封控延续牵动NB品牌市占 苹果暂缓拉货、惠普、宏碁反受惠

宏碁创始人施振荣指出，近期包括疫情、战争与物流都在冲击供应链，如何强化供应链韧性，包括分散生产据点为业者需思考方向。昆山与上海实施分区封控，台厂包括广达、仁宝、和硕等厂，相继公告将持续配合政府防疫策略，进行停工。

昆山原订12日晚间24:00解封，然12日傍晚宣布，该市从全域静默调整为分类差异静态管理至19日；上海11日起采分区分级差异化防控管理，部分区域微解封，供应链在意的是，没有截止日期，也意味解封日期难测。供应链指出，这才是最让人头疼的地方。

供应链指出，在上海及昆山大规模封控之前，已有不少区域实施动态清零，若有确诊案例就进行封控，一旦清零後，又会重新开放。此波封控受重视，主因2区域都是电子供应链集中地，对产业冲击最直接，尤其是第2季业绩表现。

广达13日公告，达功上海厂配合上海市政府对COVID-19(新冠肺炎)疫情防疫工作，暂时停工，实际复工时间待当地政府通知。业界指出，位於上海松江的达功厂，主要生产苹果Mac系列产品、服务器及IoT产品，其中服务器出货占比约2成，然苹果除美国组装厂外，其余都在上海生产。

广达不对单一客户或产品评论。相关供应链指出，广达仍持续要求供应商交货，然由於上海物流受阻，零组件无法运送入厂组装，因此只能塞在Hub仓，等待解封时可大量生产出货，目前已被通知下调出货量，比原本预估出货量少2~3成。

供应链强调，此非品牌客户砍单，纯粹因为封城导致供应链中断所致，由於何时会解封难预测，供应链端仍会保持一定生产量，以免届时ODM无料可生产。然供应链指出，届时解封後，将难免会有一段抢人、抢料及抢物流的混乱期。

仁宝也公告，昆山相关子公司，配合当地政府动态调整升级疫情防控措施。业界指出，仁宝昆山厂为其NB生产重镇，占其出货比重达5成，主要生产品牌包括戴尔、联想、惠普及华硕，以仁宝来说，戴尔、联想在昆山生产的比重较高，受封控的影响程度也较大。

业界指出，相较於联想本身有合肥厂，戴尔全部委由仁宝及纬创生产，面对商务市场需求正强，且竞争对手惠普积极抢市占率，压力颇大。惠普商务NB主要委由英业达在重庆代工，未受此波疫情封控影响。

封控导致厂商出货影响程度不一，也将牵动第2季NB品牌厂的市占率变化。DIGITIMES Research统计，2月全球前五大NB唯二成长的品牌厂分别是联想与戴尔，而联想也因此重回到全球NB市占率冠军。

业界观察，在戴尔及联想都因为代工厂封控而出货受影响时，惠普、宏碁等品牌厂反有机会受惠。以代工厂生产地点分析，惠普及宏碁都以重庆为主，若计算目前海运塞港状况，将会在5~6月反应在终端代理供货，进而影响第2季市占率排行状况。

上述都以Windows品牌市场大乱斗为主，苹果采macOS，向来与Windows走不同的路，业界原本预估，苹果在自家M系列处理器大受好评下，对通膨冲击承受度较高，无奈受到封控影响，出货延迟，虽然喜欢Mac系列的果迷，不会因此转用Windows NB，却会影响苹果自家的开发进度。

近期业界已经传出，苹果原本预计下半年要推出的新款MacBook系列，开发时间受到上海封控影响，可能延误，主因负责设计制造的广达上海厂，无法顺利运作。然由於疫情变化难测，若上海封控在4月结束，对苹果下半年新品开发的影响程度相对较低，若不幸拉长，就很难说。