市场分析：私有无线市场高达 数百亿，400多家运营商正在投5G，电信设备市场上扬

01、2025年 5GNR私有无线收入将超10亿美元，整体市场将达数百亿美元。

Dell＇Oro最新发布2020－2025年预测报告，尽管LTE目前主导着私有无线市场，但到2025年，私有5G NR（New Radio，新空口）收入有望超过10亿美元。同时，私有LTE收入份额预计将超过公共MBB LTE RAN收入份额，反映了生态系统的状态以及工业和非工业网络市场的预计上扬。

Dell＇Oro集团副总裁Stefan Pongratz表示，如若将所有私有无线市场考虑在内，整体市场机会可达到数百亿美元。同时，他也预计私有无线市场需要一段时间才能充分发挥其潜力。

此外，该报告预测在中国工业互联网（IIoT）势头的增强的背景下，私有无线市场将上调10％以上。而虽然 Macro LTE 在私有资本支出组合的初级阶段中占主导地位，但5G NR 份额将会逐渐上升。

02、GSA：42个国家／地区79家运营商对5G SA 热情高涨

5G SA 被认为有望实现定制并为企业、工业和政府客户开辟新的服务和收入机会。它具有更快的连接时间（更低的延迟），可编程系统支持更快、更敏捷地创建服务和网络切片，支持大量设备，以及提升对这些片内SLA管理，新的语音通话界面（Voice over New Radio，VoNR）等优势。

5G SA网络可以部署在多种场景中：作为公共 5G NSA（非独立组网）网络的叠加，作为没有单独LTE网络的公共网络运营商的绿地5G部署，或者作为企业、公用事业、教育、政府或任何其他需要自己的私有园区网络的组织的私有网络部署。

那么，5G SA指的是？它是5G独立（Standalone，SA）网络。基于全新的、云计算的、虚拟化的和微服务的核心基础设施，5G SA的引入有望促进架构的简化，提高安全性并降低成本。

最近，GSA 对 5G SA 系统的芯片组和设备的可用性，以及公共移动网络运营商和专用网络运营商对5G SA网络的测试和部署的跟踪。总结了芯片组、设备、频谱和网络最新的市场趋势。

据GSA相关数据现实，全球超过440多家运营商通过购买许可证、试验或部署的形式正在投资5G；

与此同时，有42个国家／地区的79家运营商正在以试验、计划或实际部署的形式对公共5G SA网络进行投资。

图片来源：GSA

据了解，至少有9个国家／地区的12家运营商开通了 5G SA 网络：中国移动、中国联通和中国电信都开通了5G SA网络（中国电信和中国联通共享部分网络建设）。

● 中国移动已部署或升级了40万个基站以支持SA服务，而中国电信则宣布其服务已覆盖超过300个城市；中国移动香港于2020年底推出 5G SA。

● 在澳大利亚，Telstra已经部署了5G核心网络，并表示在有足够多的合适设备情况下推出其5G SA网络。

● 哥伦比亚的DIRECTV已在波哥大的部分地区推出了用于FWA的 5G SA。

● 美国T－Mobile已在全国范围内推出了使用600MHz频谱的 5G SA；

● 新加坡电信宣布推出在新加坡（新加坡的其他运营商预计很快就会上线）。

● RAIN 在南非开普敦的部分地区推出了支持 5G FWA服务的 5G SA；

● 奥地利，Mass Response （Spusu） 推出了一个有限的网络，并进行更广泛区域部署；

● 在德国，西班牙电信和沃达丰最近联合投资并推出了5G SA 网络。

● STC也宣布在科威特商用5G SA；

● 沙特阿拉伯，STC宣布已启动其5G SA网络；

● ITC已宣布软启动5G SA 网络。

GSA表示，除了这些，其他各种运营商也在部署5G SA，并且已经宣布了许多部署5G核心系统（有时在多个国家／地区）的合同。

频谱方面，GSA指出，目前发布的内容太少，到目前为止，已上线的网络使用的频谱包括600MHz、2．1GHz和C波段。

同时，用于私有网络的 5G SA 技术也正在冒头。已知在投资5G SA，包括制造商、学术组织、商业研究机构、建筑、通信／IT服务、铁路和航空组织的组织有21家，正在使用5G网络作为专有移动网络试点或部署的有96个。

根据GSA开发的追踪专用移动网络牌照、试验和部署的新数据库显示，截至目前，已有 311 家组织的活动到收录编入目录。

值得提的是，参与试验和生产部署相关的频谱数据却很少，但已确定的5G SA项目中有6个使用c波段频谱，两个已知使用毫米波频谱。

03、电信设备市场上扬——2021年增长5－10％

全球移动供应商协会（GSA）2021年4月发布报告称，截至2021年4月中旬，全球有133个国家／地区的435家运营商正在投资5G（包括正在进行试验、获得牌照、规划中、部署网络和已商用）。其中，68个国家／地区的162家运营商已推出一项或多项符合3GPP标准的5G服务。

根据Dell＇Oro的报告最近几个季度，电信设备（包括宽带接入、微波、光传输、移动核心和无线接入网络RAN 、服务提供商路由器和交换机）市场不断壮大。已有迹象从新冠肺炎的影响中复舒过来。

2020年全球电信设备市场增长了7％。据称这是自2011年以来最快的增长速度。

而2021年，第一季，全球电信设备市场更上一筹，同比增长15％。相比之下，2020年第一季度该市场下降了4％。

Dell＇Oro副总裁Stefan Pongratz表示，电信市场势头的积极，已经从2020年延伸到2021年第一季度，有线和无线技术板块都实现两位数增长。

基于目前的积极趋势，有分析师做出预测：2021年整体电信设备市场将增长5％至10％，高于先前预测的3％至5％。

在通信设备厂家里头，设备供应商竞争格局有所变化，据 Pongratz指出，诺基亚和爱立信之间的差距继续缩小，2015年时约为5个百分点，但到了2021年Q基本持平。

全球前七名厂商仍占总时长的80％左右份额。

而华为表现最有凸显。2021年第一季度，华为占北美以外地区收入份额的36％，与诺基亚、爱立信和中兴通讯的总份额几近相等。

从4G到5G的转变持续加速，这不仅影响RAN投资，而且还刺激运营商升级其核心和传输网络。

Pongratz指出，在较高层面上，供应商并未报告第一季度供应链的持续短缺对公司造成任何重大影响，但与此同时，多家供应商确实表示下半年的能见度更加有限。