Synchronoss Technologies, Inc.宣布公开发行1.25亿美元优先票据

云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先和创新企业Synchronoss Technologies, Inc.（SNCR，下称“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，对2026年到期的公开发行承销1.25亿美元总本金的8.375%优先票据已确定其价格，其中包括承销商全额行使其额外购买500万美元总本金优先票据的选择权。此次发行预计将于2021年6月30日完成，同时须满足常规成交条件。

Synchronoss和此次的优先债券均获得独立、非附属评级机构Egan-Jones Ratings Company的BB-评级。公司已申请将纳斯达克全球精选市场的优先票据列入“SNCRL”，如果获得批准，预计这些票据将在发行截止日期后 30 个工作日内开始交易。

本次发行的所有优先票据均由Synchronoss出售。Synchronoss预计，将使用此次票据的发行、普通股的发行以及出售B轮优先股（如下文所述）的净收入来完全赎回Synchronoss的A轮可转换参与永久优先股的所有流通股，并偿还Synchronoss的循环信贷安排下的流通股金额。

B. Riley Securities, Inc.（下称“BRS”）是本次发行的唯一账簿管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp.以及Benchmark Investments, LLC旗下的事业部EF Hutton均担任此次发行的首席管理人。

与此同时，公司将通过单独的发行说明书补充资料发行价值1亿美元的普通股。此外，BRS旗下的附属公司B. Riley Principal Investments, LLC（下称“BRPI”）已签署一项协议，BRPI同意以私募交易方式购买7500万美元的公司B轮优先股，此交易将在发行完成时同时完成。

上述优先票据将由Synchronoss根据之前提交给美国证券交易委员会（SEC）的S-3表格的上架登记声明发行，SEC已于2020年8月28日宣布生效。描述相关发行条款的初步发行说明书补充资料已提交给美国证券交易委员会（SEC），并可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查看。拟议发行的最终期限将在向SEC提交的最终招股说明书补充资料中披露。

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