一文了解2021年全球光刻机“巨头”ASML市场现状及发展前景

中国光刻机行业主要上市公司:芯源微(688037)、华特气体(688268)等。

本文核心数据:ASML光刻机销量、ASML光刻机销售分布、ASML光刻机产能预测等

1、ASML为全球光刻机“巨头”

ASML位于荷兰,是全球最大的半导体设备制造商之一,向全球复杂集成电路生产企业提供领先的综合性关键设备-光刻机。上世纪80年代,ASML只是飞利浦旗下的一家小公司。如今,ASML不仅将昔日的光刻机大国美国、日本拉下神坛,还垄断了全球7nm及以下工艺的EUV光刻机技术。

全球光刻机市场有90%以上的份额被三大企业占领,分别是ASML、尼康和佳能,2020年,按光刻机销量来看,ASML就占据63%的份额,而从销售额来看,市场份额达91%,力压尼康和佳能:

2、ASML光刻机供应商众多

光刻机是技术壁垒极高的产品,而供应链庞杂是造成其技术壁垒高的原因之一。从ASML的供应商情况来看,极紫外光源、镜头、光掩膜版等耗材均有不同供应商提供,且分布于不同地区:

3、ASML光刻机业务经营现状

——整体经营情况稳定、光刻机的业务比重达71%

从整体经营情况来看,2015-2020年,公司的营业收入、毛利额不断增长,反映出公司的经营效益良好。2020年,ASML实现收入139．79亿欧元,同比增长18．27%;实现毛利额67．97亿欧元。2021年上半年,公司实现营收83．84亿欧元。

从公司的业务结构来看,2020年,光刻机业务占比达71%,其中EUV光刻机的营收占比最大。

——ASML光刻机销售“量价齐升”

2015-2020年,公司光刻机销量不断增长,2018年突破200台,2020年达258台;同时,光刻机的销售额也不断攀升,2017年突破60亿欧元,2020年达99．67亿欧元。

从不同光刻机产品的销量来看,2018-2020年,ArFi和KrF光刻机的销量较多,但从增长趋势来看,EUV、KrF光刻机的增长明显。

从公司光刻机的平均售价来看,2018-2021年7月,售价由0．35亿欧元增长至0．41亿欧元,总体增长;另从EUV光刻机的平均售价来看,EUV光刻机是当前价值最高的光刻机产品,2018-2021年7月,由1．04亿欧元增长至1．54亿欧元。

——光刻机主要销往亚太地区

从公司营收的区域分布情况来看,2018-2020年,公司在中国台湾地区的销售份额总体提升,在韩国的销售份额有所下降,在中国大陆的销售份额维持在15%左右。可以看出,ASML的光刻机主要销往了亚洲地区:

4、ASML预测:EUV产能将提升至60台

随着高端芯片从28nm、14nm,发展到7nm以及要即将量产的5nm,芯片制程越来越小,要求的光刻机设备也越来越先进,目前,小于5nm的芯片晶圆,只能用EUV光刻机生产,而目前全球仅有荷兰的ASML公司有能力量产EUV光刻机。

根据ASML公司的最新规划,2021-2023年,随着芯片技术不断更迭,公司预计半导体厂商对EUV光刻机的需求将迅速增长,公司高管预计,2022年公司EUV光刻机的产能在55台左右,2023年将提升至60台以上。

来源:前瞻产业研究院