iPhone X欺负人 中国ITO膜被断货

那个为了纪念而纪念的iPhone X发布了，我们从广发电子/广发机械团队的一份解读报告中可以看出，本次的iPhone X使用附带3D Touch功能的OLED屏幕，其贴合绑定工序达到了15次以上，其中OLED面板和3Dforce touch中的sensor各自包含了3-4次绑贴。本次显示模组产品+贴合都是三星完成，3D touch模组是TPK和GIS完成。本次3D touch贴合工艺是史上最难的一次，从工艺复杂度来看，其贴合次数是高于OLED显示模组的。

图：iPhone X屏幕贴合工艺流程

OLED屏来自三星，TP sensor来自TPK，OLED和TP sensor会先做一次贴合，这个过程目前国内企业无法完成贴合过程，目前是三星越南厂负责贴合。贴合完成后显示模组与3D force touch模组（这部分贴合是TPK+GIS完成）和盖板玻璃一起完成第二道贴合，最后的贴合也涉及3D贴合，仍然是三星完成。

图：iPhone X OLED显示模组加工产业链

而根据供应链传来的消息称，此次是苹果手机首次采用柔性OLED显示屏，在结构设计与生产加工上，都需要上、下游供应商有个比较长的磨合期，才能顺利走过产能与品质爬坡阶段，因此前期各个环节的良品率都不会太高。

苹果官方也表示，iPhone X从10月27日可以开始预订，11月3日才能交货。而此前有供应链方面的消息称，iPhone X的备货只有500万台。长期追踪陪苹果手机的凯基证券分析师郭明池近期在其报告称，目前每天iPhone X的产量不到1万台，他预计这款高端OLED机型在相当长一段时间内将处于“严重短缺”的处境。

从手机报在线了解到的信息也显示，由于iPhone X在触摸屏技术上重回GF2膜结构电容屏，因此高端ITO膜供应商日东电工未来很长一段时间的产能，都会被苹果所独占。加上苹果的iPad销量回升，日东电工在看不到未来市场增长空间的情况下又不愿意主动扩产，销往中国市场的高端ITO膜产能肯定会被苹果的订单需求给吞食掉。而上一次日东ITO膜紧缺，就是因为苹果的iPad采用GF2 电容屏导致的。

从李星在终端了解到的信息显示，国产品牌手机已经要求面板厂加快了内嵌in-cell触控技术高端LCD显示屏的产品开发进度，特别是可以在成本上更有优势的减光罩方案上。国产终端品牌厂商此举除了在拿不到合适价格的OLED显示屏时，拿综合成本低OLED显示屏三到五成的LCD显示屏来抗衡国外高端手机品牌外，另一个原因，也是想避免日东的ITO膜产能被苹果订单吞食后，能够有一个较好的替补方案。

不过在全面屏的推动下，面板厂现在除了面临着分辨率与窄边框升级带来的良率爬升难题外，增加in-cell触控工艺后所带来的一系列调试与成本难题，也是面板厂较为头疼的地方。不过从李星在面板厂和国产品牌厂商那了解到的信息显示，行业双方已经达成了一定的共识，一般只有5英寸以上的面板，符合国内面板产线保良工艺限度设计的产品，才会增加in-cell触控工艺。也就是说，即使在5英寸以上的面板，在一个时间段内，还是有一些产品不得不采用on-cell触控工艺或外挂GF膜电容屏工艺。

尽管此前一些国产的ITO膜产品，也在开始往高端市场渗透，产品的性能指标也可以达到终端品牌手机厂商的要求了，但还是有一部分的国产终端品牌选择了日东的高端ITO膜产品。而苹果iPhone X的触控技术加归GF膜式结构，无疑会打消一些品牌再继续指定日东ITO膜的念头，毕竟现在的智能手机越来越像快消品，蹭爆款再加快上市速度已经是国产手机增加盈利能力的主要手段了。

不过未来高端ITO膜缺货的风险还是很大，因为随着国产的柔性OLED显示屏开始生产放量，初期为了保证面板的良率与生产效率，业内肯定会先让TP厂为之配套外挂GF膜结构电容屏，同样也是为了良率的原因，也会采用性能指标较高的ITO膜材料，看来国内的ITO膜材料企业，在高端产品方面要加紧努把力了。