据英国的半导体和显示器市场研究部门Omdia称，统计2021年第三季度半导体公司的总销售额，之前排名第二的三星电子将超越英特尔重返榜首。
前20名企业中，与上一季度相比，不但三星和英特尔的排名发生了变化，博通（二季度第6→三季度第7）和英伟达（二季度第7→）。第三季度第6 ）、英飞凌科技（第11→12）、铠侠（第12→11）、ADI（第15→16）和瑞萨电子（第16→15）也都发生了变化。Omdia表示，2021年第三季度半导体公司总销售额为1532亿美元，环比增长7.6%（环比增长16.3%）。前20家公司的总销售额占全球半导体市场总量的75%，由此可见，全球的半导体正在被各大公司垄断。排名第 10 位需要至少 40 亿美元的销售额，达到第 20 位至少需要 15 亿美元的销售额。需要强调的是，Omdia 的综合排名不包括代工销售额。这是因为它记录在订购者的销售额中。因此，全球最大的代工厂台积电虽然没有上市，但其业务规模相当于第三位，其他主要代工厂联电、格罗方德、中芯国际的销售额也都在前20名。
Omdia 指出，推动2021年第三季度半导体收入增长7.6%的主要驱动力是记忆体市场。记忆体(DRAM、NAND和NOR)占所有半导体收入的29%。该市场在2021年第三季度环比增长12%。除此之外，第三季度只有显示驱动器(13% QoQ)和图像传感器(17% QoQ)经历了更强劲的增长，但记忆体的市场规模比这两个市场的总和还要大五倍。正是这样的规模赋予记忆体在半导体市场中不可忽视的影响力。试想，如果我们将记忆体收入抹去，剩下的半导体市场仍会增长，但增长率将会低于第三季度单季增幅的历史平均值。(见下图)。
三星反超的关键曝光
与此同时，研调机构IC Insights公布最新报告，今年将有17家半导体公司营收突破100亿美元门槛，三星半导体营收将上看831亿美元、年增加34％，胜过美国半导体巨头英特尔，成为半导体营收龙头。此外，随着记忆体大厂美光开出亮眼财报，多家外资机构也开始调整原本看衰前景，认为DRAM价格明年第三季起将进入上升循环。今年8月多家外资开始调整记忆体前景，先是以美银证券称说传统型DRAM现货价已经出现下跌转折，全面降评记忆体评等，摩根士丹利证券(大摩)也出具报告，叙述记忆体类股族群「凛冬将至」，认为受到DRAM需求减弱的影响，涨势将在年底趋缓，接下来的成长动能虚弱，DRAM供应商无法享有上半年强势的议价主导权，并唱坏国内厂商旺宏、群联、华邦电、南亚科等厂商，海外则是美光、SK海力士被唱衰，仅喊买兆易创新、三星电子、威腾电子。旺宏董座吴敏求更炮轰，NOR Flash、NAND Flash应用跟DRAM完全不一样，非常不认同大摩全面看坏记忆体市场的观点。不过，随着记忆体指标厂商美光周一(20日)发布2022会计年度第一季营收75 亿美元、优于市场预期，美光表示，2022 年预期受惠于资料中心伺服器部署、5G手机出货量，以及汽车、工业市场需求强劲拉升营运动能。据《韩联社》报导，英国调研机构Omdia最新研究报告指出，三星在今年第三季全球DRAM市场市占率达43.9%，仍稳坐龙头宝座，且连3季上升；SK海力士以27.6%居次，美光排名第三。报告指出，2021年第三季全球半导体营业额首次突破1500亿美元门槛，连4季创歷史新高，主要来自第三季记忆体领域的销售业绩有强劲表现，占整体营业额29%、季增12%，由于三星是DRAM和NAND最大供应商，这也助攻三星在营业额方面击败英特尔。虽据TrendForce最新公布报价来看，2021年第四季DRAM价格预估将下跌3-8%，明年第一季将持续下跌8-13%，但多家券商开始修正先前悲观看法，包括大信证券，指出今年第四季可能会比预期下跌幅度还小，DRAM价格预估明年第三季将进入上升循环。新闻来源：半导体行业观察，文中所述为作者独立观点，不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议，请联系微信客服specltkj。
