2021年中国面板光刻胶行业市场现状及发展前景分析

中国光刻胶行业主要上市公司:飞凯材料(300398)、容大感光(300576)、广信材料(300537)、上海新阳(300236)、永太科技(002326)、雅克科技(002409)、江化微(603078)等。

本文核心数据:中国面板光刻胶市场格局,中国面板光刻胶需求结构

1、光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料

面板光刻胶主要分为彩色光刻胶、黑色光刻胶、触摸屏用光刻胶和TFT-LCD正性光刻胶。彩色光刻胶、黑色光刻胶主要用于制备彩色滤光片;触摸屏用光刻胶主要用于在玻璃基板上沉积ITO制作触摸电极;TFT-LCD正性光刻胶主要用于微细图形加工:

在LCD的构成组件中,彩色滤光片作为实现制色显示的关健器件占有重要地位,彩色滤光片在LCD面板总成本占比约为21%。彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料。在彩色滤光片的成本结构,其中黑色矩阵膜和彩色光刻胶合计占到了彩色滤光片成本的约46%。

2、市场仍有外资企业主导、但国产化进程在加速

目前,我国中低端光刻胶产品在全球占有一席之地,但高端光刻胶基本全部依赖进口。在面板光刻胶市场中,我国的面板光刻胶市场主要由外资企业占领,占比达65%。

具体来看,我国彩色和黑色光刻胶市场国产化率较低,仅为5%左右,主要由CHEIL、日本DNP、JSR、Tokyo  Ink、住友化学、三菱化学、新日铁化学等日本和韩国外资品牌占领;另一方面,近年来我国在触控屏光刻胶技术上有所突破,晶瑞股份和北京科华微已经实现了触控屏光刻胶的量产,国产化率在30%-40%左右。

但随着LCD产能逐渐转移至中国大陆,国内企业也加紧面板光刻胶的布局,例如,雅克科技于2020年2月收购LG彩色光刻胶业务,并且在韩国启动彩色光刻胶生产基地建设,雅克科技有望在中国彩色光刻胶市场占据一席之位:

3、OLED光刻胶需求渗透率将迅速增长

当前,我国面板光刻胶的需求主要来自于LCD领域,这主要得益于我国已是全球第一大LCD产能国;但未来,随着OLED面板渗透率的进一步提高,我国OLED光刻胶需求渗透率也将会飞速增长:

来源:前瞻产业研究院