QD OLED面板量产 高阶电视市场暗潮汹涌

韩国面板大厂三星显示器（Samsung Display；SDC）QD OLED面板在2021年11月开始量产，代表三星显示器正式进入大型OLED面板市场，以目前正处技术变革的电视市场来说，未来OLED、Mini LED背光以及超大尺寸产品等，都将展开更激烈的竞逐，让高端电视市场暗潮汹涌。

根据外电披露，三星显示器位于牙山工厂的8.5代厂Q1线，每月可生产3万片QD OLED面板，约当可生产90万~100万片的55寸和65寸的电视面板和34寸显示器面板。

三星显示器从2020年底开始试产QD OLED面板，外界推估三星电子（Samsung Electronics）及Sony等电视品牌业者，都会是QD OLED面板的初期主要客户。而三星显示器计划到2025年将投资13.1万亿韩元，用于QD OLED的生产和研发。

业界估计，三星显示器在量产QD OLED面板后，预期65寸和55寸将成为先发的首要尺寸，至于70寸预估也会在2022年推出，而除了供应给三星电子之外，Sony则可望成为三星显示器QD OLED面板第一个外部客户，Sony已经在CES 2022展出全球首台QD OLED电视。洛图科技预估，在考虑良率的前提下，估计2022年QD OLED电视面板的年出货量约为140万片，而供应给三星电子的数量不会超过90万片。

电视面板价格变化　牵动LCD、OLED出货消长

2021年上半，由于电视品牌业者持续回补库存，推升LCD电视面板出货与价格水涨船高，但进入下半年后，随着各国疫苗复盖率提升，疫情红利逐渐退烧。此外，原物料和运费高涨，导致电视整机零售价格上涨，再加上塞港延误上架时程，以及零组件长短料等问题不断，让2021年下半终端电视需求受到抑制，恐让下半年全球电视出货量创下历年同期的新低纪录。

值得注意的是，2021年上半LCD电视面板价格水涨船高，缩小了LCD与OLED面板的价差，再加上2021年乐金显示器（LG Display；LGD）增了广州厂的OLED电视面板产能，也让不少品牌业者将销售重心转往OLED电视。

事实上，在OLED电视市场中，乐金电子（LG Electronics）凭借品牌及面板资源优势，目前全球市场占有率达60%以上，Sony市占率约为20%左右。而三星显示器在量产QD OLED电视面板后，预期2022年三星电子也将加入OLED电视阵营，除了有望推升全球OLED电视市场规模进一步扩大，也将为整体电视市场掀起风云。

从面板供应的角度来看，随着三星显示器的QD OLED面板进入量产，全球OLED电视面板已由原本乐金显示器独家供应的局面，转变成更多元的供应变化，这也将为品牌业者提供更多的技术、资源选择以及产能保障。

根据群智咨询预估，2021年OLED电视全球出货量达到660万台，年成长率敢达85%，市场占有率接近3%，预估2022年全球OLED电视出货规模有望达到935万台、年增41%、市场占有率有望超过4%，显示OLED电视市场规模将快速成长。

Mini LED背光持续壮大　逐步拓展至中端市场

对应OLED电视的快速成长，LCD阵营的Mini LED背光电视势头也不遑多让，2021年从品牌布局的角度来看，几乎是所有业者都推出了Mini LED背光电视，目前多数品牌业者将Mini LED背光电视产品定位在中高端市场，全球电视龙头大厂三星电子在2021年推出了Neo 4K和8K系列产品，预计全年出货量可超过百万台规模。

而力推OLED电视的乐金电子，也在2021年下半推出了QNED Mini LED系列产品，再为Mini LED阵营声势添翼；Sony也在CES 2022同步推出采用Mini LED背光技术的电视新品，正式宣告加入Mini LED背光电视市场战局；至于国内品牌则以TCL为首，则积极布局Mini LED背光电视市场，2022年也将持续以Mini LED搭配大尺寸的产品路线亮相。

品牌业者在策略上积极发展Mini LED背光电视，成为该阵营持续壮大的原动力，未来伴随着Mini LED技术路线和产品方案更加成熟，有助于Mini LED背光成本下降，预期可逐渐从高端市场拓展至中端市场，整体规模也有望持续成长。

群智咨询预估，全球2021年Mini LED背光电视的出货规模不到200万台，市占率不足1%，但进入2022年后，预估全球出货规模将接近300万台，市占率有望达到1.3%。

高端结合大尺寸　电视品牌重要策略

2021年由于面板价格高涨，加上原物料与运费节节攀升，品牌业者成本压力大增，而消费者对于超大尺寸电视的接受度高，正好符合品牌需求，因此相关业者纷纷往高端电视产品方向布局。

运用高端技术结合大尺寸产品，已成为品牌业者在高端电视市场布局的重要策略，以三星电子来说，也持续在CES 2022推出Micro LED电视，新品包含110寸、101寸和89寸，均为超大尺寸产品。

而除了Micro LED电视之外，在三星显示器量产QD OLED面板后，三星电子的未来规划更是受到瞩目，虽然三星电子并未在CES 2022展出QD OLED电视，但其入局OLED电视市场已成定局，洛图科技估计，2022年三星电子的QD OLED电视出货量约在60万台左右。

此外，乐金电子也在CES 2022推出全新83寸及世界首创的97寸OLED电视，另外还有C2系列也推出了全球首创42寸OLED电视。事实上，经过多年发展，乐金显示器在OLED电视面板的产品线布局已更臻完备，目前已具备42~97寸的OLED产品群，预估2022年，乐金显示器的单一WOLED面板出货量将有望超过1,000万片水平。

另外，国内面板大厂TCL华星2021年11月中旬在全球显示生态大会上，发表了首款65寸8K印刷OLED面板，这是TCL华星2020年入股日本JOLED之后，首度催生出来的产品。

至于母公司TCL在超大尺寸的战略目标也相当积极，预期未来三年，75寸以上超大面板渗透率将超过30%，至于Mini LED电视的战略布局，则是未来三年在TCL的大尺寸销售中，Mini LED渗透率超过60%。同时，TCL也规划在全球投资至少人民币20亿元，建立10条整机产线，目标是2024年实现Mini LED智能屏幕每年1,000万台的产能，力争全球第一的宝座。

2022电视产业风云再起　聚焦两大看点

进入2022年后，电视产业的最大看点主要集中在几个焦点，一是LCD电视面板价格在2021年下半迅速滑落，在进一步反映到终端售价后，是否能够刺激更多买气出现？

其次就是新产品与新技术的销售状况如何？尤其是全品牌进入Mini LED背光电视市场后的发力效果，以及新上市的QD OLED电视的首秀业绩。值得注意的是，如果LCD单价持续下降，一般认为，有助于Mini LED背光电视的价格竞争力上扬。

而QD OLED电视在正式推出后，不但是OLED电视的合作对象，同时也是竞争对手，未来两者之间的市场销售变化如何牵引？将是两大韩系面板厂之间的对决。

另外，有关于QD OLED面板的产能、良率、品质以及成本结构等，也会是未来影响产品竞争力的重要关键；而是否能够酝酿与催化更多的电视品牌大军入列，也会是影响QD OLED阵营的兴衰指标。

责任编辑：陈至娴