重磅！联发科4G芯片上涨15%，5G芯片上涨5% 供应缺口增大

近日，IDC和Counterpoint两大调研机构报告显示，5G手机在中国、美国、印度等主要市场出货量持续增加，4G手机市场也出现了回暖。终端市场的增长，将连锁反应带动芯片市场备货，芯片市场将会有哪些大动作？

最新，据台湾供应链消息，由于新兴市场手机需求显著回升，加上中国品牌厂抢货，4G 手机芯片持续供不应求，市场传出，联发科11月将正式对客户调涨价格，4G 涨幅约 10-15%，优于美国投资者预估的 5-10%，5G 芯片再调涨约 5%。截至到发稿前，联发科对市场传闻不予回应。
中国、美国、印度等市场需求增长，4G芯片短缺问题浮现
根据Counterpoint Market Monitor的最新研究，美国智能手机市场在 2021 年第三季度同比增长 1%。尽管全球零部件持续短缺，但苹果、三星和摩托罗拉等原始设备制造商仍能获得足够的供应来增加其份额并继续美国市场的复苏。
图：来自Counterpoint
高级研究分析师 Maurice Klaehne表示：“摩托罗拉在从 LG手中夺得份额后，在第三季度成为第三大 OEM。由于越南工厂关闭，摩托罗拉受供应问题的影响较小，因为它的大部分设备都在中国制造。
由于4G 芯片短缺阻碍了更多设备的生产，尤其是在 150 美元以下的细分市场，TCL 和阿尔卡特品牌设备略有下降。由于其 N200 5G 设备在本季度初取得成功，OnePlus在第三季度成为美国第五大 OEM。然而，它在本季度末也面临供应问题。”
此外，据Counterpoint Research发布的最新数据显示，印度的智能手机出货量2021年三季度同比下降2%至5200多万部。其中，5G智能手机出货量首次突破1000万大关。中国品牌在2021年三季度在印度智能手机市场中份额高达74%。其中，收益于红米9系列和红米Note 10系列的推动，小米以22%的市场份额领跑市场。三星、Vivo市场份额达到19%和14%，分列第二和第三。红米9系列采用的联发科天玑800系列5G芯片。红米Note 10采用联发科天玑1100芯片。
图：来自IDC
根据调研机构IDC的数据，2021年第三季度中国智能手机市场出货量为8080万部。荣耀强势回归，晋级排名前三。虽然手机总出货量同比下降4.7%，但是中国手机市场出现一个显著的变化。5G 智能手机占中国总出货量的 77%。4G 智能手机的销量在过去两年中首次出现增长。这是由于新的仅限4G的华为手机以及对入门级4G手机的持续需求。
在第三季度中，中国市场前三位分别是Vivo、OPPO和荣耀。由于供应紧张，小米的增长率最低，为 0.1%。该公司的 红米 Note 10 系列（搭载天玑1100芯片）在较长时间内一直处于缺货状态。随着荣耀 50系列、荣耀 X20系列和荣耀 Magic3系列的推出，荣耀轻松击败小米获得第三名。
手机厂商预计明年需求看好 备货助推芯片涨价预期
据悉，东南亚市场因为疫情干扰影响了市场购买能力，需要也是会推到明年，主要的手机厂商也在备货抢占明年商机，带动了4G芯片的需求。
还有，小米、荣耀、Vivo、OPPO等主力安卓阵营的厂商多会选择在明年上半年推出旗舰新机，采用最新的5G芯片，联发科、高通作为主要的芯片供应商，联发科也有很大机会获得5G市场终端助力，推动芯片需求高速成长。
联发科此前预期，4nm制程的5G芯片明年第一季度放量出货，且进入到旗舰手机市场，今年全球5G渗透率约为 35-40%，联发科高层看好，明年5G渗透率将超过 50%，联发科目前已在全球手机市占取得领先，可持续跟进市场机会，也会抢进毫米波产品升级潮。
笔者认为，联发科4G芯片上涨，5G芯片跟进上涨，主要反映的不仅是需求端，也是成本上升的趋势。业内专家也认为，虽然今年手机出货量与去年持平，但是随着全球疫情好转，手机终端市场转好，特别近期高通财报表现亮丽，市场表现好于预期，手机行业正在迎来全面复苏。

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