为什么互联网大厂喜欢扎堆造“芯”

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传统的芯片行业从芯片设计到用户一般会有三个角色。

1：芯片设计厂商。

2：方案集成厂商。

3：最终用户。

举个例子：

在PC领域，英特尔/AMD是芯片厂商，提供CPU。PC机厂商组设计成整机。然后卖给最终用户。

在手机领域，则是高通，联发科等芯片厂商提供手机SOC，手机厂商设计手机，然后卖给最终客户。

手机，电脑等等很多都是这个模式。因为芯片是没有办法直接给最终客户来用的，都要经过这么一个方案集成的过程。

有人做芯片，有人做整机。

这种共生关系是商业市场上的普遍关系。

本质上没有什么身份高贵。

“店大欺客，客大欺店”也是这个行业颠扑不破的真理。

在没有这波缺芯之前，那个芯片厂商不得好好的供着自己的整机甲方。即使是英特尔/AMD这种业界大佬，也不敢怠慢量大的整机厂商！

作为方案集成商来说，芯片就是其供应链的一部分。

供应链能力是一个非常大的能力，

还记得老罗那句著名的名言！

都是硬件整合商装什么孙子呢！

这个其实没有必要，都来做芯片，谁来做整机？

这个是一个生态，大树小草，鸟语花香共同构成了这个生态。

芯片设计公司，整机方案公司，最终客户，这个是原来的铁三角。

现在，这个生态变了。

铁三角在某些领域逐渐变成了二人转。

越来越多的整机方案厂商开始做芯片。

比较典型的就是苹果。

苹果最早的手机SOC芯片用的是三星的SOC芯片，那还是iphone3的时候，用的是三星S5L8900。

从手机SOC芯片开始。2008年，苹果公司出手收购P.A. Semi，jim keller也成为苹果公司的员工。

在苹果工作期间，Jim keller主持设计了A4、A5两代移动处理器，用在iPhone 4/4s、iPad/iPad2等设备上。开启了苹果自研手机处理器的之路，据说自研的处理器让乔布斯非常满意，能够从定制苹果自己的处理器，这个对于乔布斯来说是一个非常大的进步。

2020年，苹果推出了m1芯片，苹果的电脑也用上了自研的芯片。

目前手机，电脑PC机，苹果的主芯片都开始了自研。

苹果在手机和电脑行业占有了多少份额，就意味着传统的芯片厂商在这块少掉了这些份额。

当我们把目光转到云服务厂商，发现这个趋势更加明显。

这个是世界范围内的云服务提供商。

这个是中国范围内的云服务提供商。

上面的云厂，有个共同点，很多都在做芯片。

这些云厂做的芯片，主要集中在几个方面：

1：服务器CPU：

服务器CPU主要集中在ARM服务器CPU。我们可以看到在ARM服务器芯片布局的都包括，亚马逊（AWS）的graviton2，阿里的倚天，华为的鲲鹏等等。

2：云端AI芯片：

例如谷歌的TPU，阿里的含光， 腾讯的紫霄，华为的晟腾，百度的昆仑等等。

3:   云端外设芯片：

例如AWS的nitro的一些网卡芯片，存储芯片等等，华为，腾讯等等都有自己智能网卡芯片，阿里的mooc也是类似，虽然还是FPGA还不是芯片，但是后续做成芯片也不好说。

这些趋势发展很猛。

起码在五年前，这种趋势不是很明显。

但是此一时，彼一时。

“大厂造芯”已经成为风气了。

前一段时间，据说字节也投入这个行业，瞄准也是ARM服务器以及人工智能芯片行业。

这么多大厂投入芯片设计，难道芯片设计就没有门槛吗？

芯片的门槛是啥？

技术密集。

资金密集。

成本敏感。

简单来说，第一是有人，第二是有钱，第三是有量。

有人：需要很多技术能力强的人，没有一个技术团队没有办法做芯片。

有钱：现在7nm投入在几亿人民币，没有钱也做不了芯片。

具体到芯片行业，前者表现出的就是疯狂的招人，后者的表现就是疯狂的融资。

有人，有钱都好理解，为什么有量？

大家都知道芯片投入很大，7nm开发成本在亿人民币级别。

因此，有量。只有量才能分摊芯片的成本。

大家都能看到大厂有人有钱，其实没有看到的一面是：

大厂有量！

对于做芯片来说：量比钱重要。

钱是芯片设计的大腿，而量是芯片设计的命根子。

大腿很重要，但是没有“量”，做芯片这个逻辑本身都不成立。

量的另一个表达，就是需求。

苹果每年出货几千万台手机，这个是苹果做手机SOC芯片的底气。同时这些量能够极大分摊芯片的成本。

几大云厂掌握了这个世界上大部分的服务器的算力。

这个数量足以激励其研发自己的服务器芯片。

很多Startup还是宣传某个技术很牛的时候，大厂造芯都直接跨过这个阶段。

那就是要赶紧做出来，用到自己的手机上，服务器上，云上。

立马就是可以产生效益。

这个就是需求导引。

在需求强烈的引导下，投入的人和钱才是正反馈。

没有量的需求，投入再多的人和钱都是浪费。

而大厂本身占有几百万台服务器的规模，而云原生等业务对于其来说也更熟悉。

“需求”从云里来，“芯片”到云里去。

不但满足需求，还可以分摊成本。

现在的大厂都是收益于互联网或者移动互联网的风潮，成为了当前信息行业的信息巨头。

如：苹果，亚马逊，谷歌，阿里，腾讯，字节等等。

当然，这些大厂主要是中国和美国。

这个趋势目前来看，有的自研全面开花，例如苹果。

很多其他的厂商还是投入势头很猛的阶段。

凭借在行业内占据很大的市场份额。 

这些互联网大厂将成为芯片行业不可忽视的力量。

时代变迁，风云变幻。

有的芯片公司，由芯到云。

有的互联网公司，有云到芯。

不是为了变成彼此，

还是为了成就更好的自己。

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