两大因素所致，部分非手机市场2022年订单量或出现明显下滑

来源:半导体投资联盟发布时间:2022-03-26815浏览

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值得关注的是，除了近年来受益于新能源汽车普及而实现规模快速扩大的车用电子外，今年有不少非手机市场的产品需求已经逐渐开始减弱。

作者｜GY 校对｜日新

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集微网消息智能手机市场的增长进入瓶颈期之后，零部件环节的供应商为了寻求新的业绩增长点，开始朝着非手机领域进行业务拓展，包括汽车、笔电、可穿戴设备、医疗电子等多个热门行业均有涉及。

值得关注的是，除了近年来受益于新能源汽车普及而实现规模快速扩大的车用电子外，今年有不少非手机市场的产品需求已经逐渐开始减弱。

结合这些终端的应用场景来看，影响其需求的因素颇多；例如可穿戴设备，对于部分用户来说并非刚需产品；而笔电、红外测温等设备的需求则是因为疫情发生后产生，会随着疫情波动出现变化......

对此，集微网也通过部分供应链厂商的接单情况进行了一些了解。

部分需求明显下滑

如上述，虽然疫情给各行各业都带来了程度不一的影响，但与此同时，也衍生出了一些新的需求。其中笔电、红外测温设备最为典型，这两个细分市场的规模在后疫情时代实现了强劲的增长；不过，由突发事件创造的需求显然不会长久。

一家笔电零部件制造商告诉集微网：“笔电市场已经开始‘退热’了，就目前的订单和客户需求情况来看是在持续下探，并且由于前两年的涨幅太猛，今年市场整体的需求量或许会有比较明显的衰退。如果是从公司本身的情况来看，我们预估全年订单量缩减大概会达到20%左右。”

上述厂商指出：“由于相比初期的新冠病毒，现阶段的毒株对人体的损害温和了很多，所以现在已经有越来越多的海外国家和地区开始推行‘人体自动免疫’的方案，彻底解除了对疫情的防控，这也让当地不再新增远程教育、办公的需求。另一方面是笔电的换机周期很长，短期内购买过的用户再次购买的可能性较低，所以当新的需求减少后，这个市场整体规模就开始缩减。”

TrendForce集邦咨询在此前的产业调查报告中也指出，笔电市场近期杂音频传，且随着全球完整施打疫苗人口突破五成，预期疫情带动的相关需求逐渐收敛，2022全年出货量将年减3.3%，小幅下修至237.9百万台。其中Chromebook占比约12.3%；2021年占比约15.2%，出货动能明显放缓，显示远距办公与教学等宅经济效应所衍生的需求减退。

综上可以预见，同样是基于疫情而产生的红外测温设备需求也在当前时间节点开始呈现下滑的趋势。

国内某红外测温设备零部件供应商对集微网透露：“其实疫情初期直至去年，公司的红外测温设备都仍有比较明显的增长，除了国内的客户外，许多海外客户的需求能见度也很高。不过自今年开始，这些订单和需求确实是肉眼可见的减少了。”

需要关注的是，除上述外的其他消费、工业类终端市场短期内发展前景也在复杂多变的大环境下变得愈发不明朗。

AIoT市场增长期或将推迟

其实工业、医疗、可穿戴、智能家居等几个热度较高的非手机领域，都可以纳入AIoT市场，因为AI技术的加持，给这些产品创造了更大的发展空间。根据IDC发布的报告数据，2019年全球AIoT市场规模达到2264亿美元，预计到2022年达到4820亿美元，2019-2022年复合增长率为28.65%。

遗憾的是，原本景气度颇高的市场今年却遭到了黑天鹅事件“袭击”。

有行业人士对集微网表示：“其实在许多新兴技术的加持下，我们原本看到如工业、医疗、穿戴或是智能家居等领域的需求都是有明显成长的；基于这样的趋势，许多厂商都有相关布局且去年取得了不错的成绩。不过据我们了解，今年欧洲局势的发生给经济带来太多的变量，所以不论是分析机构还是企业，在当下都没办法做出比较有效的预测。”

众所周知，以“俄乌冲突”为开端，逐渐发展成如今欧美多国联合制裁俄罗斯的政治局面，已经开始对全球经济产生影响。眼下事件仍在继续发酵，由此引发的汇率、通货膨胀等问题都成为供应链无法对需求端做出准确判断的原因。

“不过俄乌双方已经进入协商阶段，乐观的看或许能够在短期内尘埃落定，到4月份也许能够对市场有一个更准确的判断，不过我个人还是认为今年整体的情况不会太乐观，大家之前预期的增长阶段被推迟。”上述行业人士补充说到。

除了大环境因素的影响，AIoT市场或许还会面临更加激烈的竞争。

如前所述，由于产业链原本预期的增长局面没有出现，供给端的产能布局却已经就位，很可能造成供过于求的局面。不仅如此，AIoT领域中有相当一部分终端的零部件规格参数仅仅停留在中低端智能手机的水平，具备量产能力的厂商数量也不在少数。或许在市场规模增长前期这些产品的利润水平尚可，但碍于产品本身的技术优势并不突出，这一水准也将随着需求量加大而持续降低。

图源｜网络