特斯拉造平价电动汽车梦碎？原材料涨价比缺芯更难熬

多种因素叠加在一起，2022年电动汽车价格的上涨木已成舟。

作者｜Sharon    校对｜Jimmy

集微网·爱集微APP，各大主流应用商店均可下载集微网报道，有目共睹，2021年汽车供应链虽饱受疫情、芯片短缺之苦，但全球电动汽车的竞争力正在崛起。这一年，与2020年相比，中国电动汽车的销量增长了158%，欧洲增长65%，美国增加近100%。业界普遍认为，“电动汽车大时代”正在提前到来。但也需要直面，2021年汽车供应链已浮现出一些新问题，其中最为关键的是原材料价格的上涨，而且，有越来越多的电动车型2022年开始“涨价”。究其背后的原因是“供不应求”：新能源汽车产销大幅增长，动力电池供应短缺，传导至上游原材料供应紧张。另一方面或是此前未曾预想到的，俄乌冲突的升级或将加剧原有的供应链压力，“All in电动化”路上又添“黑天鹅”，全球汽车制造商更“步履维艰”。电动汽车涨价背后，直指动力电池原材料上涨瑞银中国汽车行业研究主管巩旻今年年初曾指出，“过去这一年，全球电动汽车超预期，包括供应链因为疫情打断，以及欧美需求恢复所带来的影响。我们能够看到芯片有短缺，但是芯片短缺这是暂时的现象，可能比芯片短缺更持久的问题是原材料价格的上涨，这既有传统的钢板、铁、铝、铜，也有用于燃油车的稀有金属价格的上涨。但是比这些更持续的其实是电动汽车的材料，包括电池的材料，包括锂、钴，各种材料的上涨。”按照瑞银的计算，与2020年相比，2021年一辆燃油车其实涨了5000元左右，如果将电动汽车的电池算上，每辆汽车的成本涨了1万以上。这将产生很大影响，或将带来电动汽车的全面涨价。在市场端，这一影响已在2021年末、2022年初显现。2021年11月，特斯拉把国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，后不到一周再次上调至25.5652万元，2021年最后一天，特斯拉再将其涨价1万元，一共上涨近3万元。同时，后轮驱动版Model Y也涨价2.1088万元，起售价涨至30.1840万元，至此 Model Y 全系车型不再享受国家新能源补贴。无独有偶，2022年初，接踵而来的是各大车企官宣涨价：广汽埃安全系涨价4000 - 14000元不等；小鹏汽车全系涨价4300 - 5900元不等；比亚迪旗下的王朝和海洋系列车型上涨了 1000 - 7000元不等；五菱官方确认NanoEV价格全系上涨 3000 元……以上仅是一部分，哪吒、飞凡、零跑、奇瑞新能源、福特等也都对旗下部分车型的价格进行了调整。谈到价格上涨的背后，在一些车企的公告中，直指“芯片短缺”、“动力电池原材料价格上涨”，“国家新能源政策退坡”等原因。但正如上文提及到的，“芯片短缺这是暂时的现象”，至于补贴，巩旻认为，对于中国市场，现在基本上可以说大致上摆脱了对补贴的依赖。而且，2021年，汽车行业也承受着缺芯和补贴退坡的这两压力，但相比2022年却鲜有涨价现象。这似乎也说明，动力电池原材料价格的疯狂上涨或是车企调高电动汽车价格的主因。例如，截止2022年3月9日，鑫椤锂电的数据显示，电池级碳酸锂（动力电池的重要原材料）已经上涨到每吨51万元以上，而2020年电池级碳酸锂在低位时价格一度只到3.8万/吨，2021年1月份涨到5万元/吨的价格，可见足足翻了逾10 倍。动力电池一直是电动汽车发展路上的“阿喀琉斯之踵”。当下，新能源汽车发展太快了，电池的需求量上涨，但明显产能不足，因此动力电池原材料势必上涨。原材料上涨叠加补贴退坡，电动汽车降价难？价格何时回落？当然，这需要视“何时供需关系平衡”而定。而需求端，全球电动化的进程还在提速，因此对动力电池的需求会加倍增长。原材料上游厂商也不断与车企“绑定”供应协议，加大投资力度，但产能的建设需要周期，大部分都要到2023年以后才能投产。例如，澳大利亚锂矿商Core Lithium表示，根据合同条款，首批锂矿石预计在2022年第四季度开始生产，计划将于2023年下半年开始向特斯拉供应。另一澳大利亚锂矿商Liontown Resources也称，根据协议，从2024年开始，特斯拉将在第一年购买10万干公吨的锂辉石精矿。国内也不少企业也选择去海外开矿，包括宁德时代、赣锋锂业、天齐锂业等都在全球各地买矿。这说明，从供需层面来讲，全球锂供应近两年很难缓解。电池成本增加，叠加2023年补贴全面取消，国内电动汽车的市场价格或许很难下降了。乘联会秘书长崔东树昨天也表示：“原材料价格上涨对于新能源汽车市场确实带来了较大的影响，但是目前终端对于新能源汽车的消费需求并未改变。因此短期的价格波动并不会对今年的550万辆的销量目标预期造成较大影响。不过，上游的涨价，势必会影响到新能源车企的盈利，预计今年新能源汽车车企的日子会比较艰难。”这也是全球汽车产业面临的共同问题。根据咨询公司LMC和J.D. Power的数据，2022年2月，一辆新车在美国的平均交易价格为4.4460万美元，比去年同期上涨了18.5%。俄乌冲突下原材料成本飙升，电动汽车供应链“雪上加霜”？如今，地缘政治将加大这些车企的压力，俄乌局势的升级或将带来动力电池原材料的上涨，而且正在推高其他汽车用金属的价格。路透报道称，俄乌冲突正在使汽车用金属的价格上涨，从电动汽车电池用的镍，到车体中的铝，到催化转换器中的钯，而消费者可能要为此买单。尽管金属领域尚未成为西方对俄罗斯制裁的目标，但一些船运公司和零部件供应商已经开始避开俄罗斯商品，这给本已因芯片短缺和能源价格上涨而步履维艰的汽车制造商带来了更大压力。据悉，俄罗斯是全球主要的铝、镍、钯金、铂金出口国。Artefact合伙人、零念科技战略顾问陆盛赟对集微网表示，俄罗斯在新能源原材料方面具有自身的优势，而如今或因西方对俄的制裁影响镍和铝等原材料的出口，而最终这一压力恐将传导至电动汽车供应链。例如，素有“妖镍”之称的镍价——这一用于生产不锈钢的金属继本周一大涨约70%后，周二进一步飙升了100%，突破10万美元/吨，连连刷新纪录高位。镍也是动力电池的重要原材料，汽车制造商们一直在与镍价斡旋斗争。专业咨询公司Benchmark Mineral Intelligence首席数据官Caspar Rawles表示，虽然俄罗斯镍产量占全球的 5%，但它供应全球约20%的高纯度镍。“这正成为电池供应链的主要担忧，因为目前锂价已创下历史新高，钴和镍价格也非常非常高，”Caspar Rawles指出，“这只会加剧电池原材料的短缺问题。”另外，俄罗斯是世界第二大铝生产国，铝产量占全球的6%。路透报道称，为汽车制造商生产铝和镁压铸件的Aludyne公司首席执行官Andreas Weller表示，过去四个月，其欧洲业务的铝成本上涨了60%，能源账单也大幅上涨。而公司年销售额才12亿美元，而眼下成本便已飙升至“数亿美元”。Andreas Weller表示，他不得不要求汽车制造商支付比已经商定的售价更高的价格。“有些公司会对我们的涨价请求表示理解，因为如果不涨价，我们真的无法生存”。接下来会发生什么？全球第四大汽车制造商Stellantis的首席执行官Carlos Tavares在接受媒体采访时表示，“首当其冲，原材料和能源成本上升，这将给我们的商业模式带来更大压力。”在原材料价格上涨之前，汽车制造商和消费者已经饱受缺芯危机的困扰。Carlos Tavares表示，芯片短缺的结束可能有助于汽车制造商抵消金属和能源价格上涨的影响，但他预计缺芯问题今年也不会得到任何解决。确实，目前看来，汽车芯片的供需平衡或许要待2022年以后。集微咨询总经理韩晓敏表示，汽车缺芯紧张始于2021年下半年，顺利理想的情况下，去年下半年，芯片制造商开始为汽车行业调整产线，这部分产能释放出来也要到今年第二、三季度，这其中还未考虑设备、上游材料也紧缺等不确定因素，以及智能化、电气化对芯片需求的激增，因此，汽车缺芯真正缓解，要等目前在建的产能释放出来。写在最后目前看来，多种因素叠加在一起，今年电动汽车价格的上涨木已成舟。近年来，供需不平衡，导致镍、锂和其他制造电动汽车的重要原材料价格飙升，加上越来越多不确定因素的出现，这可能会让汽车制造商缩减成本、推出平价电动汽车的梦想受挫。值得警惕的是，有分析机构认为，涨价会影响电动汽车的接受度，消费者对多付钱购买电动汽车抱有抵触情绪。他们认为，汽车制造商要实现电动汽车与传统燃油汽车之间成本平价，需要比预期更长的时间，更关键的是，任何增加成本的因素都会影响甚至阻碍电动汽车的接受度。当然，这有待进一步观察，但需要指出，在产业自身发展壮大和外部风雨飘摇中，电动汽车供应链也有待进一步完善与巩固。

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