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来源:半导体投资联盟发布时间:2022-03-021279浏览
询问 AI地缘风险风高浪急之时，资本市场用“真金白银”表达了对国内半导体产业的信心。
这样的信心，并不是无缘无故的，两条清晰的逻辑，利好中国半导体产业。
中国也在成为全球特种气体重要供应国，例如据《2021年稀有气体进出口信息》统计，全年我国氖气出口量为6.5万立方，氪气出口量为2.5万立方，氙气出口量为900立方。
（全球（左图）与中国（右图）电子特气市场份额，图自东兴证券）
这意味着，海外电子特气巨头所构建的商务壁垒，正在被这一地缘政治议题所动摇，而这，无疑是中国半导体材料产业的福音。
24日，A股上市公司华特气体盘中股价一度从77拉升至89元，瞬时涨幅15%，清晰反映出，资本市场已经意识到了俄乌冲突对电子特气国产替代进程的利好。
华特气体，正是目前国内电子特气行业的典范，其光刻气产品于2017年通过ASML公司的产品认证，对国产8英寸以上集成电路制造企业的客户覆盖率超过80%，并已打入全球领先的半导体企业供应链体系。
除了华特气体，另一家上市公司凯美特气，同样已在光刻气领域进行布局，并与国产光刻胶厂商南大光电达成战略合作协议。
华特气体、凯美特气等中国电子特气企业的强势崛起，甚至使某家券商将电子特气这一细分品类，评价为“有望最早实现全面国产化替代的电子化工材料”。
而在电子特气身后，其他半导体材料门类，国内厂商也同样有望受益于俄乌事态，迎来国产替代新的加速度。
这将是FDPR被发明后，第一次针对一个主权国家实施，这样的极限施压，又开启了一个异常恶劣的“先例”，标志着美国将半导体产业链“武器化”的动作，进一步变本加厉。
（某国内微电子研究所对俄合作介绍，俄部分尖端半导体产品已基于中方供应）
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