从全球最大的5G共建共享标杆到全球最大的5G异网漫游标杆

物联网智库 整理发布

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总理在政府工作报告中提到:中央预算内投资安排6000亿元。重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。

今年3月份,工信部发布的《关于推动5G加快发展的通知》中明确提出:“开展5G网络共享和异网漫游,加快形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的网络格局,打造资源集约、运行高效的5G网络。”5G基础设施投资巨大,网络共享和异网漫游被认为是大幅度降低5G基础设施成本的有效手段。如今,5G网络共享已实现了重大进展并带来巨大经济效益,也让业界对异网漫游寄予厚望。在笔者看来,目前5G异网漫游落地的时机已成熟,国内5G异网漫游推出的趋势不可逆转。

基础设施共享成效明显,异网漫游经济效益也很可观

上周,中国联通与中国电信在京举行了5G网络共建共享一周年工作回顾总结会议,根据双方公开的数据,通过共建共享,短短1年时间内,累计建设开通5G基站超30万站,5G网络覆盖扩大至全国所有地级及以上城市,提前完成了预期目标。当然,共建共享的经济效益也非常明显,初步估算可为两家节省建设投资超600亿元。这600亿仅仅是5G商用第一年实现的经济效益,随着5G基础设施建设的加快,未来将带来数千亿投资节约,共建共享效应更加明显。

同样,异网漫游的经济效益也非常可观,有一次性固定资产投资的节约,更有大量隐形收益。

首先是基础设施投资的节约

由于可以借助友商网络为自己用户服务,运营商并不需要自己在所有场所都进行网络部署。当然,为了避免所有运营商对偏远地区没有投资的积极性,政府会出台政策确保偏远地区“一网托底”。“一网托底”也有利于充分盘活基础网络资源,因为这意味着一家运营商的投资带来所有运营商用户接入,扩大了用户规模的同时也实现了快速的投资回报。

举例来说,电信普遍服务是国家打赢脱贫攻坚战的一个重要举措,电信普遍服务从跟不上改变农村及偏远地区网络基础设施情况,但其经济回报并不明显。根据公开资料,中国移动已累计投资552亿元进行农村地区的网络部署改造,2013年以来中国电信累计在农村地区投资电信基础设施超过1000亿元,实现了4G网络的全国100%的乡镇覆盖。未来5G若普惠到广大农村,或许要更多的投资。此时,异网漫游若能商用,“一网托底”的建设模式就能实现,不仅能够达到电信普遍服务的目的,还能让投资的运营商及其友商都能获益。

其次是运营成本节约和实现用户留存

从用户的角度考虑,异网漫游能够在很大程度上提升了用户体验。由于各家运营商网络部署具有一定的差异性,单独一家运营商不可能提供随时随地都优于其他友商的网络连接,异网漫游可以使用户在签约运营商没有网络服务或网络质量不好时,切换到其他网络更好的运营商,而且整个过程用户是无感完成的,对于用户来说体验会大大提升。

用户体验的提升,运营商可以节省部分网络运维、优化的运营成本,更为重要的是,保证用户不流失。对于每一家运营商来说,目前获取新用户成本越来越高,留存老用户就成为其关注的重点,异网漫游的实施,保证了老用户的留存。

近年来,为了给用户更多选择性,业内推出各种政策或技术手段,包括携号转网、eSIM,然而这些政策和技术进展并不顺利,而且还遭到运营商各种“隐形抵制”,一个重要原因是它们都有可能造成运营商现有用户的流失。当携号转网流程非常简单,或者eSIM支持各家运营商之间切换时,运营商就面临着用户专网的不确定性。与其让用户“用脚投票”,不如运营商自发去给用户提供更好的服务,当异网漫游最终给用户无差异的网络连接时,运营商用户流失会大大降低。

四方面因素,5G时代异网漫游迎来最好时机

实际上,早在2016年工信部就发布过异网漫游试点的通知,过去4年中,异网漫游并没有实现落地。然而,笔者认为目前正式异网漫游落地的最好时机,异网漫游在5G网络上更容易实现。与过去几年相比,目前产业生态各方面都有所改善,我们可以从以下4个方面来分析。

第一,全球统一的5G标准降低了异网漫游的难度

虽然异网漫游也有跨不同制式移动网络的形式,但不同制式漫游无缝的实现,对于运营商之间的技术协调、漫游测试提出更多要求,运营商之间也需要推动更复杂的流程和更多测试,而且也要求终端必须支持多种制式。

众所周知,5G之前每一代移动通信都存在不同标准制式,5G已经实现全球统一的标准,所以针对5G网络开展异网漫游就不存在跨制式漫游的技术困境,统一标准对于漫游合作的运营商来说流程、测试更为简单,加速了异网漫游商用的实现。

第二,一致的SA技术路径选择

从目前全球运营商5G网络部署路径选择来看,独立部署(SA)已成为一致的选择,国内三大运营商都以SA为目标推动网络演进。5G SA从架构、技术、服务多维度创新,能够更好地满足各行业多样化的场景需求,同时,SA模式也给异网漫游提供便利条件。

由于异网漫游功能主要通过核心网来实现,而SA组网提供的是全新的5G核心网。核心网每次的全面升级,会大幅提升移动通信业务能力并降低移动通信业务实现成本,5G核心网也不例外,在异网漫游方面也会降低实现门槛,从而为5G异网漫游打下基础。

第三,现有芯片模组支持5G主流频段

异网漫游需要用户终端的支持,尤其是芯片和模组必须支持参与异网漫游合作运营商的所有频段,否则将无法实现。目前,全球主流芯片厂商推出的5G芯片均支持5G主流频段,也支持SA部署模式,模组厂商基于此推出的产品也能够实现不同运营商之间的漫游。可以说,不论是手机终端,还是物联网终端,终端生态针对异网漫游已准备就绪。

第四,异网漫游的经验积累

异网漫游的经验积累主要来自于国际漫游。多年来,国内三大运营商与海外上百家运营商签署国际漫游协议,为国内外用户提供国际漫游服务。

从技术角度来看,国际漫游和国内不同运营商之间的漫游其实并没有太大区别,因此国内运营商多年的国际漫游经验可以对未来5G异网漫游提供较好的支持。这些经验既包括技术方面的协调,也包括流程的制定,更为重要的是商业模式,即网间结算规则的制定。

除了以上4方面因素外,成本压力确实是驱动运营商异网漫游的一个核心原因。在此前各代移动通信技术商用期间,运营商并没有那么大的成本压力,而5G数倍于4G投资的规模,让各投资方都从“节流”方面开始下功夫,推出5G异网漫游正当时。实际上,海外多个国家4G网络就开展了异网漫游,但其规模并不大,大规模的异网漫游预计将在中国5G网络中实现。

对运营商的考验:同质化的产品的竞争之道

5G网络的共建共享让合作双方的无线网络差异趋于消失,当然运营商还可以通过核心网能力的差异化来提供不同的连接服务。然而,若是异网漫游能够全面实施,则各家运营商能够提供的5G连接可以说是无差异化的产品。如果说共建共享让合作双方运营商的产品进一步同质化,那么异网漫游则让运营商提供的产品彻底同质化了,因为不论用户与哪家运营商签约,最终都有可能通过漫游使用到无差异的网络连接。

在5G之前,网络质量是运营商之间竞争的一个核心利器;而5G时代,这一利器作用消失,运营商之间的竞争则会呈现出新的形态,竞争就突出表现在网络以外的其他方面,包括品牌影响力、营销能力、客户服务等。就物联网领域来说,运营商的物联网平台能力、产业生态经营水平、端到端方案支撑都是决定其竞争的关键,服务能力越来越成为电信运营商竞争优势的来源。

从这个角度来看,如果说运营商对于5G异网漫游还存在一定的“抵制”态度,那么其顾虑更多的是其服务水平没有准备就绪,对于自身提供网络连接之外的能力还没有很强信心。当然,异网漫游也在倒逼运营商变革的推进,不断提升其服务能力。

5G建设已按下快进键,网络共建共享已经大规模落地且带来巨大经济效益,笔者认为,在政策推动、技术成熟、产业链支持等多个方面看异网漫游已准备就绪,5G异网漫游商用的趋势不可逆转,推进5G异网漫游落地的时机已成熟。目前中国已经形成了全球最大的5G网络共建共享标杆,接下来也会形成全球最大的5G异网漫游标杆。