NAND控制芯片外包扩大 供应吃紧长期看缺

晶圆产能短缺造成NAND控制芯片缺货，促使各家NAND大厂扩大委外，推动2022~2023年控制芯片厂业务成长，并致力增加更多晶圆供应争取，尽管供应链预期下半年供货可望渐趋缓解，但控制芯片业者认为，长期吃紧情况将一路延续至2023年。

近期美光(Micron)指出，部分关键零组件供应依然短缺，改善情况比预期落後。据业界透露，控制芯片吃紧正是让美光感到头痛的关键缺料之一，铠侠(Kioxia)与威腾(WD)合资NAND制造工厂发生污染事件後，第2季起产能供应缩减影响将最为严重，NAND供应链营运面临出货递延压力，但控制芯片厂认为，芯片供不应求状况未见明显缓解，包括12、16、28及55纳米制程均持续喊缺。

由於2021年控制芯片产能严重不足，导致SSD及eMMC供货面临资源排挤而无法顺利出货，因此晶圆厂必须顾虑产能分配问题，以避免供应链在无法掌握关键零组件下导致出货受阻，如何提升在OEM/ODM供应链产业地位及市占率影响，将成为控制芯片厂的布局重点。业界预估，2022年下半控制芯片厂将可望获得更多的晶圆增量供应分配，但距离满足客户需求仍有一段差距。

随着控制芯片产能取得不易，各家NAND原厂对控制芯片使用量不得不锱铢必较，优先应用於数据中心及服务器等高端市场。据指出，不仅是美光扩大委外，甚至三星电子(Samsung Electronics)也开始采取控制器外购的策略。

即使三星本身具有晶圆产能，但集团内部也希望将产能用於更高价格的产品，在评估外购最具有经济效应下，2022~2023年各家NAND原厂将持续扩大委外模式，带动控制芯片厂营运水涨船高。

慧荣总经理苟嘉章直言，到2023年晶圆产能依然紧缺，虽然28纳米产能供应增加，但依然处於供不应求，由於CIS、OLED DDI等需求增加强劲，且新增28纳米预计将主要供应给汽车产业，其他应用几乎没有受惠於增加产能供应。

慧荣2021年营收达9.22亿美元，年增71%，2022年预期将再成长20~30%，续写新猷。主要成长动能来自SSD控制芯片营收，如PCIe Gen 4需求强劲，eMMC/UFS控制芯片在手机、车用和IoT装置应用需求热络，对於年度营收成长的预估，主要来自於分配到增量晶圆供应及产品组合优化。

苟嘉章进一步解释，随着台积电提供较多12/16纳米产能，2022年营运主要成长动能将来自於12及16纳米制程应用，包括PCIe Gen4采用12纳米技术，即使比2021年供应量增加，仍不足以满足2022年客户需求，目前依然努力争取晶圆供应，希望在第2季财报能有更好消息，整体来说，营运成长将取决於晶圆供应。

群联则强调，2022~2023年晶圆产能并不是加价就能取得的，目前看到市场需求热络，控制芯片产能依然处於吃紧，但NAND原厂支持将有助於提升产业地位及有利於争取产能，预期控制芯片供应短缺将延续至2023年。

至於55纳米成熟制程的受限产能增加有限，业界指出，55纳米缺口仍达40%左右，导致旧规USB及SD 2.0几乎被迫退出市场，3.0芯片也只能出货给特定策略夥伴。

责任编辑：朱原弘