别人接手之后重新做起来，表明需求十分强劲。
国内产线国产化做的最快的是中芯北方的 B2 厂，北方创新中心项目，除光刻机之外其他的可以做28nm。
关于国产化的决心，势头一旦起来就无法改变。
国产化强度最高的是湿法，国产厂商能力也是最强。
Q&AQ：目前上海疫情严重，大部分晶圆厂的生产是否会受到影响？
A：中芯在 2 周前即开始闭环生产，华虹半导体的宿舍和工厂仅一路之隔，他们也是处于封闭生产状态，疫情对张江的半导体厂商没有多大影响。
Q：临港的厂商生产情况短期会不会有较大影响？
A：目前为止，积塔半导体也是处于闭环生产，积塔、闻泰、格科微基本都是这样。
Q：国产化进展比较快的还是在北京那边，他们那边是什么样的情况？
A：中芯北方 B1 满产，B2 量还没有上去，10 万片产能进展很快，设备是去年下半年下单，要求今年下半年 moving，28-90nm 的量产，速度很快。
Q：那边的国产化是什么样的情况？
A：盛美、凯士通都拿到了比较大的订单，京城这块给国产设备的份额还是很大的，但绝对数量主流设备是以国外设备为主，基本上每个大的环节都有国产化设备在里面，不是个位数，是 10 几台，比例 2-3 成以上。
Cleaning 的设备基本上都是国产。
PVD 和 CVD 还是以国外为主，大约占 6-7 成。
Q：那边是不是有比较完整的国产化实验室？
A：是的，就叫北方创新中心，除了光刻机其余的都是国产的。
Q：那个中心具体是有什么功能啊？
A：想要拿到中兴精诚的订单，都需要经过北方创新中心的生产线验证。
Q：薄膜沉积这块的国产化进程，包括 PVD 和 CVD？
A：PVD 的大头在北方华创这块，CVD 是以沈阳拓荆为主，12 英寸。
国内大头以这两家为主，其余的在江浙一带，还有其他的小厂商。
Q：国外设备交期时间延长，这个的影响会是什么样子？
A：对国产设备来说是一个好消息。
到今年上半年 1-2 月，我们的很多设备价钱又涨了很多，所以很多客户的二手厂商客户包括国外大厂应该统一订单的，有时候先进大客户它是导致了一些小厂扩产的，给了很多非国家队的设备厂商很大的机会。
目前为止，所有大厂的订单基本上是 8 个月以上，运气好一点就是 12 个月左右，还有更长的是 16 个月。
日本的一些设备就要 16 个月左右但是还在等。
国产设备基本上是压在 6 个月以内，否则很难和国外大厂竞争。
Q：设备上游的零部件短缺和涨价情况，会对设备国产化有影响吗？
A：如果国内具有垄断市场地位的话，则具有议价权可以将涨价移到下游；但如果像清洗设备一样，产品相似，那么涨价就得自己承担。
可以选择提前多买几台备货，来解决涨价的问题，同时寻找零部件可替代的其他厂商。
Q：国外厂商对设备延期交付很头疼，但国内厂商对这一现象似乎并不敏感，这是什么原因呢？
A：国内厂商一般通过提前多购买设备和寻找替代厂商来解决问题。
国内有很多二手厂商，通过拆解国外设备零部件进行仿制，因此国内厂商可以从这些二手厂商购买零部件，但国外大厂就不能了。
Q：从上游零部件的扩产情况来说，设备的短缺或许到明年都无法改善，您怎么看？
A：这个也要看供需情况，比如大家常用的零部件会有较多的二手厂商生产，但一些比较冷门偏僻的零部件就会显得很短缺。
Q：是不是一些工艺难度较高的核心零部件还是依赖进口，在短期内无法通过国产化来解决供应链的问题？
A：对的，但国内的大厂会支持你去搞这些项目，例如中芯国际和合肥长鑫。
Q：这个问题是今年下半年就能得到缓解的吗？
A：嗯，确实比较紧张，但很多大客户都是囤了 1 到 2 年的货。
Q：除了清洗设备之外，其他设备的价格传导机制会有些困难的？
A：炉管，即热处理的设备，看起来是屹唐一家独大，但北方华创做的也很好，在一起会拼价格。
中微在 28nm 先进制程这块没有问题，但有部分核心人员被资本挖出来新成立了一家公司，做 ICP 蚀刻，成为竞争对手，目前做的蛮不错的，已经在一些大客户做 demo 了。
Q：在国产设备里面可以与下游进行议价的，可能除了北方华创的 PVD，就只有芯源微？
A：芯源微的 12 英寸产品做得还不错，但 8 英寸竞争较为激烈。
Q：零部件对我们设备产生的涨价什么时候可以回到正常水平？
A：等我国内的一些零部件厂商如果成熟起来，对外面的需求偏低了以后，那可能会缓和的很厉害。
我们国内还是对价格这块非常敏感，成本会控制的非常好。
在我们自己公司体内的产品在生产的时候第一台（Alpha 和 beta 机器）做完了以后，我们就开始不停地找国产设备国产来替代了。
我们也是为了争取资格利用空间，当然也是为未来就是把那个找到更多的厂商来支援你这个产品，使得某些地方可以不受限制。
2023 年开始，国产设备供应商发展好了之后，我们整个供应链这块可能会比较轻松一点。
Q：考虑到国产设备的可靠性不高，在遇到海外设备交期延长的时候，是会继续使用海外设备还是使用国产设备？
A：国产设备会是他们的第二和第三选择，因为圈子很小他们经过初步实验之后，确定可以用那他们就会用，一切以保证生产为准。
以上指的都是先进制程，但在八英寸里面实际上国内设备比国外做得更好，会直接拿国产设备来做。
Q：您认为 2022-2024 年国内设备厂的资本开支会是什么样的趋势？
A：从去年下半年来看，德淮、弘芯、全鑫被救活，至少 2023 年年底，设备方面这一高景气度不会改变。
2024 年之后得看市场情况。
Q：大家比较关系半导体周期下行的情况，在供需变弱的情况下，fab 厂原有的扩产计划还会按原计划进行吗？
A：得看团队。
例如全鑫搬到深圳以后，H 厂比较好，设备厂商不用担心回款问题。
但有些团队，背景不够强，会比较担心回款。
Fab 厂有些是可以引导市场需求，而不是跟随市场需求。
Q：横向拓展是不是会比较难？
A：是的，因为大家还是跟着市场走，不想放弃到手的市场。
Q：烂尾项目的重建披露条暂缓了，晶圆厂的拉动会不会对设备有影响？
A：淮安德淮救活的那家，17-18 年烂尾，对淮安经济产生了很大影响，披露条的时候确实有暂缓。
有些项目确实被发改委劝退了。
Q：2022-2023 年来看，国内哪些晶圆厂对设备增量的拉动会比较强？
A：第一中芯国际，因为中芯京诚用国产设备比较多，中芯临港也是，10 万片产能，今年下半年会陆续下单子；华虹，华力微电子，8 厂，可能会 base 国外大厂比较多；武汉，长城和长鑫这两家用国产设备比较多，memory 厂商对设备需求比较稳定。
Q：14nm 国内设备情况？
A：14nm 量产的也就中芯南方，中微最早；第二批是北方华创、华国荆轲、盛美。
北方华创做外延，AP300，非常贵非常尖端，华洛荆轲，做尖峰退火，是 40nm 用的；盛美就不太清楚了。
Q：大的设备格局是不是比较稳定？
A：比较稳定。
H 可能是最大的变数。
Q：设备零部件是不是比较紧张要去国产化，设备是否有排他性？
A：是的，设备本身不是很贵，国内周期 1-2 年不能上线。
技术上研制和仿制能力都很强，但 IP 问题比较大，阻止你的产品替代，阻止你和你的客户。
KLA，每个 parts 都有自己的序列号，不能用在别的产品上，只有 90nm 以上的产品大厂才把 parts 释放出来做第三方的研发。
90nm 以下的设备主要是国家队在顶着。
纪要来源：【文八股调研】
