上市即破发大跌8.66%！臻镭科技成功登陆科创板

1月27日讯 今日，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”，688270.SH）在上交所科创板上市，发行价格为61.88元/股。臻镭科技今日股价高开低走，盘中破发，最低价为53.85元。截至收盘，臻镭科技每股报56.20元，跌幅9.18%，振幅24.48%，换手率51.30%，成交额7.19亿元，总市值61.38亿元。

臻镭科技专注于集成电路芯片和微系统的研发、生产和销售，并围绕相关产品提供技术服务。公司主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案。公司产品及技术已广泛应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等军用领域，并逐步拓展至移动通信系统、卫星互联网等民用领域。

郁发新直接持有臻镭科技28.06%的股份，为公司的控股股东。同时，郁发新为杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）、杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）及杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过上述合伙企业间接控制公司15.43%的股份。因此，郁发新合计控制公司43.49%的股份，为臻镭科技的实际控制人。

臻镭科技于2021年11月9日首发过会，科创板上市委员会2021年第83次审议会议现场问询问题：

1.请发行人代表说明：（1）发行人的核心技术在国际和国内相关领域先进性和技术储备情况；（2）发行人主导产品在军用领域的市场空间和成长性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明发行人报告期内技术服务业务收入高速增长的合理性及未来可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

臻镭科技本次在上交所科创板上市，发行数量为2731.00万股，为发行后总股本的25.01%，发行价格为61.88元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为马峥、鞠宏程。

臻镭科技本次发行募集资金总额为16.90亿元，扣除发行费用后，募集资金净额15.36亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多8.32亿元。臻镭科技于2022年1月24日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金7.05亿元，拟分别用于射频微系统研发及产业化项目、可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目、固态电子开关研发及产业化项目、总部基地及前沿技术研发项目和补充流动资金。

臻镭科技本次发行费用总额1.54亿元，中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用1.27亿元。

本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）。

依据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》第十八条规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例约为3.55%，获配股份数量为96.9618万股，获配金额6000.00万元。

中证投资承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，臻镭科技实现营业收入分别为399.35万元、5544.99万元、1.52亿元和8373.89万元，实现归属于母公司所有者的净利润-4897.74万元、418.53万元、7693.60万元和4091.74万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-1281.88万元、400.57万元、7295.92万元和3876.02万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-1081.60万元、-1272.83万元、1108.86万元和1435.17万元。

截至2021年9月30日，臻镭科技资产总额为4.44亿元，较2020年末增长11.87%。2021年1-9月，臻镭科技实现营业收入1.00亿元，同比增长35.24%；实现归属于母公司股东的净利润4131.77万元，同比增长12.61%；实现扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润3545.50万元，同比增长6.45%；经营活动产生的现金流量净额为-524.74万元，上年同期为1317.31万元。

臻镭科技预计2021年度公司营业收入1.85亿元至2.00亿元，较上年同比增长21.61%至31.47%；归属于母公司股东的净利润为8500.00万元至1.00亿元，较上年同比增10.48%至29.98%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8000.00元至9460.00万元，较上年同比增长9.65%至29.66%。

臻镭科技上市答谢会致辞

尊敬的各位师长、领导、投资者、客户、供应商，各位同事：

大家好！今天我们相聚在此，共同庆祝、共同期待、共同见证，臻镭科技登陆上交所科创板，迎来发展历程中重要的里程碑时刻。我谨代表浙江臻镭科技股份有限公司，向各位嘉宾的莅临，表示最热烈的欢迎和最真诚的感谢！

从2015年9月我创办了臻镭科技，砥砺创新，潜心研究，一直专注于高性能射频模拟芯片和微系统技术的研发，形成终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片、微系统及模组四大产品线，技术指标达到世界先进水平，到今天成功上市，要归结于师长和领导辛勤的栽培、企业全面正向的创新、客户义务反顾的支持。

首先要感谢师长和领导辛勤的栽培。在哈工大求学期间，在我的导师国家最高科学技术奖获得者刘永坦院士严格要求和悉心培养下，树立了一个优秀的科研工作者必须坚持解决实际问题中核心技术的科研理念；在哈工大杨士勤校长（时任）的教诲和熏陶下，养成了“规格严谨、功夫到家”的工作态度和良好的团队协作管理能力。我博士毕业后进入产业界来到UTStarcom工作，期间遇到亦师亦友的领导Pun Lam，在他的带领下，我的产品研发技能和项目管理水平得到快速提升。后面回归学术界刚到浙江大学初期，在我人生的迷茫期间，得到王玉芝副书记的悉心关照，指点迷津，正确引导，再次树立信心从事核心硬骨头技术研究工作。然后在中国航天测控奠基人沈荣骏院士的大力推荐下对接上国家重大需求，最后在浙江大学杨卫校长的基金支持下，让我有了一个难得的机会可以独立发挥自己的科研能力。在国家鼓励高校教授创新创业政策出台后，在浙江省、杭州市和西湖区领导的大力鼓励和支持下，迈出了人生创业第一步。没有你们的支持，我无法走到今天，衷心感谢学校师长和各级领导的关心和支持，是我获取勇气和力量的源泉，鼓舞和支持我在人生道路上不断克服困难，对未来充满信心，敢于挑战射频模拟芯片的世界尖端技术，敢于跨领域创新，敢于走别人不敢走的路。

其次是很幸运企业创办之初我做出了一个全面正向研发技术创新路线的正确选择。在高端射频模拟芯片创业路上选择全面正向研发技术路线对团队是巨大挑战。很多走反向路线快速出产品进入市场，投资小，见效快，很适合中国相对浮躁的科研大环境，但我觉得中国发展到今天，应该从底层核心技术做起，走出一条艰难漫长的技术创新道路。但对团队而言技术难度极大，前期产品研发进展很慢，但团队核心成员李国儒、张兵、吴剑辉都十分认同我的观点，要走出我们自己的技术路线，即使碰的头破血流也坚决不反向。我的一批博士生、硕士生也义无反顾投身啃硬骨头的正向技术研发工作中，并在毕业后加入臻镭科技一起艰苦创业成为核心骨干发挥重大作用。我的团队成员把最好的青春年华奉献给臻镭科技，不管是在高峰还是在低谷，他们都一如既往，兢兢业业，任劳任怨。全面正向设计意味着我们往往都是从零基础开始，但瞄准的都是世界巨头最尖端的射频模拟芯片技术，需要十年如一日的坐冷板凳，才有可能取得突破。正是因为我们团队对公司有信心，抵挡得住外面的诱惑，专注于一项项硬科技研发创新，才把臻镭的产品做到国内领先、国际一流水平。

最后是我们客户对我们一直以来的大力支持。臻镭科技做的这些产品以前基本是国内空白、国外垄断，客户长期依赖也习惯了使用国外产品，敢于率先使用全正向国产芯片的，是第一个敢吃螃蟹的人，需要有勇气和担当。由于芯片管脚和配置不兼容，客户很多前期工作需要重新来过。但很多客户给了我们很大的支持，一直跟我们强调他们迫切希望使用全正向国产芯片，即使他们工作量会增加不少他们也愿意，否则性能指标永远不如国外芯片。你们的信任是我们坚守创新和突破的根基，有底气有决心心无旁骛、精益求精，才有机会突破高端射频模拟芯片技术难题，把不可能变可能，一举解决卡脖子技术问题，从根本上改变行业格局，推动行业的进步。

十分感谢今天中国这个伟大的时代，有越来越多的像臻镭科技这样深耕硬科技的民营科创企业，有机会研制出世界一流甚至是领先的技术和产品。臻镭科技的成功上市证明了一个愿意前期从基础正向创新开始做起的公司，虽然起步慢，但会走得更远、更宽，终将会获得更多的回报。我们臻镭科技一定继续努力，以加速射频模拟芯片产业链自主可控为目的，实现射频模拟芯片产业群体突破为使命，做技术精湛、具有职业精神、拥有家国情怀的奋斗者！

再过几天，我们将迎来虎年，借此机会提前给师长、领导、投资者、客户和供应商拜年了，祝大家在新的一年里身体健康、事业进步、阖家幸福！谢谢！

 浙江臻镭科技股份有限公司董事长：郁发新