产业洞察丨预估2022年电视出货量将达2.17亿台，高端市场竞争白热化

Jan.25 2022

产业洞察

根据TrendForce集邦咨询调查显示，2021年电视品牌上半年出货表现受惠于美国救济金所带动，使得北美出货持续畅旺，与此同时，品牌持续进行面板库存回补，推升面板价格不断攀高；下半年随着欧美疫情趋缓生活恢复正轨，疫情红利不再，需求面临考验。此外，原物料和运费高涨垫高整机成本，品牌业者不得不将成本转嫁至终端售价，尽管品牌仍期望年底双十一及黑五两大促销假期，但是受到成本过高导致促销成效不彰，而终端需求也就此一蹶不振，最终使2021年电视出货量年衰退3.2%，达2.1亿台。

TrendForce集邦咨询进一步指出，2022年面板供应在整体产能充裕的情况下，电视面板价格大起大落的情况将不复见，取而代之的是平稳和缓的涨跌态势。经过2021年下半年电视面板价格大幅修正后，今年面板价格将有利于品牌的布局，加上去年东南亚和新兴市场受到疫情打击以及面板价格价过高，导致品牌减少对小尺寸23.6吋、32吋和43吋等产品规模，需求被迫递延。而2022年小尺寸面板价格已贴近面板厂现金成本，有利于品牌重新提高小尺寸的出货比重，39吋以下出货比重将维持在25%；中尺寸40~59吋保持在55%；60吋以上大尺寸仍是国际品牌聚焦的产品，市占率有望直上20%。受惠于小尺寸需求递延，将带动2022年电视出货量成长3.4%，达2.17亿台。

2022年OLED TV成长趋缓，年增幅收敛至27%

2021年OLED TV受惠于前两年LCD价格飙涨，同样是55吋4K O/C产品，两者价差从2020年初4.7倍至2021年中已经缩小至1.8倍，吸引更多品牌在LCD面板供应受限时转而积极布局OLED电视，带动2021年OLED电视出货量达670万台，年增70%。虽然今年三星电子（Samsung Electronics）有意加入白光OLED阵营并且同步推出QD OLED电视，但随着LCD面板价格持续下跌，以及OLED电视面板售价受乐金显示器（LG Display）不降反升的策略下，恐将打乱三星电子对于OLED电视的布局。若三星电子无法在春季机种推出OLED TV，将会影响原本订下150万台的出货目标。但不论是春季或是夏季推出OLED TV机种，三星电子挟其品牌和渠道优势，将以市占率15%的目标，坐三望二的姿态强攻OLED电视市场。

Mini LED电视年增率翻倍，出货量挑战450万台

TCL自2020年起发表第一款Mini LED电视后，为电视产品开启新视野。2021年三星电子推出一系列50~85吋中高端4K以及旗舰55~85吋8K Mini LED机种，首年出货即破百万水平，达150万台，推升2021年整体Mini LED电视出货达210万台。2022年除了三星电子和TCL持续经营Mini LED的同时，不少品牌也加入行列，整体Mini LED电视出货量将挑战450万台，其中又以SONY于年初CES首次展示8K 85吋和75吋以及4K 85吋、75吋和65吋旗舰机种最引人注目，而SONY将与三星和LG电子同样拥有OLED和Mini LED电视的国际品牌，让高端电视市场竞争更加白热化。