日厂新接中国超百条TP生产线忙翻 外挂式TP市场将再次爆发

根据李星从产业链中了解到的信息，去年第四季度以来，中国厂商开始频繁造访日本面板产线制造商，寻求ROLL TO ROLL膜式蚀刻线的产能。有消息人士表示，到目前为止，为日本写真Nissha提供设备的面板产线制造商，到手和意向的中国厂商订单加起来快要突破150条生产线。

在今年初也有中国的产业界人士对李星表示，中国境内的两家企业为了能拿到苹果后续LCD液晶版的外挂式GF电容触摸屏订单，各自规划了60条ROLL TO ROLL膜式蚀刻线来生产ITO导电膜电容触摸屏SENSOR传感器。

其实蓝思科技早在2017年11月8日还对外发布了《关于与 NISSHA 株式会社签订合作意向协议的公告》，内容显示11月6日公司及全资子公司蓝思国际（香港）有限公司、控股子公司日写蓝思科技（长沙）有限公司与日本写真NISSHA株式会社就触控感应器产品的生产合作签署了基本协议，拟以合资成立的日写蓝思科技（长沙）有限公司为主体，从事受日本写真Nissha委托由Nissha定义的DITO1（双层掺锡氧化铟）触摸传感器产品的生产与销售业务。其中日写蓝思科技（长沙）成立于2017年3月。

中国厂商的大单砸下来虽然让日本企业感到兴奋的同时，也让企业管理层十分头疼。因为自苹果在手机上改用in－cell LCD内嵌式触控显示屏后，日本企业原来负责膜式生产线的部门就没有了业务，除了辅件和售后人员，其它工作一直几乎处于停止运营状态，原来部门的大部分人员也被撤换到了其它岗位上。

为了完成中国厂商的订单，日本厂商不得不从去年年中开始重新召集原来的团队，重新启动膜式生产线的生产，但由于人手与场地的不足，预计百多条生产线全部生产出来，并运往中国境内安装调试完成，至少需要两到三年以上的时间。

根据李星按以往的经验测算，60条ROLL TO ROLL膜式蚀刻线的实际产能太约为1亿片，按中国厂商的技术储备与管理水平，如果制作成苹果品质标准的GF电容触摸成品，实际产出在8000万片左右，接近目前日本写真的NISSHA的年产能。

目前为柔性AMOLED配套的外挂式GF电容触摸屏产能，主要由日本写真NISSHA和三星电子自己控股的企业生产。日本写真NISSHA配套苹果的柔性AMOLED产品，三星自己控股的企业则为自己的三星品牌手机配套。

其中三星主要采用传统外挂式GF电容触摸屏和Y－OCA一体化电容触摸屏两种模式为柔性AMOLED产品配套。但由于Y－OCA一体化电容触摸屏的良率与产出效率仍处于缓慢提升级段，目前仅能满足其NOTE系列手机部分采用，不过为了提升三星品牌手机的市场竞争力，三星正在进一步提升Y－OCA一体化电容触摸屏的产能，并让部分S系列高端手机也开始采用。

而苹果则沿用了iPad的外挂式GF电容触摸屏设计，目前全部都是由日本写真独家供应。不过下一代的新LCD版手机产能供应上，日本写真由于没有意愿继续加大投资扩产，只负责提供DITO膜SENSOR部分，并且这一部分的产能供给会不会也转移到日写蓝思科技（长沙）来生产，目前苹果还在评估之中。

至于GT电容触摸屏的成品贴合和显示模组全贴合部分，宸鸿和业成都表示有拿到苹果的订单，双方最后具体能出多少货，则要看彼此之间的产能释放速度和良率状况了。

而包括蓝思科技在内的中国境内这两家投建60条ROLL TO ROLL膜式蚀刻线厂商，虽然都已经在苹果的供应链系统里面，并且有其它零部件在正常批量供货，它们GT电容触摸屏成品贴合的部分，也都得到了苹果的部分技术支持，但最终能不能成为苹果这部分的产能供应商，仍需要等新建的产线通过了苹果的最终审核才能确定。

实际上市场除了苹果购买的三星柔性AMOLED显示屏与新版的LCD显示屏会采用外挂式GF电容触摸屏外，目前中国境内新设的柔性AMOLED产线，也全部是规划为采用外挂式GF电容触摸屏产能。

这也就是说，除了来自苹果的需求外，中国境内的柔性AMOLED产能启动后，也将为行业陆续带来4到5亿片的外挂式GF电容触摸屏市场需求。外挂式GF电容触摸屏市场在平稳过渡了三年后，将迎来另一个快速增长的春天。

当然，如果苹果订单生产顺利，中国的柔性AMOLED产能出来后，也不排除中国境内这两家投建60条ROLL TO ROLL膜式蚀刻线厂商，凭借此前的技术积累和资本市场的力量继续扩产，从量、价两方面阻止其它厂商跟进这块业务，在市场上形成双寡头的局面。