解析中国液压、气压动力机械及元件制造行业发展历程与行业分析

20世纪80年代，中国液压进入了快速发展期，先后引进了60余项国外先进技术。我国液压、气压动力机械及元件制造行业仍处在成长期向成熟期过渡的阶段，行业加大了技术改造和技术攻关，公司开始实现规模化生产，预计未来液压气动市场规模将不断扩大。

主要上市公司：恒立液压；艾迪精密；中航重机；合锻智能

本文核心数据：行业市场规模；行业生产销售规模；企业营收规模

1、中国液压、气压动力机械及元件制造行业发展历程

我国液压（含液力）、气动和密封件工业较早，其发展历程大致可分为四个阶段。

2、中国液压、气压动力机械及元件制造行业周期

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：导入期，成长期，成熟期和衰退期。中国液压、气压动力机械及元件制造行业正处在成长期向成熟期转变的区间。

3、中国液压、气压动力机械及元件制造行业供给分析

通过WIND对液压元件和气动元件的产品产量数据进行统计结果显示，我国气动元件的产量高于液压元件。2019年两种产品的产量合计为63896万件；2020年受疫情影响，液压元件和气压元件产量有小幅度的下降，2020年两种商品产量合计为62773万件。

4、中国液压、气压动力机械及元件制造行业需求分析

根据上海液气密行业协会披露数据，2020年，液气密行业重点联系企业销售产值完成639．3亿元，同比增长11．1％。分行业情况：液压行业完成286．9亿元，同比增长20．1％；液力行业完成7．2亿元，同比增长7．0％（仅供参考）；气动行业完成165．6亿元，同比增长12．6％；密封行业完成179．7亿元，同比下降1．7％。

5、中国液压、气压动力机械及元件制造行业竞争格局

近年来，我国液压、气压动力行业不断发展，但是国产品牌仍与全球知名企业仍有较大差距。

全球液压行业第一梯队的代表性企业有力乐士、伊顿、派克、KYB等知名跨国企业，该类企业技术较为发达，目前，由于技术壁垒，国内高端液压件大部分需要进口，因此国外液压件制造商占据了高端液压件市场60％以上的份额；

第二梯队的代表性企业多为各国龙头企业，如恒立液压（601100）、艾迪精密（603638）、丹佛斯、川崎等，这类企业在进入行业较早，产品有一定的知名度，同时实现了一定的技术突破；

第三梯队为国内本土液压企业，规模较小，多数尚在发展中。

6、中国液压、气压动力机械及元件制造行业主要公司的经营状况

目前中国液压气动行业以非上市公司为主，上市公司较少；液压气动元件出口较多，各企业均在国内外布局了广泛的销售网络。其中恒力液压作为行业中龙头公司，2020年营收共78．55亿。

图表6：中国液压、气压动力机械及元件制造行业主要公司的经营情况（一）

7、中国液压、气压动力机械及元件制造行业产品应用趋势

随着物联网的普及和“碳中和”的政策要求，预测未来液压、气动元件将会广泛应用于互联网和绿色经济上。

8、中国液压、气压动力机械及元件制造行业产业化发展趋势预测

—— 扩产增效成为行业发展趋势

《“十四五”》提出了提出首先要提升产业链、供应链水平，锻造产业链、供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化。

在这一趋势下，中国液压、气压动力机械及元件制造行业的投资也主要集中构建在智能化、高端化的生产线上，2018年开始，液压行业的龙头企业纷纷投资建设智能生产线，实现机联网，提高生产力。

——产品高端化趋势

我国液压行业起步较晚，核心技术相对缺乏，整体产业大而不强，尤其液压泵阀、马达、精密铸件等高端液压元件长期被国外企业垄断，严重依赖进口。

数据显示，我国70％的高端液压产品由国外进口，在以挖掘机为代表的高端工程机械市场中，90％以上的液压件受制于人，70％－80％的利润被国外液压产品制造商获取，高端液压元件严重依赖进口已成为我国装备制造业的发展瓶颈。因此，国内液压元件制造厂商开始引进设备、升级车间，进行高端化布局。

——产业集群规模不断扩大

地方通过培育发展先进制造业集群，凭借产业发展基础和特色，将有效促进产业、创新、人才、资本、数据等资源在一定区域的集聚，增强区域发展的协同性。先进制造业集群建立了政产学研用网络化协同机制，促进制造业与技术创新有效连接，加快科技创新成果向大规模商业化转化。

同时，强化产业链的水平分工和垂直整合，促进上中下游“专精特新”中小企业紧密配套，使产业链供应链更加灵活并富有韧性，有效形成规模经济。中国重要的产业集群有阜新国家液压产业集群示范基地、泸州国家液压产业集群示范基地、奉化国家气动产业集群示范基地等。

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国液压、气压动力机械及元件制造行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源：前瞻产业研究院