Mini-LED缺货警报拉响：明年或迎10倍成长空间 产能倍增难追需求增速

《科创板日报》(上海,编辑 郑远方)讯,近日,LED龙头富采表示,相较今年,明年mini-LED市场需求量将成倍数增长,产能不足问题或较预期更为严重。

由于市场需求高涨,富采计划在大陆、台湾地区两地同步扩产,预计明年mini-LED产能将比今年增加一倍——这一扩产目标较之前计划大大提升。在此之前,富采在法说会上透露,公司目前mini-LED芯片月产能约为100万片(按照约当4寸晶圆换算),第三季mini-LED产能已满,预计今年Q4将提升20%产能,明年扩产目标上看50%。

富采董事长李秉杰表示,单以IT背光市场来看,目前全球笔记本电脑与平板电脑市场规模约为2亿台,若其中30%转向mini-LED背光,就将产生7000万台的mini-LED背光需求量——而今年需求端出货规模仅有600-700万台。

换句话说,仅在IT终端,mini-LED就有望迎来10倍成长空间,这还不算其他领域终端需求。然而明年行业却难以开出良率合格的10倍产能。

苹果领头加大导入力度 mini-LED需求放量在即

据悉,富采是苹果12．9寸iPad Pro的mini-LED芯片独家供应商,也是还未发售的mini-LED版MacBook主要背光零部件供应商。

而mini-LED终端需求的持续高涨、以及供应商大幅扩产的决定,或许都与苹果这位行业“老大哥”的带头作用脱不开干系。

据供应链消息称,苹果有望在10月或11月推出mini-LED版MacBook Pro。7月曾有报道指出,苹果计划投资2亿美元,新增4条mini-LED组装产线,满足mini-LED版MacBook Pro需求。

另外,明年苹果还将加大mini-LED导入力度,计划推出11寸mini-LED背光iPad。天风证券分析师郭明3日发布报告预计,mini-LED将成为2021-2023年高端iPad的主要卖点之一。其表示,乐观看待未来2-3年mini-LED显示器的成长趋势,并预估采用mini-LED技术的苹果装置出货量在2021/2022年将分别达到550-650万/1,300-1,500万部。

除苹果之外,创维也已在9月推出新一代大尺寸高端mini-LED电视Q72;华为7月发布首款mini-LED智慧屏产品“华为智慧屏V75Super”;三星、LG、TCL、小米、海信也纷纷推出相关产品。

值得一提的是,相关厂商的表现一定程度上也印证了mini-LED的向好趋势。

今年前三季,富采mini-LED营收占比约为20%-25%,明年有望提升至三成;上半年,华灿光电mini-LED产品销售额同比增长140%;三安光电相关产品出货量也在逐月递增,公司更在国庆节前发布公告,拟定增募资不超过79亿元,用于mini/micro显示产业化项目及补充流动资金,前者投资总额为120亿元。

方正证券分析师陈杭认为,目前mini-LED仍处于放量初期,看好处于产业链前中端、具备成熟技术和先发优势、产能储备和在手订单充足的芯片、设备、封测厂商,以及龙头屏幕企业。

来源:科创板日报 郑远方