飞凯材料发布8.25亿元“飞凯转债”开始转股公告

6月1日，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825．00万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8．25 亿元。

本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售， 经深交所同意，公司 8．25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。

可转换公司债券转股的相关条款

1、发行数量：825．00 万张。

2、发行规模：人民币 82，500．00 万元。

3、票面金额：人民币 100．00 元／张。

4、债券期限：自发行之日起 6 年，即自 2020 年 11 月 27 日至 2026 年 11月 26 日（如遇节假日，向后顺延）。

5、债券利率：

第一年 0．30％、第二年 0．60％、第三年 1．00％、

第四年 1．50％、第五年 1．80％、第六年 2．00％。

6、转股期限：自发行结束之日（2020 年 12 月 3 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 3 日）起至债券到期日（2026 年 11 月 26 日，如遇节假日，向后顺延）止。

7、转股价格：15．56 元／股。

转股申报时间 

可转换公司债券持有人可在转股期内（2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、“飞凯转债”停止交易前的停牌时间；

2、公司股票停牌时间；

3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。