快速渗透！各国产品牌加速布局

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2021年全球智能手机出货量为13.2亿部，销量前六的品牌依次为：三星、苹果、小米、OPPO、vivo与传音。其中四大中系品牌(小米、Oppo、Vivo、荣耀)智能手机出货合计估达5.09亿支，其中，5G手机占比约5成，经2年快速渗透后，5G已成为中系品牌主力新品规格。

小米：在遭遇华为不断进逼及疫情波及下，小米2019、2020年出货表现不佳，但2021年大幅跃升，缴出高于50%成长的成绩单。其中欧洲及印度市场拓展有成，并收获来自华为流失的市占、三星落入越南供应链困境及疫后消费降级也扮演推波助澜的作用。

Oppo：在华为退居二线、疫情淡化后，Oppo2021年出货重返成长，高达63%。主要是借子品牌Realme于新兴市场崛起，在中东、俄罗斯市场成功拿下市占前几名，成为带动Oppo集团出货持续成长的一大功臣。且中国市场出货已占Oppo集团出货逾10%。

Vivo：相较于小米及Oppo，Vivo零组件储备策略偏保守，造成2021年下半年出货明显受到缺料影响，出货年增率略低，仅为20%。且海外市场发展相对停滞，虽打入欧洲逾12国市场，然影响力仍低，而中东、非洲出货增幅亮眼，但出货规模仍小。

荣耀：目前以国内为主力市场，快速布局各价格带产品，已获初步成绩，2021年下半年中国市占已逾15%，超越小米。预期2022年重返海外市场，手机出货目标设为8,500万支，且已于2021年10月取得GMS授权，搭配高通平台出货海外市场，后势看旺。

各品牌在中国市场5G新机布局情况如下：

2021年小米第1、4季着重于国内市场，共推出24款5G手机。而第2、3季则更着重海外市场，如发表Poco F3、M3 Pro、X3 GT、小米11T系列等机款。

Oppo采取机海战术，2021年共推出38款5G手机，仅第3季发表款数略少。以更新节奏来看，Oppo Reno系列每半年更新，旗舰Find系列每年选于第1季推出。

Vivo饱受芯片短缺之苦，原属每半年更新的X及S系列，只能逐季推出更换处理器版本的新品以维持出货动能。2021年共推出36款5G手机。

荣耀摆脱上半缺料窘况后，下半年新机发表节奏明显加速。2021年共推出18款5G手机，以更新节奏来看，荣耀数字系列每半年更新，旗舰Magic系列则是一年一度更新。

华为手机遭逢打击后，给了小米、Oppo、Vivo扩大高阶手机产品影响力的机会，各品牌也都积极推出旗舰手机，期接手华为让出的高阶手机市场，提高品牌溢价力。但截至2021年底，仍不敌降价进逼的苹果，导致人民币6,000元以上市场，几乎被苹果一家独霸，成为中国高阶市场最大获益者。

2021年末至2022年初将有多款折叠屏手机问世，如Oppo Find N、荣耀Magic V等，期望能与苹果分庭抗礼。不过在折叠屏产能有限、操作体验未成熟、出货规模仍小等问题待解决下，寄托折叠屏手机产品挑战苹果的希望仍不实际。

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