预期未来几年晶圆厂扩产将持续活跃，带动高位半导体材料的需求，多家光刻胶厂商有序扩建产能。
作者｜James 校对｜Andy
集微网消息，据集微咨询（JW insights）统计，目前本土晶圆厂现有产能折合8英寸约162万片/月，总规划产能折合8英寸为462万片/月，潜在扩产产能折合8英寸达到300万片/月。对比总规划目标，可预期未来几年晶圆厂扩产将持续活跃，带动高位半导体材料的需求，多家光刻胶厂商有序扩建产能。与此同时，随着终端市场需求持续下滑，显示驱动芯片供需已有所缓解，OLED驱动芯片市场Q2或出现分歧。而在新能源汽车领域，因电池材料供需失衡价格暴涨，动力电池进入了普涨周期。
产业瓶颈陆续突破，多家光刻胶厂商有序扩建产能从市场需求的角度来看，受全球市场需求增长、逆全球化所带来的国产替代趋势影响，国内客户急速成长。以中芯北方为例，截止目前12英寸晶圆产能达到12万片/月，对国内整体市场需求的满足度只有5％，急需迅速规划产能。中芯北方2025年应力争满足国内总产能需求的30％，总产能扩充至70万片/月以上。受益于晶圆厂的扩产投产驱动光刻胶市场需求快速增长，本土光刻胶厂商将会进一步分享晶圆厂扩产的“蛋糕”。据第三方数据显示，2021年全球半导体光刻胶市场约19亿美元；2020年中国半导体光刻胶市场约3.5亿美元，随着国内晶圆代工产能的不断提升，预计2025年有望达到100亿元人民币。从国内半导体光刻胶厂商产品和配套布局来看，以晶瑞电材、南大光电、北京科华、上海新阳等厂商均在积极的建设生产线，扩建光刻胶及配套实际的产能以期满足国内晶圆厂商的新增产能需求：晶瑞电材：发行可转债募集资金，其中3.13亿元用于集成电路制造用高端光刻胶研发项目，完成90-28nm用ArF光刻机研发及产业化。子公司年产1200吨集成电路关键电子材料项目建设光刻胶中间体1000吨/年、光刻胶1200吨/年（g/i线扩产），计划于2022年10月建成投产。南大光电：募投1.5亿元用于光刻胶项目，建成年产5吨ArF干式光刻胶、年产20吨ArF浸没式光刻胶产线、年产45吨的光刻胶配套高纯试剂的产线以及年产350吨高纯显影液产线，产品性能满足90nm-14nm集成电路制造的要求。此外，彤程新材(北京科华)、上海新阳等也积极自筹资金或定增用于高端光刻胶研发、产业化项目。总体而言，我国光刻胶领域多数产品实现了从0到1的过程，光刻技术也实现了突破性的进展，在认证完成之后，产线的顺利拓建，为量产打下坚实的基础。
供需缓解，OLED驱动芯片市场Q2或出现分歧作为光刻胶三大应用领域之一的显示面板领域，随着终端市场需求持续下滑，该领域的驱动芯片供需已有所缓解，OLED驱动芯片市场Q2或出现分歧。业内人士表示，“之前OLED驱动芯片整体供应比较偏紧，但现在智能手机厂商下调需求量，特别是一些高端机，对OLED面板的需求量整体减少，那么OLED驱动芯片相对来说会缓解一点。”尽管当前市场需求下滑，使OLED驱动芯片供应有所缓解，但随着OLED面板在各个领域渗透率的不断提升，对OLED驱动芯片的需求也不断增加。敦泰电子董事长胡正大指出，“敦泰在触控IC、穿戴DDI，甚至是穿戴式IDC都有不错进展，目前已开发第二代穿戴OLED IDC，并进入小量产阶段，预期今年出货有机会达百万颗等级，甚至挑战千万颗水平。”OLED驱动芯片厂商人士表示，“下半年外围市场整体上还是比较有信心，国内疫情到6月份之后也应该有所改善，俄乌战争这个月应该就结束了，所以整体认为下半年会好起来。”“二季度会有分歧，三季度四季度应该就会调整回来，因为能产出OLED的成熟产能也就那么多，不会有太大的供应。”上述人士进一步表示。尽管当前智能手机市场下滑，行业前景尚不明朗。但包括可穿戴设备、笔电、平板电脑等越来越多的消费产品，都在使用OLED面板，将会带动OLED驱动芯片的市场需求，预计今年整体出货量将会保持增长的态势。
动力电池进入普涨周期不难看出，经历了较长时间的缺芯影响后，消费电子领域供需有所缓解。不过，在汽车领域，缺芯仍困扰着车企。不仅如此，因电池材料供需失衡价格暴涨，让动力电池也进入普涨周期。去年至今，受海外疫情影响开工以及海运等因素影响，锂电上游材料均出现大幅上涨。3月23日，电池级碳酸锂交易均价已上涨至51万元/吨；磷酸铁锂价格为16.9万元/吨，继续刷新历史新高，年涨幅为284%。上游材料大幅涨价，最先扛不住成本增长的是电池厂商，据供应链人士透露，“确实有一部分电池厂最近不接单了，但只是为了暂时性规避成本的升高，不是长期的事。”此前，有电池产业人士向集微网透露，国内某一线电池厂去年底已经开始通知已签约定合约的客户重新协议价格，原则上，报价拉升2成左右。时至今日，“电池厂已经第二轮涨价了。”深圳某二线龙头电池厂商人士表示，“现在下游新能源整车厂交付订单积压，对电池需求持续旺盛，电池厂普遍都在涨价。”为了满足需求的增长，不少电池厂商都在大规模扩产。随着电池上游材料的价格高涨，扩产是否会受到冲击也成了市场高度关注的话题。“从原材料角度来说有影响，但影响有限。扩产更多的是要匹配客户，和客户商谈的过程中，成本的谈判也非常重要。碳酸锂涨价的成本不可能完全摊到动力电池上，肯定会传递到车企，传递至最终的产品上。”中创新航相关人士表示，“由于碳酸锂价格是一个动态的过程，因此对产能的规划不会造成太大影响。”随着涨价传导至终端厂商，最终买单的是消费者。“后续就看每月的销量情况，只要销量不减，后续电池价格还有得涨。”一位电池厂商人士表示。
