元宇宙火了，MicroLED机会来了

2021年1月，Vuzix发布全球首款Micro LED AR智能眼镜之际，元宇宙（Metaverse）概念尚未正式出圈，直到2021年下半年，随着Meta、微软、阿里巴巴、字节跳动、爱奇艺等互联网巨头大举进军该领域，元宇宙一时间风头无两。到目前为止，元宇宙玩家已经横跨通信、云计算、互联网、半导体、游戏娱乐、汽车、零售、工业、教育、医疗、金融服务等众多行业。

有观点认为，元宇宙噱头大于实质，谈产业化、谈兑现都为时尚早。的确，从技术水平、产业配套、盈利模式、产业生态成熟度以及行业标准等各方面来看，元宇宙产业尚处于孵化的阶段。但眼光放远，这一新兴产业也无疑有着广阔的发展空间，将为许多行业注入新鲜的活力。而且，这一新兴产业已经获得政策的支持。
2021年12月30日，上海市印发的《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》首次将元宇宙列入重点发展的产业之一，未来上海将加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。
根据TrendForce集邦咨询分析，元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，而社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都将成为未来相关企业的发展重心。
除了半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大外，AR/VR设备的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。无论是投资者，亦或是创业者，都开始掘金AR/VR市场。据企业服务数据库公司Crunchbase数据显示，AR/VR初创企业在2021年的融资规模创新高，达39亿美元。AR/VR领域火热的程度也就不言而喻了。
作为元宇宙与现实世界实现交互的窗口，AR/VR设备在短短半年多的时间里如雨后春笋般涌现。TrendForce集邦咨询预估，2022年全球AR/VR设备出货量将上看1202万台，年增长率达26.4%。

终端品牌蜂拥，下一代AR/VR设备加速扩容
早在2020年初，美国初创公司Mojo Vision就成功开发了一款AR智能隐形眼镜，并首次在隐形眼镜中嵌入了Micro LED显示屏。从那以后，关于品牌计划推出下一代AR/VR智能设备的消息便不绝于耳。
2021年1月，全球首款商业化Micro LED AR智能眼镜问世。尽管当时元宇宙还没有广为人知，但下一代AR/VR智能穿戴设备在商业和消费市场也已十分吸睛，在此背景下，品牌方Vuzix以及作为Micro LED显示器供应商的JBD也开始打出了名号。到了下半年，元宇宙的迅速蹿红也进一步引爆了AR/VR/MR设备市场。
据LEDinside不完全统计，现有16个品牌推出了搭载新型显示技术的AR/VR智能设备，包括Mojo Vision、Vuzix、WaveOptics、EM3、Varjo、Pimax（小派科技）、小米、Rokid、TCL雷鸟、OPPO、索尼、arpara、松下、Cellid、tooz、Nreal。

从产品布局和发布的时间来看，国际品牌走在前头，国内品牌紧随其后。不过，多数产品仍是样品机，已量产的甚少。国际方面，Vuzix NGSG AR智能眼镜已真正上市，主要定位商用市场。国内方面，OPPO旗下首款量产型消费级智能眼镜OPPO Air Glass已于3月3日正式限量开售，售价4999元，不过这款产品并非增强现实，而是辅助现实。
作为消费应用设备领域的领军品牌，苹果、Meta自然也不会缺席，并且已释放了较为明确的信号，即将在接下来的一两年内发布下一代AR/VR头显设备。根据市场最新透露的消息显示，Meta将抢先苹果一步发布新一代AR/VR设备。
苹果分析师郭明錤最新报告指出，Meta将于2022下半年中发布Mini LED VR设备Oculus Quest 3，分辨率为2160x2160。而苹果的AR/VR头显设备将延期至2022年底推出。
实际上，苹果的目标不止AR/VR，还有融合AR、VR功能的MR设备。据显示器分析师Ross Young透露，苹果2022年将推出搭载两个Micro OLED显示屏和一个AMOLED显示屏的MR头显设备，其中的Micro OLED显示屏由索尼提供。
索尼方面，继2021年12月展示了单眼4K Micro OLED VR头显原型机之后，又于今年1月初CES 2022发布了PS5的次世代VR HMD（4K）产品——PlayStation VR 2，不过这款4K VR设备采用的并非Micro OLED显示屏，而是OLED。据郭明錤预测，索尼PS5 VR设备将于2022年第二季度开始出货。
随着众多终端品牌的入局，下一代AR/VR设备不断扩容。未来玩家也势必远超眼下看到的这些，产品也将千姿百态，这一点从专利申请的情况也能推知一二。
据悉，知识产权综合信息服务提供商IPRdaily年初发布了2020年以来的VR/AR全球发明专利排行榜TOP 100，其中家喻户晓的品牌比比皆是，比如TOP 20：三星、腾讯、百度、索尼、OPPO、平安集团、商汤科技、佳能、华为、微软、阿里巴巴、IBM、APPLE、LG、Google、京东方、英特尔、VIVO、京东、Meta。
很显然，各大品牌早就开始排兵布阵，并随着元宇宙时代的到来而加快研发的步伐，后续将蓄势爆发，以Google为例。
Google是最早推出AR智能眼镜的品牌，但因为市场反响不好而搁置了项目。直到2020年，Google收购了加拿大智能眼镜制造商North Inc.，就此，业界认为其已经重返AR智能设备赛道。最近，外媒更传出Google收购了Micro LED微显示器制造商Raxium，后续还考虑更多关于AR硬件领域的收购。
由此可见，在不久的将来，元宇宙时代下的AR/VR设备市场定当热闹不已。
Micro LED新赛道，供应链摩拳擦掌
AR/VR产业链分为硬件和软件两大部分，是一个较为庞大而复杂的生态体系。显示器作为硬件中的一部分，是内容呈现和虚实交互的重要载体，需满足超高的亮度、对比度和分辨率等高要求。无论AR/VR设备是用于游戏娱乐、还是智能工业、智慧出行、智能营销、视频直播、智慧教育、智慧医疗等不同场景，都对于超高分辨率、高性能显示器有着极大的需求。
因此，于显示行业而言，在元宇宙产业的驱动下，AR/VR领域将为显示产业提供广阔的增量空间，也将催熟新型显示技术。现有AR/VR设备所用的显示技术涵盖Mini LED、Micro LED、Micro OLED及OLED。供应链相关厂商也早已嗅到了商机，或紧锣密鼓地布局，或高喊即将进军这一市场，其中Micro LED领域最为热闹。
据LEDinside了解，2021年下半年以来，部分Micro LED显示相关企业动态如下：

除了上述企业之外，据LEDinside访谈了解，LED产业链的相关厂商也开始蠢蠢欲动。
就LED芯片端来看，华灿光电透露其Mini/Micro LED芯片可用于AR/VR设备；华引芯已经针对该领域展开Micro LED产品的规划和布局；乾照光电也表示已从外延设计到芯片制程进行了全面的开发和布局，以期推动相关产品的加快实现；兆驰半导体则确定今年正式进行Micro LED技术立项与攻关，未来会对接元宇宙相关微显示的需求。
从厂商的动态来看，Micro LED在这一新“战场”的角逐已然开启。
Micro LED短期道阻，长远可期
Micro LED凭借高亮度、高分辨率、高对比度、轻薄化、小型化、低功耗、设计灵活等特点，已被公认为AR/VR显示器的最佳方案之一，但Micro LED真正商业化之路还很有难关要过。具体来看，Micro LED目前面临“三座大山”：芯片效率、巨量转移、全彩化。而芯片效率问题、巨量转移制程会对Micro LED显示器的全彩化产生直接影响。
首先，芯片效率会随着Micro LED芯片尺寸的微缩而降低，尤其是红光芯片。当芯片尺寸小于20μm以下时，EQE显著下降，而红光芯片效率与蓝绿光芯片效率之差可达5倍以上。即便有业者提出采用BGRR的方案来进行补光，但更多的LED数量意味着转移次数增加，将导致成本居高不下，因此产品竞争力并不理想。
再者，巨量转移技术方法虽有多种，但据LEDinside了解，由于AR/VR微显示器芯片尺寸微小，转移难度高，所以现阶段巨量转移方式以Wafer Bonding（晶圆键合）、Chip Bonding（芯片键合）或Laser Transfer（激光雷射转移）为主。
据悉，多数厂商采用Wafer Bonding、Chip Bonding方案，也就是将晶圆或芯片与CMOS背板结合的制程，但目前仅能实现单一颜色，全彩化制程面临较大挑战，而激光雷射转移技术可以解决这个问题，实现微显示器的全彩化规格，目前K&S、Coherent等正在积极研发，但此方案尚未进入大量生产阶段，且设备非常昂贵，而这也成为Micro LED微显示器商业化的一大阻碍。
因此，全球现有的Micro LED显示器仍主要以单色为主，TCL雷鸟虽已率先发布了首款双目全彩光波导Micro LED AR眼镜，但也仅是原型产品而已。
可喜的是，这一年来全球Micro LED厂商在红光芯片效率、巨量转移和全彩化问题上取得了较为显著的成果，在一定程度上点燃了企业、投资者和消费者对Micro LED的信心。

此外，LED芯片厂商也在积极为攻克难题而出谋划策，其中，对于芯片效率低下的问题，华引芯指出，改进方法包括采用新型的LED芯片结构设计及改进工艺流程等，进而减少侧壁效应，提升EQE。巨量转移方式上，据LEDinside了解，目前华引芯采用的是Die-to-Wafer Bonding方案。
总的来说，Micro LED在亮度、对比度和分辨率等方面有着天然的优势，产业链也在逐步完善中。虽然Micro LED短期内无法真正大规模商用化，但在众多力量的推动下，技术瓶颈问题和成本问题将逐步取得突破，长远可期。
结语
无论如何，元宇宙产业的兴起带火了AR/VR/MR领域，而作为关键的硬件之一，显示器方案的选择至关重要，供应链也将大受裨益。同时需要注意的是，元宇宙、AR/VR等新兴产业仍在孵化中，企业应当理性投资、谨慎布局，在提升自身创新研发能力的基础上，重视产业链的协同联动效应，才能共同推动下一代AR/VR设备走向大众消费市场，助力打开元宇宙世界的大门。

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