UTG | 凯胜科技拟募资超10亿元投建柔性玻璃二期

10月18日晚间，凯盛科技发布公告，拟定增募资不超过15亿元，用于柔性玻璃(UTG)二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项目、偿还有息负债及补充流动资金。

值得关注的是，凯盛科技控股股东凯盛科技集团拟以现金方式认购不低于此次定增实际发行数量的27.22%(含本数)，且发行完成后，凯盛科技集团与其一致行动人合计持有公司股权比例不超过30.00%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

截至目前，凯盛科技集团与其一致行动人合计持有该上市公司2.08亿股股票，持股比例为27.22%，中国建材集团为公司实际控制人，此次定增不会导致凯盛科技的控制权发生变化。

据公告显示，凯盛科技定增募资重点投入柔性玻璃(UTG)二期项目。

凯盛科技表示，为紧跟电子信息产业柔性和可折叠发展趋势，凯盛科技于2020年12月投建了超薄柔性玻璃(UTG)一期项目，目前UTG一期项目进展良好。

但从终端市场需求和智能手机的发展趋势来看，未来各大终端厂商可能会加大柔性可折叠终端的出货量，凯盛科技预计超薄柔性玻璃市场前景广阔。

据悉，凯盛科技超薄柔性玻璃(UTG)一期项目虽已正式生产，但产能有限，面对2023年及之后广阔的市场，需及时布局更大产能。

因此，凯盛科技拟新增投资约10.19亿，在凯盛科技新型显示产业园西侧购置土地、新建厂房，建设超薄柔性玻璃(UTG)二期项目，形成约1500万片/年的产能。

本项目计划于2022年12月建成投产。经测算，本项目税后财务内部收益率(所得税后)为17.47%，税后投资回收期为7.10年(含建设期)。

凯盛科技认为，移动终端作为用户端载体，在5G时代仍会持续升级，折叠手机、AR眼镜等新型形态将是重要方向。折叠手机的难点在于一体的折叠屏，折叠屏上游材料中柔性材料技术难度较大，特别是盖板材料，属于高壁垒高价值环节。而超薄柔性玻璃被认为是柔性折叠材料在新型显示应用上的重要发展方向，国内外企业均在积极布局。

目前，凯盛科技在深圳和蚌埠建设两大产业基地，柔性玻璃(UTG)项目的建设能充分发挥公司上下游配套优势、技术优势和下游市场销售优势，形成覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链。

综上所述，凯盛科技认为，该项目的实施系符合企业发展方向的必要产业布局。

另外，凯盛科技业绩处于上升轨道，2021年中报显示，今年上半年营业收入33.85亿元，同比增长70.11%；净利润8408.70万元，同比增长78.45%。基本每股收益0.11元。

报告期内，凯盛科技新型显示收入利润双创历史新高。平板电脑显示模组领域领先地位持续增强，市场占有率上升到约17%；公司应用材料主要产品产量同比增长30%左右，销量同比增长超30%。