华昌达18.3亿拓展产业链收购两家科技公司

 　　华昌达10月12日晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，拟购买仕德伟科技及诺克科技两家公司全部股权。

　　根据预案，华昌达拟通过发行股份及支付现金的方式，购买常熟市仕德伟实业集团有限公司、常熟市仕德伟投资置业有限公司、李娟、陈德阳等合计持有的仕德伟科技100%的股权，及徐雪明、范雪芳合计持有的诺克科技100%的股权，并向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智发行股份募集配套资金。

　　公告显示，目前仕德伟科技100%股权的预估值为15亿元，诺克科技100%股权的预估值为3.3亿元。两家标的公司的对价中，华昌达以股份支付70%，其余30%以现金方式支付。发行股份及支付现金购买资产部分的发行定价基准为18.97元/股，但最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

　　根据公告，华昌达拟向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智等三家机构定价非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过18亿元。其中，向上述三家机构分别募集6亿元。配套募资的发行价格初步定为17.07元/股，非公开发行的股份合计不超过10544.81万股（按配套募资18亿元计算）。募集配套资金净额将用于支付交易标的现金对价、偿还上市公司借款、公司与国外子公司投资建设合资公司、中介机构费用、子公司研发中心建设等。

　　资料显示，标的公司仕德伟科技主要从事第二类增值电信业务中的信息服务及第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；计算机软件开发、网络工程、网络制作、系统集成等业务。而诺克科技目前主要业务包括汽车制造焊接自动化生产线（白车身焊接）、汽车制造用自动化包边、检具设备等专用设备。

　　而华昌达是一家汽车及工程机械行业成套自动化生产设备的总承包商。主营业务是智能型自动化装备系统，包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等的研发、设计、生产和销售。

　　华昌达在公告中称，通过收购上述两公司，有利于拓展公司业务领域，完善和健全公司在智能化工厂、数字化工厂业务领域的产业布局，有利于在未来发展中保持行业竞争优势，提升上市公司现有业务规模和盈利水平。