“四大家族”垄断中国工业机器人市场 本土企业亟待突围

“四大家族”垄断中国工业机器人市场

自1954年世界上第一台机器人诞生以来，世界工业发达国家已经建立起完善的工业机器人产业体系，随着我国工业自动化、智能化的发展加速，工业机器人的应用普及也带来了市场的急剧增长。

日本、德国的工业机器人水平全球领先，“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）为全球主要的工业机器人供应商，占据全球约50%的市场份额，这主要因为他们具备先发优势和技术沉淀。日本在工业机器人关键零部件（减速机、伺服电机等）的研发方面具备较强的技术壁垒；德国工业机器人在原材料、本体零部件和系统集成方面有一定优势。

图表1：全球工业机器人“四大家族”介绍

资料来源：前瞻产业研究院整理

与此同时，国外企业以全球机器人“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，在中国市场份额合计超60%。2016年，日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB在中国工业机器人市场份额的比例分别高达18%、12%、14%、13.5%，众多国产机器人企业只能在剩余30%的市场份额中争抢。

图表2：2016年中国工业机器人市场份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

而且这些竞争还都集中在中低端领域，高端领域国产工业机器人的份额不到5%。在六轴以上多关节机器人，“四大家族”的份额超90%，处于绝对垄断地位；在下游应用领域中，作业难度大、国际应用最广泛的焊接领域，国外机器人占84%；高端应用集中的汽车行业，国外公司占90%份额。同时，受益于机器人成本下降，外资巨头开始下调产品价格，以进一步提升市场占有率。

图表3：“四大家族”垄断中国高端工业机器人市场

资料来源：前瞻产业研究院整理

不仅如此，安川电机等国外机器人厂商还正在猛增产能，以应对中国需求，内优外患的双重夹击下，国产工业机器人面临着严峻的考验。

图表4：2017年国外工业机器人在中国投资规划情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

国产工业机器人企业亟待突围

据工信部统计，我国涉及机器人生产的企业已逾1000家，其中超过200家是机器人本体制造企业，大部分以组装和代加工为主，处于产业链低端，产业集中度低、总体规模小；各地还出现了50多个以发展机器人为主的产业园区，有些园区存在着重招商引资、轻技术创新、轻人才培养的倾向。

目前国内机器人行业具有代表性的企业有新松、埃斯顿、埃夫特、广州数控、新时达、拓斯达、巨星科技、华昌达等。这些公司已在机器人产业链中游和上游进行拓展，通过自主研发或收购等方式掌握零部件和本体的研制技术，结合本土系统集成的服务优势，已经具备一定的竞争力，未来有望实现对国外品牌的进口替代。

图表5：未来有望突破“四大家族”封锁的国产工业机器人企业

资料来源：前瞻产业研究院整理

从目前来看，采用合作研发模式突围的企业较多，也是效率最快、成本最低的方式，比如长盈精密子公司广东天机机器人在2017年10月发布的六轴机器人TR8，就是与日本安川电机合作后的首发作品，是目前全球速度最快的六轴工业机器人，现阶段已经大批量用于金属外壳的打磨、抛光，组装，以及CNC上下料。

根据长盈精密TR8机器人生产计划，2017年下半年实际生产500台，到2020年将实现年产万台的规模。

图表6：2017-2020年长盈精密TR8机器人生产计划

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》。