智能手机产量淡季不淡，首季仅下滑6%，全年上看13.6亿支｜TrendForce集邦咨询

TrendForce集邦咨询：智能手机产量淡季不淡，首季仅下滑6%，全年上看13.6亿支

根据TrendForce集邦咨询研究显示，受惠于智能手机品牌积极抢食华为（Huawei）释出的市占，以及苹果（Apple）新机热销所致，2021年第一季延续此波成长动能，智能手机生产总量可望达3.42亿支，较去年同期成长25%；第一季表现反而有别于以往淡季大约会有两成的下滑，相较2020年第四季仅下滑6%。

2020年第四季智能手机产量计3.64亿支，苹果拿下季度冠军

回顾2020年因疫情导致全球高端手机销售占比下滑，但苹果凭借5G新机站稳高端市占，加上采取积极定价策略，2020年第四季生产量达7,760万支，季增85%，一举超越三星（Samsung）拿下全球冠军，其中iPhone 12系列新机占比更高达九成。2021年第一季苹果可望受惠iPhone 12系列持续热销，带动生产总数达5,400万支，新机占比约八成。产品策略方面，下半年苹果将推出4款旗舰新机，预计同样维持积极定价策略，硬件部分除了搭载A15仿生芯片外，其余则以优化既有功能为主，可视为iPhone 12系列的延伸机种。

2020年第四季三星以6,700万支生产量位居第二，季减14%，主要与苹果新机推出的排挤效应以及欧美等地节庆铺货结束有关。2021年第一季三星为维系高端市占，提前发表旗舰新机Galaxy S21并同步祭出定价优惠刺激销售，预估该季生产总数可达6,200万支。TrendForce集邦咨询预期，2021年三星依旧可拿下全球第一，但随着中国品牌崛起，使其市占不断流失，市场龙头地位倍受考验。产品策略方面，未来主打大屏幕的Galaxy Note系列与折叠屏幕Fold系列可望合而为一，主力销售仍以涵盖低至高端产品、诉求高规格配置及价格优势的Galaxy A系列为主，迎战以高性价比著称的中国品牌。

OPPO（包含OPPO,OnePlus,Realme）、小米（Xiaomi）及Vivo于2020年第四季的生产量分别为5,000万支、4,700万支及3,150万支，分别拿下第三、第四及第六名。2021年第一季三者维持乐观的生产目标，积极布局海内外市场；然而，受限于目前晶圆代工产能紧缺，限缩三者在生产总数的增长表现。产品策略方面，三者皆在高端产品的创新研发上保持积极，力求取代华为的高端手机市场，而小米与OPPO也透过具高度性价比的Redmi、Realme系列抢攻市占，其中小米因布局海外市场较早，预估全年市占表现将更胜一筹。

华为在中美关系紧张后所采取的高库存策略，有助减缓美国商业制裁造成的冲击，各季的生产目标也以维稳为主，因此2020年第四季仍有3,450万支的生产表现，季减21%，位居第五。倘若相关零组件未能于第一季底前取得出货许可，则预估该品牌将在2021年第二季底面临明显的物料供给断层。此外，自2021年初起，华为子品牌荣耀（Honor）正式拆分而出，同样受限于晶圆代工产能吃紧，预估今年新荣耀（new Honor）的生产表现将因此受侷限。

LG暂停新案开发，2021年智能手机市占排名备受关注

2021年初乐金（LG）释出关闭或出售手机部门的选项，同时也暂停新案开发，给智能手机市场再添变量。过去乐金在高端手机的创新研发上不遗余力，但实际销售表现却难敌三星、苹果的高端产品竞争；中低端产品则受中国品牌的价格优势所压制，手机市占自2016年后逐年衰退，2020年生产排名滑落至全球第九。观察后势，乐金销售市场集中美洲，预估市占将由电信业的自有品牌、三星与小米等品牌接收。

展望2021年，随着全球疫情趋缓，贴近民生需求的手机产业也可望逐步复苏，透过周期性的换机需求以及新兴地区的新增需求带动，TrendForce集邦咨询预估，全年智能手机生产总数可望回升9%至13.6亿支。值得一提的是，受到近期晶圆代工产能吃紧导致智能手机用AP、TDDI等供货有限，品牌厂多只能以可取得的瓶颈料件数量进行生产排程，将使今年淡旺季界线模糊，季增长幅度缩小。