浅析100G带动的上下游产业链

　　已知的是，2013年是我们100G商用元年，随后中国移动、中国电信、中国联通相继开启了100G的大规模集采。发展到2015年，随着带宽需求的持续增长、光纤接入的逐渐普及发展，为应对数据爆发的需要，三大运营商陡然加快100G网络建设是大势所趋。

　　今年6月初，备受关注的中国联通100G国干集采项目落下帷幕。中国电信也于今年6月初启动2015年IDC承载专网配套波分网络建设工程的采购工作。此次招标范围为中国电信2015年IDC承载专网配套波分网络建设工程的新建部分，包括北京、上海、广州、武汉、西安、成都、杭州、南京共8个城市的本地延伸系统，各城市分别新建一套80×100Gb/s波分复用系统。中国移动当然不甘落后，并且中国移动是100G建设最积极的运营商。据6月8日中国工程院院士、中国通信学会副理事长邬贺铨透露，现在中国移动的相干100G网络已是全球计划部署的最大的100G骨干网。中国移动OTN设备新建集采于2014年12月份启动，曾一度被叫停又重新启动，集采包括10G OTN和100G OTN，100G端口1072个，10G及以下端口7078个。

　　至此，业内人士普遍认为，随着三大运营商紧锣密鼓式地推进国内100G骨干网建设，通信产业链经过多年的准备，将迎来产业的黄金十年。

　　黄金十年不负卿

　　100G网络建设的黄金时代的到来，意味着进入产业链第一梯队的龙头公司发展空间巨大。在国内，100G于2013年正式迈入规模商用期，并在2014年突飞猛进。经过这2年的大规模集采招标，华为、中兴通讯、上海贝尔、烽火通信已经稳固了核心供应商的地位，成为100G网络建设的“四驾马车”。

　　到2014年，烽火通信获得中国电信100G集采的最大份额，稳固了自己的地位;上海贝尔2014年4月中标中国联通国家干线，覆盖京津冀工业基地，当年7月再次中标和升级中国联通国家干线;中兴通讯100G OTN则在中国移动和中国电信的大规模集采中，均占据了较大份额。

　　Ovum称，对中国市场的争夺，影响到厂商的整体份额。去年在运营商集采中屡获大单的中兴，全球市场表现也优于国外的竞争对手。2014年，中兴光网络产品市场份额达14%，全球市场份额排名稳居世界前二。

　　而据市场研究公司Heavy Reading今年5月最新的光器件供应商调查报告显示，多数电信和网络设备商都在发售100Gbps端口，而其中一半计划在2017年年中推出400Gbps端口。其中，Heavy Reading分析师Simon Stanley称，家庭宽带，移动数据和高度集中的企业业务促进了快速增长的数据流量，这是100G业务需求背后的根本推动力。而电信运营商在数据中心、企业网、城域以及长途网络中都需要100G连接。许多系统的每块线路卡都需要4个或更多的100G线路卡，并采用最高支持32个100G接口的交换芯片组。相比10G和40G接口，100G接口的性价比已经很高。下一步将是实现100G模块的低成本量产，400G模块的需求也将在2016~2017年开始呈现。

　　带动上下游产业链

　　放眼全球，越来越多运营商选择部署更高速率的100G网络，美国AT&T、日本NTTCommunications、澳大利亚电信Telstra、巴西TIM、西班牙电信以及印度BhartiAirtel在内的多家主流运营商都已经部署了100G网络。

　　国内方面，得益于运营商对于100G的规模部署，光通信上下游产业链也加速了兴起，从中兴、华为，到烽火、上海贝尔，中国的数家设备制造商都已经推出了100G OTN的相关设备，并促使上一代光网络产品渐渐退出历史舞台。目前100G的芯片、光器件、测试仪表等产业环节都已快速完善，并取得快速发展，100G的产业生态体系已基本完成。

　　从技术演进来看，100G属于第三代波分技术，其光调制方式选择了偏振复用-正交相移键控，支持50GHz通道间隔，并采用革命性的光相干接收技术以及复杂的电处理技术，支持长距离大容量传输，可帮助缓解骨干网传输带宽压力，从而备受运营商青睐。最新报告显示，2016年全球运营商在光传输系统的主要投入将集中在100G上。根据Ovum最新预计，2018年光网络营收超过175亿美元，而100G成主流。

　　值得一提的是，在100G技术爆发式发展的同时，超100G技术的研究也已经起步，国内外科研机构几年前就已启动基于400G、1T甚至更高速率的超100G传输技术研究，当然，现阶段国内的聚焦点还在100G上。