三星LG展开苹果OLED竞赛，京东方成变数

中国面板大厂京东方(BOE)正在向苹果公司今年秋季将发布的iPhone 13系列准备OLED面板样品。这将成为韩系面板供应商三星显示和LG显示正在进行的“苹果竞赛”的最大变数。

BOE绵阳B11苹果专线正准备iPhone 13样品

据供应链上下游信息,京东方的绵阳B11苹果专线正在制造用于iPhone 13的面板测试样品。

去年12月,洛图科技(RUNTO)在《重磅!京东方上周已完成苹果iPhone OLED首批出货》一文中透露,BOE已经正式向苹果供应OLED面板,尺寸为6．1英寸,用在最畅销的iPhone 12及Pro机型上。产品由两个工厂协同生产,Panel由成都B7工厂完成,绵阳B11工厂出货模组。

此前,iPhone的供应链对于BOE来说很难进入,BOE至少向苹果公司提交了两次样品进行测试认证,均卡在富士康iPEG(innovation Product Enclosure Group事业处主要从事iPhone手机外壳加工与组装)的信赖性指标上。

进入苹果手机供应链,意味着国产OLED面板已经达到顶尖水平。

三星LG展开苹果竞赛,BOE成为变数

韩国显示两大巨头三星SDC和LG Display的“苹果竞赛”正在展开。在SDC独占领先的格局下,LGD正加速追赶,站在起跑线上的中国BOE则是个变数。

苹果在2020年10月至12月创下了季度最高销售额。2021年,苹果公司的OLED iPhone手机出货量将增长60%以上,达到1．6到1．8亿部。随着iPhone热潮的进一步加强,苹果为确保面板数量,供应商的竞争可能会进一步深化。

LG Display对中小型OLED事业越来越自信,去年通过iPhone 12系列出货2000万片左右,今年有望增至4000万片。

三星SDC在小尺寸OLED领域仍然是独一无二的。这也是苹果公司在为构建多个供应商格局而努力的同时,对三星的依存度依然很高的原因。今年SDC将提供1．4亿片OLED面板,比前一年增加了2000万片左右。

能够推翻两强格局的是中国最大的面板供应商BOE。从进入iPhone 12开始,就意味着,BOE也将有机会为iPhone 13、iPhone 14系列等产品供应面板。

从BOE的立场上看,随着最大客户华为受到美国制裁而陷入困境,急需确保新的出口。继苹果公司后,三星电子也计划向BOE采购OLED面板。即使不是马上,也会逐渐威胁到三星SDC和LGD的市场位置。

产业链普遍认为,BOE将向苹果供应1000万片OLED面板,占到5．5%的份额。洛图科技(RUNTO)苹果产品分析师Robin认为,苹果公司向BOE的采购物量将由BOE的良品产能决定。

iPhone 13系列开始应用LTPO TFT

从今年秋季将发布的iPhone 13系列开始,苹果公司将对Pro、Max等部分产品进行薄膜晶体管(TFT)的LTPO转变。

为此,LGD在生产柔性OLED的京畿坡州E6工厂内正建设LTPO生产线。初期投资5000片,年内再增加2万片。同时,正在讨论将庆尚北道龟尾E5工厂改为iPhone专用生产线的方案,从而应对增加的苹果采购量。但是,LGD的LTPO面板水平与三星还有很大差距,因此可能会从iPhone 14系列开始供应。

三星SDC已经将LTPO TFT应用于Galaxy Note 20 Ultra、S21 Ultra等。以这样的经验为基础,苹果公司极有可能向其独家采购iPhone 13Pro或Max面板。

洛图科技(RUNTO)认为,尽管LTPO的转变对于韩国面板供应商是有利的,但既然BOE已经进入了苹果供应链,预计最晚也会从iPhone 14开始接手LTPO订单,和LGD保持同步。

M11基材商业化成三星SDC的竞争力

此外,三星SDC与杜邦、UDC等合作生产出了最新的OLED面板屏幕M11,并在Galaxy S21 Ultra上进行了应用。与上一代三星Galaxy S20 Ultra比较,亮度大大提高,功耗下降明显,效率实现了显著提升。

三星面板按基材划分为两种:一类是顶级的M系列基材的OLED屏幕,另外一类是普通的E系列基材的OLED屏幕。前者只有三星电子、苹果、索尼等手机使用。苹果对先进技术产品的应用管理相当苛刻。

由于屏幕是电力的大消耗者,而手机的电池容量有限,因此手机面板非常有必要提高其发光效率。iPhone 12 系列由于采用的是M10基材OLED屏幕,所以无法原生支持10bit色彩显示效果。三星SDC计划在iPhone 13系列中引入M11,以拉大与竞争企业的技术差距。

BOE规划向苹果VR/AR供应Micro OLEDBOE还在计划向苹果公司的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)终端供应Micro OLED。而韩国面板商并未进入该领域。

预计今年下半年Micro OLED屏幕将实现商用化。1月15日,BOE还公告拟向云南创视界光电增资并建设12英寸硅基OLED项目。

Micro OLED的基板选择为硅片,而不是现有的玻璃或塑料。其响应时间短,仅为微秒,显示质量也很好,因此被期待用于AR、VR等应用。反之,Micro OLED的技术和市场发展也将取决于AR和VR的内容建设和硬件规模。

2019年,LGD曾展示过其Micro OLED产品,之后则无更新进展。而三星SDC从未发布过Micro OLED产品。在此领域,中国BOE保持着绝对的领先优势。

洛图科技(RUNTO)将继续跟踪苹果供应链在2021年的变化。