后疫情时代的中央空调，有哪些亮点值得关注?

对中央空调行业来说，2021年是收获与担忧同在、机遇与挑战并存的一年。在宏观经济逐步复苏的后疫情时代，中央空调市场于2021年有效克服了多个突发事件带来的产销节奏扰动，整体市场逐步回归常态运行，再次展现出成熟市场的强大韧性。


01总体增速再创新高  规模持续增长

产业在线监测数据显示，2021年中央空调行业完成销售额1231.7亿元，同比增长25.4%，在需求市场向好发展与经济环境的稳定恢复下回归增长轨道，总体规模首次突破千亿大关。其中，内销市场规模1120.1亿元，同比增长26.98%，多联机、离心机等产品增速居前；出口市场规模111.6亿元，同比增长达到11.27%，依托国内生产环境的稳定格局加速拓展海外市场。

2017-2021年中央空调行业销售规模及同比


中央空调市场于2021年的快速扩张，主要有以下多方面原因：
首先，2020年国家投资的大基建项目集中落地为中央空调等配套设备释放需求，房地产市场上半年供需两旺热度不减给予精装配套及零售市场更多机会空间，各应用领域不断扩大的需求规模成为中央空调市场加快发展的内生动力。
其次，“双碳”战略的持续推进令建筑节能化改造逐渐加快，建筑楼宇中较高能耗的节能设备迎来换新热潮，能效水平持续提升的中央空调产品因此迎来发展契机。
最后，限电限产、原材料价格增长等不利条件令中央空调企业的经营成本增加，多数品牌在2021年均进行了价格调整，产品单价的普遍上涨也为中央空调市场的规模提升起到促进作用。
全年来看，尽管供需两旺的繁荣景象令上半年市场一路高歌猛进，但9月开始逐步收紧的房产调控政策令房地产市场再次进入调整周期，中央空调市场因与地产行业的强关联性显现出部分发展阻力，使得下半年的市场增速回归理性区间。

02细分产品市场均有扩大  户式优于冷水

据产业在线统计，2021年户式中央空调的总内销额为843.55亿元，同比增长25.83%，其中单元机和小型模块机的市场增速低于行业均值。究其原因，占据上述产品市场较高权重的中小型项目市场投资信心不足，需求规模难以在短期提振；此外，面对住宅舒适需求持续升级的市场环境，多联机等更具利润空间的竞争产品得到企业的发力推广，令上述产品的市场突围更加艰难。
依托较好的舒适性能与认可度的逐步提升，多联机与户式水机在家装零售、精装配套、公装项目等细分市场均实现稳定增长，全年销售规模再创新高，奠定了中央空调市场2021年加快发展的主基调。

2021年户式中央空调细分产品销售规模及增速
大型冷水机组与户式中央空调产品的发展形势趋同，不同细分产品间体现出明显的增速差异。产业在线数据显示，2021年我国大型冷水机组实现内销额276.54亿元，同比增长19.02%。
细分产品来看，离心机凭借稳定节能的优势契合“双碳”政策要求，在新基建及改造项目市场的需求显现下实现领涨；螺杆机、模块机等产品尽管在各自的优势领域保持稳健发展，但受品牌竞争愈演愈烈、竞争产品替代加剧、适用条件较为苛刻等因素制约，令以上产品的市场规模增速受限。
末端设备作为冷水机组的配套产品，其市场增速始终与行业整体均值相近，其中空调箱等净化末端的需求于2021年持续旺盛，制药、电子、医疗等领域依旧具有可观的市场空间。
2021年大型冷水机组细分产品销售规模及增速
随着房产市场的调控压力逐渐向下传导，户式中央空调的项目订单数量已在2021年底明显收紧，给整体市场的稳健增长带来挑战。面对日趋激烈的竞争环境与持续收紧的市场空间，通过技术研发提升产品附加值的“高质量发展”路线将逐渐成为主流趋势。
户式中央空调产品将凭借对“健康、智能、高效、定制”等需求方向的持续探索深挖渠道潜力，而大型冷水机组产品将依托工业项目、新基建等领域投资的持续性得到稳定的需求空间，并在锂电、新能源、化工等细分领域的加快拓展下推出更多定制化的场景解决方案，以探索与变革助力新经济形势下的暖通空调行业健康发展。

03整体区域稳健增长  华东保持领先2021年，各区域均在经济环境复苏的利好带动下实现稳健增长，华东地区继续凭借经济实力优势展现出庞大的市场空间，占据区域市场的权重地位。得益于新基建、精密制造及更新改造项目的持续显现，华东地区的项目市场始终保持着较高的活跃度，成为各品牌加码布局的重要市场之一；户式产品方面，华东地区用户较高的消费能力与舒适需求同样带来了广阔的市场空间，该地区的多联机及户式水机占有率均位于全国前列，依托中心城市的辐射效应逐步拓展至周边的三四线城市，其后市潜力也值得期待。

位居“第二梯队”的华南、华北、华中、西南地区销售规模均在百亿左右，市场规模呈现平稳扩张趋势。在项目市场方面，华南、华北、华中区域依靠投资带动涌现出多个大型项目，其中华北地区在数据中心领域需求火热，华南及华中的中小型商业建筑也加速显现，令以上地区的中央空调产品出货节奏加快。得益于用户对舒适需求的持续升级，以户式水机为代表的户式中央空调产品在西南地区加快规模扩张，凭借在家装零售及中小项目市场的巨大潜力，各品牌正逐渐推进在西南地区的市场布局。
受地区气候及区域经济实力等因素制约，处于“第三梯队”的西北及东北地区的中央空调市场规模始终较小。依托“东数西算”、“关中平原城市群”等战略的推进，以新基建为代表的项目市场机遇在西北地区加快显现，大型冷水机组的需求规模持续走高。东北地区尽管2021年的工程项目及零售市场规模在区域市场中排名末尾，但其在户式中央空调及冷水机组市场的规模增速均有所加快，通过精装修配套市场发展、品牌直营店入驻、商超酒店等中小项目的需求回暖逐步释放潜力，市场认可度显著提升。
2021年中央空调行业国内销售区域格局注：华东包含山东、浙江、上海、江苏、安徽；华南包含广东、广西、海南、福建；华北包含北京、天津、内蒙、山西、河北；华中包含河南、湖南、湖北、江西；西南包含四川、重庆、云南、西藏、贵州；西北包含陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海；东北包含黑龙江、吉林、辽宁
   04预测与总结

回顾2021年的市场，在后疫情时代经济回暖、市场需求加快的拉动下，中央空调市场依托房地产市场的强劲复苏及项目市场的加速推进实现了上半年的迅猛增长，尽管下半年在房产政策收紧影响下市场增速有所下滑，但全年的发展规模依旧超出行业预期，在新基建、细分市场、更新改造等领域取得骄人成绩。
2022年，面对年初疫情反复、房地产市场仍处于调整周期、经济走势持续承压等不利条件，中央空调市场的发展阻力持续显现，但可以预见的是，中央空调在以下应用市场依然具有可观的增长空间。

首先，家装零售市场尽管在房地产管控加剧之下面临挑战，但用户的个性化需求及短视频平台等渠道的融合促进持续加快，也给于更高品质、功能多元的户式中央空调产品广阔的市场空间；其次，工业项目、新基建等产业投资具有规模较大、持续性较强的特点，即使在承压环境下，工程项目市场仍将凭借持续显现的设备需求与刚需属性成为抵抗市场波动的中流砥柱；最后，两会期间针对“双碳”政策、新能源建设、调峰储能等方向的议题引发广泛关注，持续推动绿色低碳发展写入政府工作报告，表明既有项目节能改造、新增项目低碳规划的长期趋势不变，将为高能效中央空调产品带来更多需求利好，各应用领域节能改造项目的推进实施也将逐步加快，释放更多机会空间。
尽管当前的市场环境更趋复杂严峻，但在近三十年的市场布局与技术积累下中央空调行业已经具备抵抗市场环境扰动的较强韧性，预计“增速趋缓、震荡上行”将成为中央空调市场2022年发展的主旋律。在供求市场的动态发展下，机遇与挑战始终并存，各企业通过精研技术水平实现企业高质发展、把握需求变化拓展渠道纵深的“两步走”战略将为中央空调行业破局前进提供坚实动力。

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