晶瑞电材拟募资2.77亿元 用于超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目

12月12日，晶瑞电材发布2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿），公告指出，本次发行所募集资金主要投资于阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）以及补充流动资金或偿还银行贷款。

图片来源：晶瑞电材公告截图

12月13日，晶瑞电材发布第二届监事会第三十六次会议决议公告，确定本次发行的发行对象为诺安基金管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、高盛公司（Goldman Sachs&Co.LLC）、郭伟松。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

图片来源：晶瑞电材公告截图

据悉，本次发行拟募集资金总额为 276,999,997.16 元，不超过人民币 27,700 万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

其中，阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）目标为，江苏阳恒化工有限公司在原厂址区域内，在不增加硫酸总产能和排污总量及污染因子的前提下，通过引进技术装备对原基础化工产品工业用硫酸生产装置进行改造提升，生产部分半导体级高纯硫酸，实现技术改造标准达到国际先进水平，安全、环保、投入产出水平高于原项目水平。本次发行用于阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）投资，本项目产能为 60,000 吨/年。

晶瑞电材指出，2020 年 6 月，公司启动阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）。经试生产调试，公司半导体级高纯硫酸产品金属杂质含量低于 10ppt，达到 G5 级水平，品质已达全球同行业第一梯队水平， 产品技术指标可以履盖目前全部先进集成电路技术节点的要求，符合公司预期。目前，公司正在积极开展客户论证测试，市场反应良好。现有一期项目的顺利建设为二期项目的顺利实施提供了基础和保障。

补充流动资金或偿还银行贷款拟将募集资金中的 83,099,997.16 元用于补充流动资金或偿还银行贷款，以满足公司日常运作资金需要。

从晶瑞电材近三年的业务来看，公司全国布局生产产能，包括南通的“年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目”、眉山的“年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”、潜江的“晶瑞（湖北）微电子材料项目”等项目有序开展，运营资金增加。为保证公司紧跟行业快速发展的趋势，公司需要补充日常生产经营活动所需的流动资金，以满足公司业务规模扩展的需求，增强公司的核心竞争力。