2018年风电行业弃风限电分析 风电“去补贴化”即将到来

我国弃风限电发展历程

中国的弃风限电由来已久，2007年即埋下伏笔，在《可再生能源法》正式实施仅一年之际就进行了关键修改，可再生能源发电“全额”收购更改为“保障性全额”收购，自此，弃风有了操作空间。随后我国就出现了小规模弃风。2009年，风电并网比例最高的内蒙古自治区发生了较大规模的弃风电，2010年这一趋势在全国范围内增强，2011年总共弃风电100亿度，三北地区平均弃风比例高达16％。

随着国家能源部门对弃风限电现象的重视，在下放风电核准权限的同时，我国还初步建立了风电产业监测和评价体系，有针对性地解决一些地区弃风限电的情况，弃风限电现象有所缓解。不过由于我国风电前期安装速度快，电网消纳跟不上，2015－2016年我国弃风限电的治理情况还是趋于恶化。

图表1：2010－2017年我国弃风电量变化（单位：亿度，％）

资料来源：前瞻产业研究院整理

弃风限电现状

针对弃风限电情况的恶化，2016年，国家发展改革委、国家能源局按照《可再生能源法》要求，核定了重点地区风电和光伏发电最低保障收购年利用小时数，提出全额保障性收购相关要求，同时特高压输电线路的的铺设推进，我国弃风限电现象减少。根据国家能源局数据，2017年上半年，全国风电发电量1490亿千瓦时，同比增长21％；平均利用小时数984小时，同比增加67小时；风电弃风电量235亿千瓦时，同比减少91亿千瓦时，内蒙古、黑龙江、甘肃、新疆、吉林、辽宁等省区上半年弃风率也有不同程度下降。

图表2：2015－2017年部分省份弃风电量比较（单位：亿度）

资料来源：前瞻产业研究院整理

风电装机增速趋于提高

近10年来，我国能源转型进程不断加快，风电产业取得了世界瞩目的成就。2008年我国风电装机容量只有1200万千瓦左右，上网发电量仅为120多亿千瓦时，在全部发电量中的占比几乎忽略不计。到2016年底，我国风电装机规模已达1．69亿千瓦，发电量为2410亿千瓦时，占全部发电量的4％，电力消费结构不断优化。然而在2015年新增风电装机32GW后，受风电行业政策变化、弃风限电形势恶化影响，我国风电装机连续两年回落，2016年风电装机容量同比增长16．0％，远低于上一年。

随着弃风限电的改善，电价下调的预期和海上风电装机的推动，预计未来我国风电装机容量保持15％左右的增长，增速提高。

图表3：2008－2017年中国风电累计装机容量（单位：MW，％）

资料来源：前瞻产业研究院整理

风电“去补贴化”即将到来

随着我国近些年来风电产业的发展，风电已成为可再生能源的主力军，但因为风电的发电成本较高，行业发展一直依赖于补贴，而这些依赖，又反过来让风电发电成本始终无法降低，平价上网也看起来困难重重。

2017年5月24日，国家能源局公布了《关于开展风电平价上网示范工作的通知》，对风电平价上网试点探索提出三个方向：第一，不给予补贴，但政府保证不限电，上网电价按照项目所在地的火电标杆电价执行；第二，鼓励有条件、有能力的企业开展平价上网示范；第三，试点项目既可是新开发项目，也可是已完工项目。

前瞻认为，上述《通知》只是推动风电行业技术升级，提高行业竞争力，让企业加快“断奶”的开始，以下三点风电行业的发展趋势才是风电“去补贴化”即将到来的原因。

一是弃风限电问题得到改善，风电年利用小时数增加，风电运营企业经济效益提高。因此政府通过减少乃至取消补贴的模式，营造更为市场化、更为公平的竞争环境和机制，把原本动用资金，制定技术路线的方式，改为一种更健康、竞争力更强的市场化模式，不再瓜分财政的蛋糕，而激发企业自身的动力，对我国风电产业的长远发展是有利的。

二是风电发电成本在下降。随着新能源技术的进步，以及我国风机装备行业的发展，我国风电成本在逐年下调，继续对风电企业补贴不合理。

三是风电并网容量规模扩大，国家风电补贴支出攀高。2017年上半年，全国风电新增并网容量601万千瓦，继续保持稳步增长势头，到6月底累计并网容量达到1．54亿千瓦。我国风电并网容量不断增加的背后，是逐年提高的政府风电补贴。

图表4：我国风电补贴强度（单位：元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表5：2011－2017年中国风电累计并网装机容量与国家风电补贴（单位：MW，亿元）

注：国家风电补贴数值是假设风电平均年利用小时数为1900H，估算每年新增及累计项目每年所需的补贴金额。

资料来源：前瞻产业研究院整理