联发科如何借5G脱胎换骨

 打从进入5G市场开始，联发科就不断强调要在「技术」上领先，执行长蔡明介也公开宣示「我们绝不落后」。因此不论是在芯片的性能规格方面，或者解决方案推出的时程，联发科都不断地采取积极主攻的态势，处处给竞争对手压力，甚至让高通破天荒的挺身出来捍卫自家的技术。

而随着2022年的到来，全球5G市场也已走入了第四个年头，联发科究竟有没有如他们自己所期待的，成为5G时代的领先者？而他们又会如何在2022年持续追击竞争者？

大趋势与疫情加持 获利创新高
要验收成果，营利的概况当然是第一份要缴出的成绩单。根据财报，联发科2021全年的营收顺利达成执行长蔡明介200亿美元的目标，而累积全年的合并营收为4934.15亿元，年成长高达53.16%，创下历史新高。

再从各个产品线来看，则联发科旗下所有的产品类别都有超过30%的年成长，其中又以移动电话的113%成长幅度最大，显示手机仍是联发科的获利主力，并且有突破性的进步；其次则是IoT、运算与ASIC类别，年成长率达43%；电源IC成长39%。


 
图一 : 联发科2021年各产品营收成长概况。（CTIMES制图）

从整个产品线的成长概况来看，联发科也是属于疫情所催化的数位转型的受惠者，在全球各个区域的强大需求之下，所有的产品都有相当程度的成长。

所以就获利的成果来看，联发科无疑是在5G时代里取得了巨大的成功，也用实质的销售成绩，响应了对自己与市场的期待。但能有这样的成果，很大的一个因素是，市场正好走到了对行动平台供货商十分有有利的位置。

因为对照高通（Qualcomm）的营收情况，同样也能看出这样的趋势。根据高通的财报，其2021财年营收为334.7亿美元，年成长55%，但净利润却达到98.11亿美元，成长104%。分拆来看，则手机芯片的收入年成长56%，物联网事业收入成长66%，芯片设计部门QCT也大幅成长了64%。

总结来说，全球手机芯片商在去年几乎都是荷包满满，包含中国的紫光展锐都有跳跃式的成长，营收达到人民币117亿元，年成长78%。可见时势造英雄是不争的事实。

挟供应链优势 以技术和策略布局胜出
但机会是留给准备好的人，联发科在5G市场的成功，绝对不只借风飞起这么轻松容易。他们在5G技术上的长期整备，以及精准的策略选择，更是他们能够走进领先集团的另一大主因。

在芯片技术方面，受惠于台湾完整且先进的半导体供应链之便，联发科能够与台积电等相关供货商紧密的合作，所以在5G芯片的研发与上市时程上，完全不落第一线的国际大厂，而且芯片本身的性能规格也足以与之媲美。因此产品一推出就吸引了全球的目光，并顺利站上5G市场的最前线。

以最早推出的天玑700为例，其制程就是使用当时最先进的7奈米制程，而且运算的核心也采用当时最高阶的Cortex-A76和Mail-G57，同时还搭载了自行研发的人工智能处理单元。

值得注意的是，联发科在5G芯片的设计上也坚持采用难度较高的系统单芯片（SoC）架构，将调制解调器整合在整体的芯片之中，让手机制造商更容易进行导入，进而加速了业者在5G市场上的布局。

而在手机平台上日渐吃重的人工智能技术上，联发科也投入大量的人力与资金，研发自有的AI运算加速单元（APU），把智能行动应用的关键技术掌握在自己身上，同时也拓展了进军其他运算市场的可能性。

而在策略选择方面，联发科决定先攻Sub-6GHz频段，现在看来也是十分正确的决定，不仅成功站上5G市场的领先族群，同时也抓住商用的族群，大量的贡献营收，几乎就是兑现了所有的投资。另外，像是双5G、双聚波载合、双VoNR和高屏幕更新率的策略，都是当时最主流的功能，精准的切中消费者的需求。

不过虽然选择先推出Sub-6GHz频段的解决方案，但联发科也多次公开表示，他们也具备毫米波（mmWave）的技术，并非没有相关的解决方案，且将会依据市场的发展状况适时推出。

5G王位未到手 高通仍稳坐市场龙头
尽管在5G市场取得了极佳的势头，但联发科目前仍还是排名第二的供货商，领头羊高通在5G行动芯片的市场上，可说是稳稳的站在最前面。

根据市场研究机构statista的统计数据，在全球5G应用处理器(AP)的市占分布上，截至2021年Q2，高通取得了55%的全球市占率（2020年同期为29%），联发科则为30%（2020年同期为11%），三星居第三，市占率为10%（2020年同期为11%）。

就发展的态势来看，透过在技术与策略上的追赶，联发科在2021年已有大幅的成长，不仅超越了三星，还从中取得了部分的市占，但与高通之间的差距，却仍是持续的加大，显见高通才是5G赛场上的最大赢家。

在基频芯片方面，则高通与联发科的之间的差距更大。根据Counterpoint的调查，在5G智慧手机的基频芯片市场，高通的市占率高达62%，稳居龙头宝座（主要受惠iPhone 13的采用），联发科的市占率微幅增加3个百分点，达到至28%，位居第2位，其次为三星的6%(去年同期为9%)。


 
图二 : 全球5G应用处理器(AP)的市占分布。（source: statista）

整体而言，联发科5G芯片的成长力道，主要集中在安卓阵营的中低阶机种上，并且吃掉了三星的部分市场；至于安卓高阶机种和苹果阵营，则仍旧是高通一枝独秀。

毫米波即将登场 使用体验与生态系是决胜关键
而随着联发科与高通的竞争白热化后，双方在芯片规格与运行效能上的对抗也会更加激烈，而2022年也会是双方在旗舰机种市场上展开交锋的一年。

从联发科刚刚发表的最新一代5G旗舰级行动平台天玑9000来看，该芯片采用了台积电4奈米制程，是目前最先进的5G芯片，并整合了旗下最新的5G调制解调器芯片M80。CPU也采用了Arm最新的Armv9架构，与Mali-G710旗舰十核心GPU，且支持LPDDR5x内存，同时也搭载了自家最新第五代AI处理器APU 590，整体运行的效率十分的惊人。


 
图三 : 联发科5G行动平台技术发展。（CTIMES整理制图）

但尽管规格突出，跑分惊人，但最终都要回归到时机的消费者使用体验上，也唯有使用者买单，才是真正的成功。

而为了提升用户的使用体验，联发科也的确锁定了几个项目来投入，特别是针对高阶机种的使用上，其中影音质量的优化与游戏性能的提升，是他们目前最主打的功能。包含使用18位的HDR-ISP图像信号处理器Imagiq 790，内建全新的AI Video影像引擎，以及搭载全新升级的HyperEngine 5.0游戏引擎，再再都显示了联发科要在影音与游戏体验上胜出的决心。

然而进入2022年后，行动运算平台的的技术与应用也又有了新的转折，为首两个最大的变化就是毫米波扩大商用，以及新绘图芯片的架构，而这两个趋势也将会考验联发科接下来的技术布局。

就时程来说，联发科的毫米波5G旗舰手机芯片，预计在2022年第二季才会开始在台积电量产，终端产品则是第三季才会上市。而这个时间点其实跟全球各区域的毫米波发展相当，并不会过晚。唯一的挑战就是推出的时间落后高通将近两年，实际的运行效能与客户的使用经验都仍待厘清，因此也将会陷入被动防守的局面。

至于新绘图芯片架构方面，目前只有三星与AMD连手，把PC等级的功能下放到手机平台中，尽管实际的成效未明，但在市场已引起不小的话题，尤其在元宇宙话题的催化下，肯定也会变成一个重要变革。

对此趋势，联发科表示，目前并没有考虑采用此架构，但仍会密切注意相关的发展。然而这个趋势若是成形，联发科就势必要拓展自己的生态系和合作伙伴，来竞逐此一市场。

结语
尽管全球疫情未明，但5G的发展仍会在2022年笔直的前进，尤其是进入下半年之后，毫米波的商用力道将会更趋明显。而这对联发科来说，将会是他们在5G时代里的最后一道试炼，能否与高通平起平坐，就看这一个回合了。但整体来说，联发科已经在5G时代中证明了自己的实力，无论是技术面，还是策略面，接下来就看他们与合作伙伴之间的共创能力，毕竟针对客户端需求的设计方式，似乎才是芯片业的王道。