长川科技收购

证券日报

1月21日晚，长川科技披露，拟通过发行股份向天堂硅谷杭实、LeeHengLee及井冈山乐橙购买其合计持有的长奕科技约97.67%股权，交易价暂定2.74亿元。交易完成后，长川科技将持有长奕科技100%股权。公司股票将于1月24日复牌。据公告，长川科技本次发行股份购买资产的发行价格为40.27元/股，较公司停牌前收盘价折价约19%。同时，长川科技拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等。资料显示，长川科技主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，主要销售产品为测试机和分选机。近年来，受益于集成电路行业景气度较高及前期新产品研发和新市场拓展等，长川科技主营业务稳步增长，2021年预计实现净利润1.8亿元至2.3亿元，同比增长112.12%至171.04%。长奕科技设立于2020年8月，系为收购EXIS股权所搭建的收购平台，无实质经营业务，主要资产为EXIS的100%股权。EXIS现阶段主营测试分选设备的制造及自动化解决方案，产品主要为转塔式分选机，其下游客户包括博通、芯源半导体、恩智浦半导体、比亚迪半导体等半导体公司，以及通富微电、华天科技等集成电路封测企业。2020年，长奕科技实现营收2.06亿元，净利润4729.33万元。对于此次收购，长川科技表示，上市公司与EXIS在产品、销售渠道、研发技术等方面具有高度的协同，本次交易有助于上市公司丰富产品类型，实现重力式分选机、平移式分选机、转塔式分选机的产品全覆盖，符合上市公司未来发展战略布局。上市公司与EXIS在销售渠道、研发技术等方面的协同效应，将提升公司的盈利能力与可持续发展能力。同日晚间，长川科技还披露了股权激励草案，拟向激励对象授予限制性股票总量为520万股。其中，首次授予限制性股票420万股，首次授予限制性股票的激励对象共计156人，授予价格为25.17元/股。本次激励计划的业绩考核目标为：以2021年营收为基数，2022年、2023年、2024年营收增长率分别不低于25%、56%、95%。