合肥新汇成微电子股份有限公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。
2020 年度，公司显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测行业排名第三、在中国境内排名第一。
汇成股份申请上市2021年11月5日获科创板受理，发行人本次发行的股份数量不超过 222,627,542 股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的 10%，不超过本次发行后总股本的 25%（行使超额配售选择权之前），拟融资金额15.64亿元，本次公开发行所募集的资金主要投资于以下项目：
集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，发行人报告期内 80%以上生产设备与 50%以上原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，发行人的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主），报告期内，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例在 60%以上。
集成电路产业是国家科技发展战略的重点之一，是彰显一个国家科技进步水平的先导产业，是先进制造、高端制造、智能制造的战略基础产业，在国民经济中有着十分重要的地位。公司以成为国内领先、世界一流的高端芯片封装测试服务商为愿景，以提升中国集成电路产业的全球竞争力为使命。
主要财务数据及财务指标
截至 2021 年 6 月 30 日，公司经审计的累计未弥补亏损为-29,316.93 万元。
收入来源结构单一自成立以来，发行人一直专注于显示驱动芯片领域，由于公司目前阶段投资能力有限，尚未正式开展其他领域业务。报告期内，发行人主营业务收入均来源于显示驱动芯片领域的先进封装测试服务，收入来源结构较为单一。
报告期内，公司主营业务收入均来自于对显示驱动芯片的封装测试，具体情况如下：
控股股东与实际控制人扬州新瑞连持有发行人 17,410.36 万股股份，占发行人股本总额的 26.07%，系发行人控股股东，扬州新瑞连的合伙人构成如下：
郑瑞俊、杨会夫妇合计共同控制发行人 38.78%的股份表决权，同时郑瑞俊担任发行人董事长、总经理，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响，郑瑞俊、杨会为公司共同实际控制人。
郑瑞俊，男，1963 年 1 月出生，中国台湾籍，硕士学历。1994 年 7 月至今，历任瑞成建筑董事长、董事等职；2011 年 8 月至今，历任江苏汇成董事、董事长、执行董事、总经理等职；2016 年 6 月至 2020 年 9 月，任汇成有限董事长；2020 年 9 月至 2021 年 3 月，任汇成有限董事长、总经理；2021 年 3 月至今，任汇成股份董事长、总经理。
杨会，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码341127198205******。
发行人控股股东所持发行人股份存在质押情形
截至本招股说明书签署日，发行人控股股东所持发行人股份存在质押的情形，相关质押系为发行人获得银行贷款所提供的增信措施，具体情况如下：
扬州新瑞连股份质押情况及目前进展具体如下：
1、扬州新瑞连所持发行人 800 万股之股份质押2017 年 9 月 22 日，中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行（以下简称“建设银行龙门支行”）向发行人发放固定资产贷款 6,800 万元，贷款期限为 6 年。
合肥鑫城国有资产经营有限公司（以下简称“合肥鑫城”）接受发行人的委托为前述贷款提供连带责任保证。截至本招股说明书签署日，上述贷款尚有 614.00万元未归还。根据合肥鑫城的要求，扬州新瑞连向合肥鑫城提供反担保措施，由扬州新瑞连以其持有的发行人 800 万股股份为合肥鑫城就上述贷款提供的连带责任保证提供反担保。
2、扬州新瑞连所持发行人 1,200 万股之股份质押2018 年 9 月 29 日，建设银行龙门支行向发行人发放固定资产贷款 8,200 万元，贷款期限为 60 个月。合肥鑫城接受发行人的委托为前述贷款提供连带责任保证。截至本招股说明书签署日，上述贷款尚有 1,536.00 万元未归还。根据合肥鑫城的要求，扬州新瑞连向合肥鑫城提供反担保措施，由扬州新瑞连以其持有的发行人 1,200 万股股份为合肥鑫城就上述贷款提供的连带责任保证提供反担保。
股份质押发生的原因控股股东相关股份质押主要系为发行人获得银行贷款所提供的增信措施。发行人在设立初期，一直处于亏损状态，且固定资产等持续投资规模较大，发行人有迫切向银行取得固定资产贷款的需求。合肥鑫城系合肥新站高新技术产业开发区国有资产管理局下设的全资子公司，发行人作为合肥市新站区招商引资的高科技企业，合肥鑫城对发行人的固定资产贷款予以担保以支持发行人的经营发展。同时，合肥鑫城作为国有独资公司，要求发行人控股股东提供反担保以控制担保风险，遂发生上述股份质押。
客户、供应商集中度较高
报告期内，发行人对前五大客户的主营业务收入合计分别为 23,482.50 万元、30,483.40 万元、43,824.32 万元和 26,607.52 万元，占主营业务收入的比例分别为87.63%、82.38%、76.21%和 76.05%，客户集中度较高。报告期内，发行人向前五大原材料供应商采购额合计分别为 13,123.40 万元、17,621.61 万元、21,303.97 万元和 13,817.16 万元，占原材料采购总额的比例分别为 77.10%、79.92%、83.14%和 85.11%，原材料供应商集中度较高。
