【深度】中国工业机器人行业市场前景研究报告

一、全球工业机器人市场发展分析

在国外，工业机器人技术日趋成熟，已经成为一种标准设备被工业界广泛应用。从而，相继形成了一批具有影响力的、著名的工业机器人公司，它们包括：瑞典的ABB Robotics，日本的FANUC、Yaskawa，德国的KUKA Roboter，美国的Adept Technology、American Robot、Emerson Industrial Automation、S－T Robotics，意大利COMAU，英国的AutoTech Robotics，加拿大的Jcd International Robotics，以色列的Robogroup Tek公司。在中国，通过十几年发展，也相继涌现了一批实力较强的机器人企业，如沈阳新松、广州数控和安徽埃夫特等。

1、全球工业机器人供给分析

全球工业机器人的保有量在近些年取得迅猛发展。2015年，全球工业机器人的保有量为166．4万台，同比增长12．37％。

2012－2015年全球工业机器人保有量变化情况

数据来源：IFR、中商产业研究院

2、全球工业机器人需求分析

全球工业机器人的需求市场不断扩大。欧洲、日本牢牢占据着工业机器人天下，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨头全球市占有率超60％。2015年，全球工业机器人的供应量首次突破24万台，高达24．8万台，同比增长12．22％。

2011－2015年全球工业机器人销售量变化情况

数据来源：IFR、中商产业研究院

3、全球工业机器人品种分析

目前，全球工业机器人主要种类有：移动机器人、点焊机器人、弧焊机器人、激光加工机器人、真空机器人、洁净机器人。

移动机器人（AGV）是工业机器人的一种类型，它由计算机控制，具有移动、自动导航、多传感器控制、网络交互等功能，它可广泛应用于机械、电子、纺织、卷烟、医疗、食品、造纸等行业的柔性搬运、传输等功能，也用于自动化立体仓库、柔性加工系统、柔性装配系统（以AGV作为活动装配平台）；同时可在车站、机场、邮局的物品分捡中作为运输工具。

弧焊机器人主要应用于各类汽车零部件的焊接生产。在该领域，国际大型工业机器人生产企业主要以向成套装备供应商提供单元产品为主。

激光加工机器人是将机器人技术应用于激光加工中，通过高精度工业机器人实现更加柔性的激光加工作业。

真空机器人是一种在真空环境下工作的机器人，主要应用于半导体工业中，实现晶圆在真空腔室内的传输。

洁净机器人是一种在洁净环境中使用的工业机器人。随着生产技术水平不断提高，其对生产环境的要求也日益苛刻，很多现代工业产品生产都要求在洁净环境进行，洁净机器人是洁净环境下生产需要的关键设备。

二、中国工业机器人行业供求分析

1、工业机器人行业供给分析

（1）工业机器人的产量

我国从上世纪80年代开始在高校和科研单位全面开展工业机器人的研究，近几十年来取得不少的科研成果。但是近10年来，进口机器人的价格大幅度降低，对我国工业机器人的发展造成了一定的影响，特别是我国自行制造的普通工业机器人在价格上无法与之竞争。我国在研制机器人的初期，没有同步发展相应的零部件产业，使得国内企业在生产的机器人过程中，只能依赖配套进口的零部件，更削弱了我国企业的价格竞争力。因此从整体上来看，我国工业机器人生产能力较国外成熟国家还有很大的差距，不过这种差距随着我国技术的发展正在不断缩小。

2015年中国工业机器人产量为3．30万台，同比增长21．7％；2016年第一季度，中国工业机器人产量为1．15万台，同比增长19．9％。

2014－2016年中国工业机器人产量情况

数据来源：中商产业研究院

（2）工业机器人安装量

中国的大部分机器人是从日本、欧洲及北美进口的，其中大部分的机器人来自日本。中国主要从事机器人技术的研究，同时一些国内系统集成商使用日本或欧洲的机器人为用户提供系统解决方案。迄今为止，还没有国内机器人制造商能够生产出与国外高质量机器人进行有力竞争的机器人。2015年，中国工业机器人安装量达6．7万台，同比增长17．54％。

2011－2015年中国工业机器人安装量情况

数据来源：IFR、中商产业研究院

2、工业机器人行业需求分析

（1）工业机器人的保有量

中国简单劳动力成本的优势正在丧失。人力成本上升促使中国制造业采用自动化技术以降低成本。而自动化技术的运用又需要大量的定制化设计开发，国际巨头人力成本高、决策反应迟钝、服务困难，逐渐难以和国内企业竞争。工业机器人行业在这种背景近年来发展迅猛，市场容量不断扩大。2015年，中国市场多功能工业机器人保有量为26．29万台，同比增长38．84％。

2010－2015年中国多功能工业机器人保有量情况

数据来源：IFR、中商产业研究院

（2）工业机器人需求规模

国际机器人联合会估计，2015年全球工业机器人销量达到24．8万台，2014年只有22．1万台。工业机器人销量在全球所有主要市场均出现增长，其中2015年，亚洲工业机器人总销量达到15．6万台，同比增长16％。

中国的“工业机器人密度”偏低，这是销量持续增长的原因之一。机器人在全球制造业密度只有0．62％，我国仅有0．3％，即全球制造业99．38％和中国制造业99．7％依然依靠人力。中国工业机器人密度不足世界平均值的一半，在国家制造业转型大背景下，工业机器人未来发展空间广阔。国内企业与国外先进企业相比，在核心部件及关键技术方面差距显著，特别是伺服驱动器、伺服电机及精密减速器等关键零部件长期依赖进口。2015年，中国工业机器人销售量为6．85万台，同比增长18％。

2011－2015年中国工业机器人销售量情况

数据来源：中商产业研究院

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3、工业机器人需求领域分析

2015年，从应用行业看，汽车行业依旧是中国工业机器人市场最大的消费行业，中国市场上36．8％的机器人销往汽车行业；电气机械和器材制造业位居第二位，占比23．3％；金属制造行业位居第三位，占比15．2％。

2015年中国工业机器人应用领域情况

数据来源：中商产业研究院

三、中国工业机器人应用领域需求分析

1、汽车行业需求分析

工业机器人是汽车生产中非常重要的设备，各个部件的生产都需要有工业机器人的参与。汽车生产中的车身生产中，有大量压铸，焊接，检测等应用，这一些目前均由工业机器人参与完成，特别是焊接线，一条焊接线就有大量的工业机器人；汽车内饰生产，汽车内饰相当的多，最主要的则是仪表盘，而仪表盘的制作，则需要表皮弱化机器人，发泡机器人，最后的产品切割机器人；汽车车身的喷涂，这一块由于工作量大，危险性，大量的也都由工业机器人代替。所以，完成一辆汽车的制造，需要的机器人相当多，从一般流程来看，至少需要8台机器人系统，才能完成一辆车的制造。但是，中国其他城市的经济发展，汽车的需求量还是相当的大的，这也是自主品牌建立市场的一个机会。

近年来，我国汽车行业总体上呈现快速发展的态势，据中国汽车工业协会统计，2015年，汽车产销量分别为2107．94万辆和2114．63万辆，比上年分别增长5．8％和7．3％。2016年1－10月汽车产销分别完成2201．60万辆和2201．72万辆，同比增长分别为13．79％和13．83％，增幅分别比上年同期提升13．77个百分点和12．32个百分点。。

从发展角度看，中国的汽车千人拥有量远远低于发达国家的平均标准。此外，中国的汽车业还没有纳入国际市场，如果以国际市场视野来看，中国的汽车产业才刚刚发展。因此，随着我国汽车制造企业的增加，汽车制造业对于工业机器人的需求量必将不断增加，从而推动我国工业机器人行业的迅猛发展。

2011－2016年中国汽车产销情况统计

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院

2、机械行业需求分析

自“十一五”以来，在高速增长的需求拉动下，我国重大技术装备自主化成绩显著，机械产品水平取得长足进步。

发电设备已能基本满足国内需求，技术水平和产品产量已经进入世界前列。1000KV特高压交流输变电设备和±800KV直流输电成套设备综合自主化率分别达到90％以上和60％以上，中国成为世界上首个特高压输变电设备投入工业化运行的国家。1000万吨级钢铁企业常规流程成套设备、2000万吨级露天矿成套设备、日产4000－10000吨级熟料干法工艺水泥成套设备已能自主提供。30万吨／年合成氨设备实现自主化，百万吨乙烯装置裂解气压缩机、丙烯压缩机合乙烯压缩机等关键“三机”研制成功。国产农业机械已基本能满足国内农业需求。为数控机床配套的数控系统和功能部件自给率达到60％，自主研发的数控系统可靠性平均无故障时间达到2万小时。60万千瓦火电机组高中压转子国内市场满足率提高到60％，超临界火电机组转子实现批量生产，百万千瓦级三代核电关键锻件技术攻关取得突破。

工程机械行业人工成本上升影响出口企业的竞争能力。从机械行业出口来看，国内出口产品一般集中于中低端领域。随着国内劳动力成本的上升和人民币汇率的升值，大量低技术门槛的生产企业将面临来自国外同行的激烈竞争。出口产品的比较优势正逐渐丧失，如船舶、机床行业等。

综合来讲，一方面人工成本占比仍然较低，未来必然呈上升的趋势；另一方面，人工成本上升会降低利润率水平，对于造船这些本来就是微利甚至是亏损的行业来讲，它们对人工成本上升则更为敏感。

机械是典型的周期性行业，行业景气度与国家宏观经济密切相关。2015年机械行业主要经济指标逐月下滑，行业利润增速低于主营业务收入增速；机械企业普遍存在市场需求不足、订单减少、价格持续下跌、效益下滑的现象。传统机械行业市场需求疲软的态势短期内难有改观，经济结构调整对行业的冲击形势严峻，增速放缓将持续一段时间，转型升级是机械行业开辟新增成长空间的唯一出路。

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2015年5月8日，国务院正式发布《中国制造2025》，中国制造2025是我国制造业强国“三步走”战略中第一个十年的行动纲领。重振制造业是世界各大国争相实施的国家战略：美国提出“再工业化”与“制造业回归”，旨在调整和提升国内传统制造业结构和竞争力；德国公布《确保德国未来工业基地地位——未来计划“工业4.0”实施建议》，目标在8至10年内实现“工业4．0”；英国公布《英国工业2050战略》；日本发布制造业白皮书和机器人新战略；韩国推出了制造业创新3．0战略。

“中国制造2025”提出以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，构建信息化条件下的产业生态体系和新型制造模式。智能制造装备是具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能的各类制造装备的统称，是在装备数控化基础上提出的一种更先进、更能提高生产效率和制造精度的装备类型。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。在中国经济转型升级、制造业革命的背景下，智能制造将会是未来10年乃至30年中国工业发展的重要转型方向之一。

中国制造2025是振兴我国制造业的行动纲领。在中国经济转型升级、创新驱动发展的背景下，以智能制造为代表的新兴产业具有广阔的成长前景。智能制造是包含工业机器人在内多种要素构成的一体化智能系统，而工业机器人是智能制造的先导技术。随着人工成本的上升，工业机器人的运用将引来更多的关注，未来工业自动化成为机械行业发展的必然趋势，同时也是企业为了规避成本压力的必然选择，机械行业对工业机器人需求潜力巨大，未来的市场发展将在现有市场的基础上高速增长。

3、石油化工行业需求分析

石化行业自动化主要包括炼油化工自动化、油田自动化两个方面。对于炼油化工自动化，在大型的炼油装置、乙烯生产装置、化纤生产装置主要采用DCS系统，配备先进的控制软件进行控制；对于中小型的生产装置，采用电动仪表或DCS（中小型）、智能电动变送器、数字式调节器进行控制；油田自动化主要采用SCADA系统和DCS系统。

近年来，工业机器人在石化工业应用逐年增加，如哈工大博实公司自主开发的“自动包装机器人码垛生产线”应用于大庆石化公司“10万吨／年聚丙烯装置”，全线实现了自动运行，动作平稳可靠，运行速度快，称重精度高，缝口位置准确，码垛垛形整齐的优点。

在石化行业，国家出台了石化产业规划，逐步形成宁波、上海、南京等规模超过年3000万吨以及茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸等规模超过年2000万吨的大型炼油基地。2009－2011年，我国沿海地区就已建设成9大炼油基地。石化行业仍将保持高速增长，与此同时该行业的工业机器人需求市场也将保持平稳的增长。

与此同时，液化天然气系统（LNG）也是各DCS及工业机器人厂商的关注重点，一直以来，中国能源结构单一，以煤炭为主，近几年开始对LNG产业的发展越来越重视。规划和实施的沿海LNG项目有：广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、辽宁等，这些项目构成一个沿海LNG接收站与输送管网。

规划的出台对整个石化行业的拉动作用是非常直接的，致力于石化行业的几家厂商有望在未来几年也取得更好的成绩。

在未来十几年内石油化工智能化生产技术将呈现以下趋势：

充分满足21世纪石油化工企业大型化、一体化、智能化、清洁化的需要，充分体现安全、健康、环保和循环经济的理念；生产过程自动化与企业生产、经营管理信息化的一体化、集成化；生产过程控制装备的数字化、网络化；实现设计、生产、经营管理诸环节的柔性化、敏捷化、虚拟化；科研、设计、工程、生产、经营和决策的数字化、自动化、网络化；公司与供应商、客户、合作伙伴协同业务的网络化、全球化。

当前的中国能源消耗增长速度已经超过了GDP增长速度，尤其在油气能源方面。随着各行各业对油气能源的需求，特别是建筑业和交通运输业的不断增长的需求。

相应地，石化行业对于石化自动化设备的需求则是潜力巨大。目前中国已有总值超过3000亿元的石化自动化设备面临老化和更新，这对工业机器人供应商而言无疑是一个巨大的机遇。

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四、中国工业机器人行业前景预测

1、中国工业机器人供给预测分析

随着社会的不断进步和发展，工业自动已成为现代先进工业科学的核心技术，不断的研究和探讨我国工业自动化的发展和战略方向，对我国工业化的发展有着极其深远的影响。工业控制自动化技术对于传统产业的改造、企业素质的提高和国家国力的提高是非常有效的途径。随着一系列工业自动化控制技术产业化专项的实施，基于信息化带来工业化的思想，将会使工业自动化技术得到更深入的发展，这对加快推动我国自动化产业结构优化升级有重大意义。

目前我国国产机器人大多处于行业低端，高端机器人严重依赖进口。其中，精密减速机、控制器、伺服系统以及高性能驱动器等关键零部件大部分依赖进口。这些关键零部件的成本占到整体生产成本的70％以上，使得国内机器人市场的巨大潜力带来的产业红利被国外产商占据；随着我国工业转型升级、劳动力成本不断攀升及机器人生产成本下降，再加上“十三五”期间，机器人是重点发展对象之一，国内机器人产业正面临加速增长拐点。相对于服务机器人和商用机器人在国内市场还处于探索期，工业机器人有了一定的发展基础，目前正进入全面普及的阶段。预计到2021年末，我国工业机器人产量将达到11．15万台。

2016－2021年中国多功能工业机器人产量预测图

数据来源：中商产业研究院

2、中国工业机器人需求规模预测

目前中国潜在的巨大市场需求已初露端倪。相关资料显示，随着国内制造业的发展，特别是作为工业机器人主要应用领域的汽车及汽车零部件制造业的发展，工业机器人的装配量将会快速增长。预计到2021年末，我国工业机器人销售量将达到23．04万台。

2016－2021年中国工业机器人销售量预测图

数据来源：中商产业研究院

未来几年，随着我国制造业的发展，特别是汽车及汽车零部件制造业和摩托车行业的快速发展，工业机器人的装配量将会稳固上升。此外，我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械市场的扩大也将对工业机器人产业起到推动作用。建筑工程机械的结构件多为焊接件，为提高焊接质量和效率，满足市场的需求，目前许多工程机械厂商纷纷要求采用机器人进行焊接。

预计，未来工业机器人用于物流、搬运的移动机器人每年增幅将不低于20％。机器人将成为未来市场炙手可热的新领域，世界各国都在抢占先机。2016年5月25日，富士康董事长郭台铭产业峰会上也表示，十年之内富士康工厂47％的组装工作会被机器取代，公司已经有了关灯生产的工厂。此前有报道称富士康将会在其配装生产线部署100多万名“机器工人”。其中，软控股份为富士康公司机器人业务供应商，主要为富士康提供注塑机器人，约占富士康该型号机器人业务的50％。

2016年5月26日，美的集团董事会审议通过了《关于＜美的集团股份有限公司要约收购库卡报告书＞及其摘要的议案》等与本次收购相关的议案。库卡集团是全球机器人四大企业巨头之一，在工业机器人领域处于领先地位。美的集团自2012年以来已累计投入使用近千台机器人，自动化改造预计投入了约50亿元。美的集团广州及武汉空调全智能工厂目前已实现了设备自动化、生产透明化、物流智能化、管理移动化与决策数据化，大幅提高了生产的自动化率。通过本次收购，美的集团可凭借库卡集团在工业机器人和自动化生产领域的技术优势，提升公司生产效率，推动公司制造升级，拓展B2B产业空间。

据cnBeta网站2016年5月27日援引外媒的报道称，阿迪达斯宣布已准备在德国开始启动机器人工厂Speed factory，将由智能机器人负责生产球鞋。阿迪达斯计划于2017年在美国开设第二家Speed factory，未来扩展到西欧地区，逐渐建立起一个全球的智能工厂网络。

由此可以看出，目前越来越多的大企业开始引进机器人，随着机器人步入全面普及的阶段，而我国巨大的市场潜力也将带动行业的快速发展。