优必选二次调整辅导机构，重启上市进程

腾讯为最大机构投资方。

本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin

据IPO早知道消息,深圳市优必选科技股份有限公司(以下简称“优必选”)已于2021年1月27日同中金公司和民生证券签署上市辅导终止协议。

这里需要指出的一点是,本次上市辅导的终止并不意味着优必选就此停下上市进程——优必选择日将与民生证券单独签署辅导协议,后者将再次启动对优必选的上市辅导工作。

根据辅导文件显示,优必选计划在境内交易所挂牌上市;而综合各独立消息源来看,优必选的上市地点极有可能为科创板。

事实上,这已是优必选第二次调整辅导机构。

早在2019年4月,优必选即与中金公司签署上市辅导协议。2019年7月22日、10月30日、2020年1月21日、4月16日、7月17日以及11月13日,中金公司先后6次向深圳证监局递交上市辅导工作进展报告。

其中,2020年11月11日,优必选选择增加聘请民生证券作为联合辅导机构参与上市辅导工作,而中金公司则担任主辅导机构。

按照《发行监管问答——关于发行规模达到一定数量实行联合保荐的相关标准》的要求,融资规模超过100亿元的IPO项目可以实行联合保荐。

换言之,结合彼时优必选的发展规划和未来资金安排,其拟募集资金总额预计超过100亿元。

直至今年1月27日,因优必选发展战略调整的原因,中金公司作为主辅导机构、民生证券作为联合辅导机构的上市辅导工作终止。民生证券在公告中指出,下一步将单独与优必选签署辅导协议。

值得注意的是,民生证券曾于2018年1月23日间接投资优必选,截至2020年11月13日的持股比例为1．24%。

成立于2012年的优必选主要从事人工智能和人形机器人的研发、制造和销售,现已自主研发出:高性能伺服驱动器及控制算法、运动控制算法、面向服务机器人的计算机视觉算法、智能机器人自主导航定位算法、ROSA机器人操作系统应用框架、语音技术等六大核心技术体系。

基于技术创新,优必选的产品又可分为服务级机器人和消费级机器人两大类,并提供智慧园区、智慧医疗、智慧金融、智慧展馆、智慧党建、智慧政务、智慧电力、智慧机房等解决方案,截至目前优必选的机器人已覆盖67个国家。

在刚刚过去的2020年,优必选重要在智慧防疫和智慧教育两大领域发力——2020年年初,优必选在20天的时间内研发出三款防疫机器人及智慧防疫解决方案,在12个国家上岗提供无接触服务;人工智能教育领域,来自全球六大洲,超过40个国家的约150万名学生通过优必选科技接触、学习人工智能。

财务数据方面,优必选目前来自B端的收入占比略高于C端。另根据优必选创始人、董事长兼CEO周剑透露,公司在2018年就已实现盈利。

自公司成立后,优必选曾在早期获得来自正轩投资、科大讯飞、启明创投、鼎晖投资、金石投资、中信证券等机构的投资。2018年5月3日,优必选宣布完成8．2亿美元C轮融资,估值50亿美元,这是截至彼时AI领域的单轮融资记录,同时优必选亦成为截至彼时全球AI领域估值最高的一家创业公司。

而这一轮融资中“战略融资”的色彩更为浓厚,包括互联网巨头腾讯作为领投方、引入线下连锁家居品牌居然之家以及工商、民生等银行的悉数加入。

IPO前,腾讯和启明创投为前两大机构投资方。

周剑曾在C轮融资完成后对外表示,预计3至5年后(即2021年至2023年)的估值达300至500亿美元。