马尼拉封城一月，MLCC又要涨？

为了防控疫情,菲律宾马尼拉已经在3月15开始进行了为期一个月的封城操作,时间截止到4月14日,马尼拉市内的海运、陆运、空运都将暂停一个月,除此之外,菲律宾还封锁了其他十六个城市,防控疫情措施果断。

不过菲律宾马尼拉这一封城,却引起大家对MLCC的关注,要知道,业界两位大佬村田、三星电机在菲律宾建有不少MLCC厂,其中村田在菲的产能占其比重为15%,而三星电机则有40%的MLCC产能放在了菲律宾。而且早在1月份的时候,马尼拉爆发火山就曾封锁过机场,库存就已经消耗了不少,如今受疫情影响再度封城,恐怕会对MLCC后续的供应带来影响。

菲律宾是产能重镇

据满天芯了解,菲律宾一共有八座机场,其中最主要的三座在马尼拉,当时火山爆发封闭机场就已经影响了菲律宾MLCC的出货,也成了当时涨价的一个因素,这一次一封就是一个月,人员流动、交通运输受限,产线的产出、出货的影响程度必然将超越上一次。

细看一下三星电机的产能,三星电机的MLCC产能为1000亿颗/月。除了要供自家三星电子使用外,主要产能集中在三星天津厂(40%)和菲律宾(40%),在韩国本土生产的比重只有20%,目前两处产地都有疫情,交货都受到影响。

而作为全球最大的MLCC生产商,村田的产能达1500亿颗/月,除了日本本土的产能,其产能主要在中国无锡(40%)、菲律宾(15%)、泰国等。

有业内人士认为,如果封城放在平常,供需上还是有机会进行自然调整,偏偏是现在库存已空,三星电机又是比较紧张的中低规格电容的供应主力,随着EMS厂开始提货,大陆厂区开始复工,MLCC的供需将更为紧张。

从市占来看,全球前三大厂村田、三星电机、国巨市占率分别为31%、19%、13%,光这三家就拿下了63%的市场。其中国巨的产能不足、招不到人已成为日常,价格该涨的也涨了,但是三星、村田的供应如果受到限制,恐怕就真的要涨了,毕竟在菲律宾的产能不是丁点半点。

涨成怎样?

关于元器件行业的价格走势,有满天芯的网友曾留言表示:需求也下降啊!手机,汽车,电子消费全面下跌。

说得没错,早在国巨宣布涨价之前就有这样的质疑了,但是要对比的是究竟是消费需求下降的多,还是元器件供应面受到的影响更大。在满天芯看来,供应层面受到的影响会更大一些,但影响也是有限的。

就拿马尼拉封城来说,MLCC就真的运不出了吗?其实并不一定,要相信三星的实力,早前说的三星显示器公司希望越南免除对700名韩国工程师的强制隔离一事,越南政府就已经通过了,免除了14天的强制隔离,MLCC又不是什么剧毒物,要运也能运出来。

只不过是供应会受到影响,生产也会受到影响,预计日、韩MLCC厂商将会在第二季度针对代理商进行价格调涨,目测是小幅调涨。

国产当自强

说起MLCC涨价,很多满天芯的读者都留言表示,国内的其他MLCC厂商都在干嘛,能不能争口气。在国巨漫天要价,日韩厂供应遇阻之际,风华高科等厂商也没有闲着。

3月12日,风华高科发出公告,宣称将投资75．1亿元用于高端MLCC生产基地的建设,预计2020年将新增产能56亿颗/月,该项目分为三期建设实施,项目达产后将可实现新增营收约49亿元。

除了风华高科外,三环集团也在3月份披露了增发预案,通过公开发行股票的方式,预计募集资金总额不超过21．75亿元,将用于5G通信用高品质MLCC扩产技术改造项目,以及半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目。

目前,风华高科MLCC产能约在150亿颗/月,和村田、三星电机、国巨等头部厂商相比,无论是市占还是技术上都相差甚远,但目前的市场局势对于国内厂商来说却是一个难得的机会,国内厂商也在积极扩产中,MLCC国产替代只会越来越好。