IPO周报 | 网易云音乐香港上市市值超400亿港元

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创作者｜C叔微信公众号｜ipozaozhidao

Grab

美股｜12月2日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，东南亚网约车和送餐服务巨头Grab于北京时间12月2日晚间正式通过SPAC与Altimeter Growth Corp的合并登陆纳斯达克，创下全球SPAC公司上市估值规模最大的记录，同时也是东南亚企业在美上市发行规模之最。Grab本次PIPE的规模超40亿美元，除Altimeter capital外，其他投资者还包括贝莱德、摩根士丹利、T． Rowe Price、富达国际、Mubadala、淡马锡等一众国际顶级机构。

上市首日Grab在开盘后一度大涨，但股价高开低走，最终收报于8．75美元，较发行价下跌20．53％，市值约为345．56亿美元。

Grab成立于2012年，现已覆盖8个国家或地区的465座城市，基于Grab这一超级应用，提供叫车、送餐、杂货配送、电子支付、金融服务等多样化的高频本地消费服务，并以此提高用户忠诚度和用户留存率，亦可降低服务成本。从发展历程来看，Grab于2012年在马来西亚推出Myteksi；2013年更名为GrabTaxi，并进入新加坡、菲律宾和泰国市场；2014年推出GrabCar并进入印尼和越南市场；2016年正式更名为Grab；2017年GrabPay并进入柬埔寨和缅甸市场；2018年GrabAds和GrabFood，且收购了Uber在东南亚的业务；2019年推出GrabFinance、GrabInsure、GrabMart和GrabKitchen；2020年推出GrabInvest；直至今年宣布将通过SPAC挂牌上市。目前，Grab拥有超过500万名的注册司机和超过200万家的商户。根据App Annie的数据，截至2021年10月，东南亚地区超过40％的智能手机上都安装了Grab应用程序。

财务数据方面，2020年Grab净收入为11．9亿美元，净亏损则为27亿美元。

更多详情：Grab正式登陆纳斯达克：市值345亿美元，不断拓宽边界以成为生活方式门户

网易云音乐

港股｜12月2日港交所挂牌

据IPO早知道消息，网易云音乐于12月2日正式以“9899”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。网易云音乐本次总计发售1600万股股份，其中香港公开发售部分获约8．92倍超额认购，国际发售部分获约1．7倍超额认购。此外，网易、索尼音乐娱乐以及Orbis作为基石投资者合计认购3．5亿美元。

上市首日网易云音乐以平价开盘，全天在窄幅区间震荡，最终收报于199．9元／股，较发行价205元／股下跌2．49％，市值约为415．79亿港元。

网易云音乐是国内头部在线音乐平台之一，通过重点产品“网易云音乐 ”以及LOOK直播”、“声波”、“音街”等附属社交娱乐产品，为用户提供以社区为中心的在线音乐服务以及社交娱乐服务。过去一段时间内，网易云音乐与摩登天空、香港英皇娱乐、中国唱片集团等达成版权合作，且谢霆锋、容祖儿、Twins、新裤子、痛仰、五条人等众多知名艺人、乐队及音乐人歌曲回归。此外，柳爽《漠河舞厅》、梨冻紧与张子豪《Follow罗生门》、李承铉《天上飞》、回春丹《初恋》、满舒克《以爱为囚》、很美味《假面舞会》等作品从平台风靡全网，亦展现出网易云音乐强大的热歌孵化力。截至2021年6月，网易云音乐入驻独立音乐人数量超30万，持续位居行业第一。

财务数据方面，2021年前三季度，网易云音乐的营收为51亿元，同比增长52％；且前三季度毛利率已大幅提升并转正为0．4％。

更多详情：网易云音乐登陆港交所：市值超420亿港元，用创新拓展音乐产业更多可能

凯莱英

港股｜预计12月10日在港上市

据IPO早知道消息，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（下称“凯莱英”）于11月30日至12月3日期间进行招股，并将于12月10日在港交所主板挂牌上市。凯莱英本次拟发行1841．54万股，招股区间为每股350．00港元至410．00港元。

凯莱英于1998年由留美博士洪浩在天津注册成立，已于2016年11月18日在深交所挂牌上市，是全球第5大创新药原料药CDMO及最大中国商业化阶段化学药物CDMO。凯莱英在小分子CDMO领域有持续多年的优势，建立了早期项目全流程技术服务的能力，覆盖细胞株筛选和构建、处方工艺开发，到抗体药原液的生产和GMP标准成品的制备。目前，凯莱英已将CDMO能力扩展至可纳入新药物类别，如多肽、寡核苷酸、单克隆抗体（mAb）等，也包括药物制剂、生物合成和临床CRO解决方案。截至2021年9月30日，凯莱英已与辉瑞、礼来等全球20大制药公司中的15家合作，其中8家与公司开展业务连续超过10年。

财务数据方面，2019、2020年及2021年上半年，凯莱英收入分别为24．46亿、31．37亿及17．56亿元，同期净利润分别为5．52亿元、7．20亿元及4．29亿元，近三年净利润复合增长率21％。

更多详情：凯莱英今起招股，12月10日在港上市：净利润复合年增长21％

高视医疗

港股｜11月28日递交招股书

据IPO早知道消息，眼科医疗器械全线解决方案提供商「高视医疗」于11月28日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和海通国际担任联席保荐人。

高视医疗成立于1998年，主要提供眼科诊断设备、手术与治疗设备、耗材等一站式眼科医疗器械解决方案，并提供售后技术服务。截至最后实际可行日起，高视医疗的128项产品组合涵盖眼底病、白内障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、视光和儿童眼科七个主要眼科亚专科的医疗器械类别根据弗若斯特沙利文的资料，高视医疗是中国唯一一家能在全国范围内提供覆盖七个主要眼科亚专科设备和耗材的畅销产品的眼科医疗器械集团，并且是在中国提供最全面眼科医疗器械全方位解决方案的一站式平台。与此同时，高视医疗的终端客户超过4000名，包括超过1000家三级医院；并与19家全球品牌合作伙伴合作，其中17家已与其签订独家合作协议以经销其产品，包括Heidelberg、Schwind和Optos。随着2020年和2021年先后完成对罗兰和泰靓的收购，高视医疗正加速海外业务布局——截至最后实际可行日期，泰靓产品已销往51个国家和地区，而罗兰产品则已销往31个国家和地区。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的收入计算，高视医疗是中国眼科医疗器械市场的第三大公司。

财务数据方面，2018年至2020年，高视医疗的营收分别为9．27亿元、11．07亿元和9．62亿元，经调整净利润分别为0．75亿元、1．35亿元和1．63亿元；2021年上半年，高视医疗的营收从2020年同期的3．48亿元增长66．4％至5．79亿元，经调整净利润则从2020年同期的0．46亿元增至0．65亿元。

更多详情：高视医疗冲刺港交所：覆盖超1000家三级医院，上半年营收同比增长超66％