5G通讯搭光学感测二刀流，台系三五族1Q22不淡

时序进入2021年末，三五族化合物半导体业者透露，目前美系龙头品牌销售优于预期，Android阵营基本盘需求仍持续支撑5G通讯用功率放大器(PA)需求。整体来看，5G甫进入第二年，市场预期2022年5G手机需求量达到7亿支、2023年上看9亿支的目标不变。

加上搭配光学感测如Face ID、时差测距(ToF)感测器的AR应用，成为三五族供应链「二刀流」商机，预期将有更多AR/VR装置将搭上元宇宙(Metaverse)概念，台系三五族半导体包括稳懋、全新、宏捷科、全讯、环宇、英特磊等都可望受惠。

展望2022年第1季，业者看好有机会「淡季不淡」，首先是非苹阵营近年来旗舰新机有避开与苹果(Apple)强碰的意味，其次，2021年以来5G基础建设RF/PA、光通讯元件等需求泰半都在库存调整期，在美国确认基础建设预算，当中也包括网通产业大计，加上低轨(LEO)卫星通讯也属于基础建设的一环，2022年基础测设所需的砷化镓(GaAs)等三五族微电子、光通讯元件需求可望回神。

再者，元宇宙概念重新点燃AR/VR装置前景，供应链传出，苹果2022年重头戏「the next big thing」正是传闻多年的AR头戴式装置，业界传出2022年上半可望备战完毕，不过会在上半年或是下半年的产品发表会公布还有待确认。

在Meta、NVIDIA、高通(Qualcomm)等业者高举元宇宙大旗之下，手中握有众多iOS、macOS爱好者的苹果，势必不会放过AR/VR应用真正的商机，外传台系三五族供应链的光学相关化合物半导体元件代工与磊芯片商，也透过客户切入苹果AR装置供应体系，相关业者不评论特定厂商与客户状况。

尽管诸多传言未经证实，熟悉稳懋半导体业者坦言，其实与美系芯片客户、甚至「客户的客户」美系品牌龙头都是长期合作，目前看来Face ID等相关生物辨识介面技术，应当会延续好一阵子。

而被视为元宇宙骨干的5G通讯世代，加上2021年因缺料问题普及率略有放缓的Wi-Fi 6/6E无线通讯标准，预期2022年将拥抱更大商机爆发。如磊芯片业者全新光电2021年在5G相关RF/PA用业务，市占率已经超越英商IQE夺下市占龙头。

高通近期持续强化化合物半导体战力，也大力委托台系PA三雄的稳懋、宏捷科、全新光电奥援，据了解，IQE向来与美系Skyworks合作密切，高通则罗列了5G手机、基础建设、车用通讯(V2X)、元宇宙等多样蓝图，其中提供资料高速传输的5G通讯自然是最基本的骨干。

台系三五族业者对于扩产计画等大多并没有太多犹豫，因为「现在不建、以后就来不及」，包括磊芯片业者已经列出至2022年第2季每个月都会新增MOCVD机台产能计画，台系两大主要砷化镓晶圆代工厂更是依循计画扩增中长期所需产能。

尽管短期市况如手机、基础建设等需求或许偶有波动，但从三五族半导体业者的长期发展来看，只要是目前想的到的、不管是10大技术、20大展望，几乎都需要建立在绵密的通讯网路中，这也在在成为化合物半导体业者信心来源。