炮灰光伏 | 在大国崛起与对抗的间隙中生存：光伏后新政时代（一）

编者按：

之所以在新政过后一个月，笔者对中国光伏政策的前景不再看好，是基于对我们国家在面临巨大经济挑战的情况下做出的判断。后续的预测和谏言多基于此展开。

光伏和风电等新能源产业历来不是必需品，在未来很长一段时间也不是，它的发展基于人类对于更美好生活的追求，而当国家面临重大变局之时，震荡首当其冲，成为产贸易战第一个炮灰。

光伏受损核心原因：贸易战让中国战略转变

7月4日，平安证券发布报告：引用6月市场对宏观经济下滑的预期有明显攀升，主要的原因包括：6月公布的5月份社融规模出现腰斩，债券融资、非标融资均明显保持弱势；5月份经济数据中投资与消费增速超预期大幅下滑；6月15日美国正式公布对我国500亿商品加征关税清单，同时威胁将对2000亿美元进一步加关税；棚改货币化力度将减弱；人民币汇率大幅贬值等。

最近一段时间，类似报道很多。在人民日报都发文批评浮夸文风的情况下，能够承认宏观经济下行，说明实际问题可能更加严重。

最近刷爆朋友圈的10万＋文章，吉林大学经济学院、金融学院院长李晓教授的演讲——《国家命运与个人命运》指出，中国已经走到了十字路口，中华民族又到了新的危险时刻。

李晓教授指出，中美贸易争端让中国意识到：迄今为止中国的经济增长模式已经难以为继，必须在经济结构、经济运行机制等方面进行更深刻的改革。

于是，中国在全力降虚火，从之前对于流量明星点名批评到整顿金融市场，并在近日7月2日成立了新一届由国家领导在内任职的金融委。政府整体在支出方面开始收缩，准备和美国打一场甚至可能长达数十年的持久贸易和金融战争。

这种情况下，光伏新政才会如此迫不及待的出台，产业因此被误伤。但即便如此，从上述的大环境看，政策拨乱反正，光伏市场回暖的前景非常不乐观。因为这次调整，基本上需要扶持和投入的产业，除芯片等命脉经济外，可能都会受到不同程度的影响。

紧急状态

光伏新政实施后，笔者写了一篇未发表的文章，其中最后一段提到了“机场建设费”更改为“民航发展基金”，财政部强力主导多次延期。如下图。

但就在6月中旬，财政部取消了民航发展基金用于首都机场等三家上市机场（首都机场、白云机场、美兰机场）返还作企业收入处理政策。为确保政策平稳取消，自2018年5月29日起设置半年政策过渡期。

能对主导推动了20多年的机场建设费开刀，对光伏产业“一刀切”也就不让人觉得意外了。

这次贸易金融大战的另一个主角美国，也曾在一战二战期间通过一系列战时动员法案，将募兵制改为征兵制，生产汽车的民用企业转为制造军工武器。这次我国的在几个经济领域的一系列动作，也预示着我们逐步进入“紧急”状态，正在积蓄全部力量打这一场没有硝烟的战争。

保经济，尤其是当下经济，成为全民要务。

另外一件小事大家可以自行体会：近日，生态环境部明确禁止环保“一刀切”行为。个中深意，大家可自行体会。

在这种情况下，6月30日没有出台后续的光伏政策，也就不难理解了。

经济下行压力带来能源结构调整受阻

笔者与业内专家曾经探讨过：光伏行业最大的尴尬是光伏不是必需品，至少在现有阶段不是。它是一个国家和国民对于更美好生活的追求，在未来也是对更经济的用电方式的追求。

但“方今之时，仅免刑焉。”以曾冲至万亿市值的茅台为例，酒业在当今我国异常兴盛，但在古代许多时候，私自酿酒却是重罪，因为粮食是重要的民生和军事物资，吃不饱饭的年代酿酒就属于将必需品换成非必需品。

德国、西班牙、捷克等国都因为国家经济原因削减了对于光伏的支持，此前能源局曾谈到在这些国家中寻找经验，恐怕就是找的这些经验。

所以在新政过后一个月，笔者对中国光伏政策的前景不再看好，是基于对我们国家在面临巨大经济挑战的情况下做出的判断。

而虽然政府主管部门不太可能继续推出“新政2．0”策来弥补这次对新能源产业造成的损害，但却可以通过配额制、隔墙售电等更合理的制度继续推动光伏产业的健康发展。

最后，想聊一个奇怪的事情：中国光伏在外由于过强，被美国和欧盟全力阻击，陷入双反困境；在国内，却被批评过弱，没有断奶，再次陷入困境。这是什么样的一种操蛋情况？

作者：曹宇