2018年数控系统行业发展趋势分析 看好中高端市场前景

国内数控系统企业已经进入主导自主创新阶段，但竞争层次仍较低

从国产数控系统发展来看，我国数控系统由开始的政府主导发展为现今的企业主导。发展至今，虽然国内数控系统的应用仍然以国际品牌产品为主，但行业已经步入了自主创新的阶段。

图表1：我国数控系统产业发展历程

资料来源：前瞻产业研究院整理

数控系统主要分为经济型数控系统、普及型数控系统和高档型数控系统，其中，高端数控系统市场几乎为外资垄断，主要被发那科、西门子等国外巨头占据，国内只有南京埃斯顿、广州数控、华中数控等少数企业具备生产能力。由于核心元件具有高技术和高附加值的行业特性，国外企业往往借此抬高产品的价格，我国数控机床整机的发展也因此受到严重制约。

目前行业整体竞争格局分为三个层次：

第一层次为梅耶伯格、小松NTC株式会社、安永株式会社、莱玛特国际、日本创技、日本滨井、高鸟株式会社等，这些国际企业的产品技术含量高，价格较高，占据了行业的高端市场；

第二层次为国内具备一定核心竞争力的企业，主要包括晶盛机电、宇环数控、苏州赫瑞特、江西新航科技及中国电子科技集团公司第四十五研究所等；

第三层次为数量众多的低端企业，产品技术含量较低，同质化严重，缺乏核心竞争力，竞争非常激烈。

图表2：我国数控系统竞争层次（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

国内数控系统企业中端市场竞争相对充分

目前，在国内中档数控系统市场中，华中数控占据30%的市场份额，排名第一；北京凯恩帝、大连大森分别占据22%和14%的市场份额；在国内高档数控系统市场中，华中数控占据绝大部分市场份额，远远领先其他企业。

图表3：国内中档数控系统市场格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表4：国内高档数控系统市场格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

数控系统下游应用范围广

改革开放以来，我国国民经济高速发展，各行各业需求大量的制造装备，推动了我国数控系统行业的发展。随着数控系统行业技术水平的不断升级，其下游应用领域也不断扩大，目前数控系统设备行业下游应用领域涉及传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业等。行业市场供求状况主要受下游消费电子产品、LED产品、太阳能光伏设备、航空航天设备以及集成电路工业等行业的综合影响。

图表5：我国数控系统下游应用概况

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着产业结构调整的不断推进，新材料、新技术、新工业的不断突破，我国制造业对高精度零部件、配件需求不断增长，下游细分行业对多线切割机及研磨抛光机等精密数控机床设备产品的品质、功能等多方面要求也会越来越高，这直接增加了数控系统高端产品的需求，且这类中高端数控系统产品在整个行业中所占比重将继续增大，利润水平也将继续得到提升。

近年来，国务院印发了《中国制造2025》制造强国行动纲领，瞄准高档数控机床、集成电路及专用装备、信息通信设备、航空航天装备、节能与新能源汽车等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。在此背景下，精密数控系统行业自身及其下游行业均得到了快速的发展。我国目前正处于工业化进程的中期阶段，是从解决短缺为主的脱贫到发展经济强国致富之路的关键阶段，下游强劲的发展势头带动了对数控系统的巨大需求。中国已经已经成为世界第一大机床市场，因而我国未来数控系统市场巨大。前瞻认为，中高端数控系统的市场占有率将显著增加。