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来源:半导体投资联盟发布时间:2022-03-031057浏览
询问 AI
集微网报道，3月2日，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（下称：创世纪）召开了2022年第二次临时股东大会，由于深圳疫情的原因，创世纪决定于线上举办，爱集微作为其机构股东出席参加了此次会议。
本次会议，与会股东就《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等合计22项议案进行了审议和表决。
资料显示，深圳创世纪成立于2005年，在2015年11月，彼时名字还是劲胜智能的创世纪进行重大资产重组，发行股份购买深圳创世纪100%股权，深圳创世纪成为创世纪的全资子公司。
此后，深圳创世纪通过增资扩股引入金通安益、荣耀创投、隆华汇投资、港荣集团和国家制造业基金。
2021年1月，国家制造业基金出资5亿元向深圳创世纪进行增资，占深圳创世纪8.73%的股权，对应的增资价格为15.0836元/注册资本。
今年1月份，创世纪以7800万元回购金通安益持有的深圳创世纪1.1284%的股权，以5200万元回购隆华汇投资所持有的深圳创世纪0.7522%的股权，对应的回购价格则为18.2元/注册资本。
也就是说，三年的时间，金通安益和隆华汇投资浮盈30%。那么，本次创世纪回购国家制造业基金、港荣集团和荣耀创投的价格是多少呢？
上述交易价格，由创世纪以发行股份方式支付。其中，创世纪和港荣集团的交易对价是6.38亿元、和国家制造业基金的交易对价则是5.94亿元、和荣耀创投的交易对价则为7036.55万元。
经笔者测算，港荣集团两年半的时间浮盈超过27%，这还不算可转债的利率；国家制造业基金一年不到的时间则浮盈20%左右，荣耀创投三年浮盈超过40%。
笔者查阅资料发现，创世纪这两次交易作价评估值均为中联资产评估集团有限公司出具的《中联评报字2021第2825号》的评估结果，也就是说，评估值一样的情况下，荣耀创投获得了更高的交易回报。
除了上述回购事项被交易所问询外，创世纪近年来在财务端也是劣迹斑斑，虽说股价最高时较2019年的低点涨超8倍，但是由于公司各种动作频繁，早已被监管盯上。
看上去是一份光鲜亮丽的财报，但是，这背后却隐藏着无数令人质疑的细节。
根据深交所的问询函发现，创世纪部分客户采用银行贷款及融资租赁方式购入创世纪机床产品，而创世纪及其子公司则为该类客户提供买方信贷担保。
截至2021年底，创世纪及其子公司提供买方信贷担保的实际担保金额为4.56亿元，而创世纪对买方信贷计提预计负债387.2万元。
也就是说，如果有企业要买创世纪的机床，没钱也不怕，创世纪会贷款提供担保。可谓是，为了将产品卖出去，不择手段。
而创世纪此前声称，公司已经是中国第一大规模的机床公司。所谓的第一，就是这样来的。
而且，创世纪还打算将关联方东莞华杰通讯科技有限公司（以下简称：东莞华杰）的0.84亿元应收账款进行核销。资料显示，东莞华杰是创世纪联营企业常州诚镓精密制造有限公司的子公司。
无疑，这引起了交易所的关注，深交所要求创世纪针对上述事项作出详细说明。
不难发现，创世纪在产品较期初大幅增长且增速远高于存货，那么公司是否有足够的在手订单作为支撑呢？
根据创世纪此前接受调研时表述发现，公司目前产能尚未打满。那么也就是说，公司的在手订单可能并不乐观，在这样的背景下，创世纪存货大幅增加，后续将如何怎么消化？
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