iPhone 13已经发布，将会对中国“果链”产生什么影响？

9月15日凌晨,苹果公司举行线上2021年秋季新品发布会,发布了iPad 9、iPad mini 6、Apple Watch Series 7、iPhone13和iPhone 13 Pro等5款新产品。

iPhone 13全系都升级了A15处理器,该处理器内置6个核心,包括2个大核+4个小核;iPhone 13 Pro和13 Pro Max搭载77mm长焦镜头、1．8光圈和1．5光圈超广角镜头。

对于苹果2021年秋季新品发布会,英国广播公司BBC给出了“No Surprise”毫无惊喜可言的评价。无独有偶,多家外媒体都有和BBC同样的感觉。

卫报表示,在众多厂商为了更大的电池容量与更大屏幕砍掉小尺寸机型之后,在小机身、高性能的手机市场中,能够与iPhone SE竞争的恐怕只剩下Sony的Z5 Compact。

华盛顿邮报认为,苹果在这场发布会中关注隐私和未来环保的部分格外多,而这部分时间,在之前的发布会中都是用来介绍新产品有多么优秀。这场发布会的时间很短,显然也没有给消费者什么惊喜。

福布斯表示,苹果寄希望于新款iPhone能够提振销量,但事实是,苹果一反常态没有在发布会中晒2020年iPhone的销量。毕竟2020年iPhone销量的增长率只有0．4%,是自2007年iPhone发布后增速最低的一年。

即便如此,多家机构对2021年iPhone的销量仍持乐观态度。

中信证券报告显示,苹果2021年下半年新机已于6月底开始供应链备货,较往年有所提前,预计2021年下半年新机销量有望在8000万-9000万部量级,较2020年有明显提升。中信证券预计,2021年,苹果iPhone总销量可达2．2亿部。

市调机构TrendForce预估,2021年全年,苹果iPhone出货量可望达到2．23亿部,重新站回2亿部大关(回到2016-2018年间的高水位),其中新机占比约为39%。此外,TrendForce预计,2021年iPhone 13新机出货约8700万部,这一数据与市调机构Isaiah Research的调查结果也基本一致。

对于中国果链企业来说,这无疑是一个好消息。伴随苹果新机出货量的增长,市场对苹果新品的追捧愈演愈烈,往往也将推动果链厂商营收的提升,中国果链公司也将迎来新一轮发展热潮。

喜忧参半的中国果链

9月8日,苹果公司正式公布2021年秋季新品发布会时间。同日,多家中国果链相关公司股价大幅上涨,部分公司触及涨停板。

截至9月8日收盘,金龙机电股价涨幅为15．34%;长信科技股价涨幅为12．36%;歌尔股份股价10%涨停;水晶光电股价上涨7．30%;欧菲光股价上涨6．22%;立讯精密股价上涨2．88%;京东方股价涨幅为2．75%;蓝思科技股价涨幅为2．99%。

根据苹果公司公布的2020年TOP200供应商名单,这200家供应商占据了苹果公司在2020年全球原材料、制造和组装支出的98%。其中,中国供应商公司98家,占据总数的49%,包含中国大陆的42家、中国台湾的46家、中国香港的10家。2020年苹果新增的4家供应商中,也有12家来自中国。

财报显示,2021财年第三财季(截至2021年6月26日),苹果总营收为814亿美元,仅大中华区就贡献了147．6亿美元,占到了总营收的18%。

可以说,无论是市场还是供应链,中国地区都没有让苹果公司失望过。

苹果在中国带动了一批果链企业,但并不是每家都能拥有亮眼的成绩单。

2021年上半年,鹏鼎控股净利润6．3亿元,同比下降20%;领益智造2021年上半年净利润3．96亿元,同比下滑37．20%。信维通信在2021年二季度也只实现了0．57亿元的净利润,环比下降102%。同时,2021年1月中旬以来,立讯精密股价不断下跌,市值从最高的4000多亿元下跌到2457．48亿元。

近期备受关注的领益智造,因为二季度业绩跳水导致股价暴跌,今年以来市值蒸发近300亿元。对于业绩下滑的原因,领益智造称,受到智能手机芯片供应链紧缺、海外部分厂区生产短暂停工、消费电子部分老项目产品需求下调等因素影响。

当前,手机市场确实正在遭遇缺芯的困扰,这导致包括苹果公司在内的不少厂商都遭遇了产品出货量减少的困境。与此同时,苹果公司对于供应商选择标准也可能出现反复,欧菲光就是先例。

2020年7月,欧菲光被美国列入实体清单,此后便有消息传出该公司被苹果移出供应链。2021年3月,欧菲光正式发布公告确认被苹果终止采购协议。

由于损失了这一大客户,欧菲光2020年净亏损19．45亿元,而2019年同期其收获了5．1亿元的净利润。同时,欧菲光的股价自2020年7月13日触摸高点后一路下跌,迄今跌幅已经超过50%,市值蒸发超过200亿元。

不得不承认的是,中国果链企业并不像表面上看起来那么风光,需要未雨绸缪的时候已经来临。它们也已开始寻找自己的第二增长曲线,多元化布局业务,以减少对苹果等手机厂商的依赖。

抓紧新能源汽车风口?

眼下如火如荼的新能源汽车市场,成为中国果链企业们眼中的新蓝海。

领益智造于2021年6月宣布将收购专业生产新能源汽车结构件的浙江锦泰电子有限公司,7月21日又宣布拟以20亿元投资建设电池精密结构件项目,称其利于满足该公司业务扩展及新能源汽车产能布局的需要。受此影响,7月22日,领益智造股价逆势收涨3．9%。

实际上,中国果链企业布局新能源汽车市场早有先例。

2015年,欧菲光进军智能汽车领域,通过收购华东汽电和南京天擎,顺利成为国内整车厂商的Tier 1供应商。目前,该公司已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质,并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。2018年,欧菲光收购富士天津镜头工厂,进一步加强在车载镜头方面的布局,推动智能汽车业务发展。

2017年,蓝思科技开始布局新能源汽车市场,通过在已有的消费电子用防护玻璃相关专利积累和技术基础上进行创新,快速抢占细分市场,跻身特斯拉全球一级核心供应商。

除此之外,立讯精密也早已在新能源汽车行业进行布局。截至目前,该公司已经具备汽车线束、电子模块等产品服务能力,服务的客户包括长城、众泰、宝马、奔驰等。

但实际上,中国果链企业们在新能源汽车市场上收到的反馈并不是很理想。

立讯精密年报显示,2020年,该公司总营收为925．01亿元,其中消费电子业务实现营收818．18亿元,汽车及互联产品及精密组件业务营收仅为28．44亿元;而欧菲光在2018-2020年,智能汽车业务营收分别是4．23亿元、4．62亿元和5．57亿元,总营收占比分别为0．98%、0．89%和1．15%。

蓝思科技是汽车市场表现还不错的少数果链企业之一。该公司发布的2021年半年度报告显示,包括汽车业务在内的“大尺寸防护玻璃”产品营业收入为30．12亿元,同比增长29．35%,占总营收14．08%。

从手机转入汽车领域并不容易,中国果链企业还需要解决重重阻碍。

实际上,去新能源汽车市场分蛋糕也只是中国果链企业的一种尝试。或许未来在各个市场领域,都可能看到果链企业的身影。毕竟,没有任何一家果链企业希望自己成为下一个欧菲光。

中国果链核心上市企业概况:

台积电(中国台湾)

台积电是全球第一家专业集成电路制造服务公司。该公司目前是全球最大的半导体行业专业晶圆代工厂,身为业界的创始者与领导者,提供业界最先进的制程技术及拥有专业晶圆制造服务领域最完备的组件数据库、知识产权、设计工具、及设计流程。

比亚迪

比亚迪创立于1995年,分别在香港联合交易所及深圳证券交易所上市,主要从事以二次充电电池业务,手机、电脑零部件及组装业务为主的IT产业,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车产业,并利用自身技术优势积极发展包括太阳能电站、储能电站、LED及电动叉车在内的其他新能源产品。

立讯精密

立讯精密是为苹果生产Mac电脑电源线手机、平板电脑用数据线生产商,是苹果重点扶持供应商,有望获得15%以上的Lighting接头订单。该公司产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯等领域,其核心产品电脑连接器已覆盖全球20%以上的台式电脑,并快速扩大笔记本电脑连接器的生产,已经开发出DP、eDP、USB3．0、ESATA等新产品。

同时,立讯精密正逐步进入汽车连接器、通讯连接器和高端消费电子连接器领域,拓展新的产品市场。

工业富联

工业富联主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。该公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人,相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。

京东方

京东方在2017年拿到苹果公司认证,有望在未来为苹果133寸款MacBooka笔记本供应屏幕面板。

此前,据韩媒Korea Times报道称,苹果筛选供货OLED屏iPad的厂商,最终敲定了三星和LG,京东方因为良率不及预期“出局”。此外,有消息称,苹果公司为了降低对三星OLED面板的依赖程度,正在与京东方洽商PHONE用的OLED屏幕,并且已经把相关技术分享给京东方、LG显示器与JD等3家面板制造商。

歌尔股份

歌尔股份主营业务为声电器件、光电器件、电子配件及整机类电子产品等的研发、生产与销售,产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等智能移动终端产品及智能家居、汽车电子等领域,主要为3C领域全球顶级厂商提供软硬件产品与服务,客户涵盖三星、索尼、微软、华为和小米等。

蓝思科技

蓝思科技是一家以研发、生产、销售高端视窗触控防护玻璃面板、触控模组及视窗触控防护新材料为主营业务的上市公司。目前,该公司业务已经覆盖视窗防护玻璃,触摸屏单体,触摸屏模组,摄像头,按键,陶瓷,金属配件等,产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、播放器、GPS导航仪、车载触控、智能穿戴、智能家居等方面。

兆易创新

兆易创新成立于2005,是一家无晶圆厂半导体公司,致力于开发先进的存储器技术和IC解决方案。该公司的核心产品线为FLASH、32位通用型MCU及智能人机交互传感器芯片及整体解决方案,其产品为工业、汽车、计算、消费类电子、物联网、移动应用以及网络和电信行业的客户提供全方位服务。

鹏鼎控股

鹏鼎控股成立于1999年,主要生产各式印刷电路板,产品广泛应用于通讯网络、计算器、消费性电子及各类3C电子产品。截至目前,鹏鼎控股的业务覆盖通讯、消费电子及计算机和汽车电子与工业控制三大板块。

该公司通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板;消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品;在汽车电子领域,鹏鼎控股的产品已应用在日行灯系统、汽车导航系统、车载影音娱乐系统及汽车充电设备系统等汽车电子产品上;在工业控制领域的产品主要有工业电脑用板等,服务的客户主要为工业主板设计类企业。

欣旺达

欣旺达是以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业,是国内锂离子电池模组解决方案及产品提供商。该公司致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。

长电科技

长电科技专注于半导体封装测试业务,为海内外客户提供芯片测试、封装设计、封装测试等全套解决方案。该公司于2003年在上海主板成功上市,成为国内首家半导体封测上市公司,现已拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站。

领益智造

领益智造主营业务为新型电子元器件、手机及电脑配件的生产和销售,主要产品分为模切产品、CNC产品、冲压件、紧固件和组装产品等五大类。2018年2月领益智造购买领益科技(深圳)有限公司资产完成,实现借壳上市,借壳前主营业务为磁性材料、平板显示器件、精密结构件和贸易及物流服务。

大族激光

大族激光为国内外客户提供一整套激光加工解决方案及相关配套设施,主要产品包括激光打标机系列、激光焊接机系列、激光切割机系列、新能源激光焊接设备、激光演示系列、钻孔机系列、工业机器人等多个系列200余种工业激光设备及智能装备解决方案。

山东精密

山东精密成立于1980年,并于2010年4月在深圳证券交易所上市,致力于通信设备、精密金属结构件、LED技术及电子电路领域解决方案。截至目前,除中国大陆地区以外,山东精密在台湾、韩国、芬兰、印度、瑞典、德国、波兰、爱沙尼亚、美国、墨西哥等地均设有销售、客服及仓储网点。

裕同科技

裕同科技成立于2002年,总部位于深圳,2016年在深交所成功上市。裕同科技是国内品牌包装整体解决方案提供商,服务于数十家世界500强客户及数百个高端品牌,为消费电子、大健康、烟酒、化妆品、食品等行业客户提供包装产品、解决方案和服务。

信维通信

信维通信致力于移动终端天线、3G终端天线、模组天线、3D精密成型天线、高性能天线连接器的生产与经营。该公司主要产品为移动终端天线,主要应用于手机、笔记本电脑及上网本等各类便携式移动终端通信设备。除销售移动终端天线产品外,信维通信还为客户提供移动终端天线系统设计方案和手机整机射频无线性能测试及解决方案。

天音控股

天音控股成立于1997年,并于1997年12月2日在深圳证券交易所上市。2003年,通过重大资产重组以后,天音控股主业由农业变更为通信产品营销服务及移动互联网业务。从单一手机分销行业起步,天音控股经过近20年的努力,现已发展成为互联网营销、移动互联、移动通信、彩票等业务为一体的集团化公司。天音控股打造了业内领先的集分销、零售、售后服务、移动互联网、移动通信虚拟运营、彩票为一体的综合服务网络。

长信科技

长信科技是一家专业从事平板显示器件中真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务的公司。该公司主导产品包括液晶显示(LCD)用ITO导电膜玻璃、触摸屏用ITO导电膜玻璃、手机面板视窗材料等。经过近十年的发展,长信科技已成为国内重要的平板显示关键基础材料生产基地。

长盈精密

长盈精密成立于2001年,是一家研发、生产、销售智能终端手机零组件,新能源汽车零组件,工业机器人及自动化系统集成的规模化制造企业。2010年,长盈精密在深交所上市,该公司以精密模具为主业,产品包括手机机构配套件,LED精密支架,拥有精密模具制造、高速精密冲压、精密塑胶成型以及精密连接器自动化生产设备开发所需全系列引进生产设备和实验测试仪器。

水晶光电

水晶光电创建于2002年,并于2008年9月19日在深圳交易所挂牌上市。该公司是国内专业从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领域的研发与制造企业。水晶光电主要产品应用于数码相机、可拍照手机摄像头、安防监控摄像头、电脑摄像头及其它数字摄像镜头、半导体照明、微型投影仪、视频眼镜、公路交通标志、安全防护等产品。

德赛电池

德赛电池主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务,惠州蓝微主营中小型移动电源管理系统业务,二级子公司惠州市蓝微新源技术有限公司主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。该公司已经成为全球中小型移动电源领域的领导厂商之一,与全球主要电芯厂开展合作,服务于全球顶级消费电子厂商。

胜利精密

胜利精密是一家精密模具及零部件制造商,主要产品有镁铝合金机壳、纳米转印笔记机壳、模内注塑铝后壳、TV玻璃背板、电镀双足底座、锌合金电镀底座等,主要应用于电视、笔记本电脑、移动通讯等领域。

安洁科技

安洁科技是全球消费电子行业内外部功能性器件的重要供应商,现有员工1200多人,主要客户有微软、华为、联想等。专业为智能手机、台式电脑及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品和新能源汽车提供精密功能性器件生产和整体解决方案。

依顿电子

依顿电子专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售,是国内印刷线路板行业的企业之一。2021年9月8日,依顿电子收到该公司控股股东依顿投资及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚的通知,该公司控股股东依顿投资及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚与九洲集团于2021年9月8日签署了《股份转让协议》,同日,依顿投资签署了《表决权放弃承诺函之一》、《表决权放弃承诺函之二》。

新纶科技

新纶科技创立于2002年,新材料厂商,主要供应软包铝塑膜,功能胶带,洁净产品,涉足行业覆盖新能源汽车、电子功能材料、光电显示材料。

福蓉科技

福蓉科技是手机、平板电脑、笔记本电脑、通讯器材等消费类移动终端产品用铝制关键零部件及精密深加工件的研发、制造厂家之一,是多家国际、国内知名IT企业的主要供应商。

科森科技

科森科技是一家专业从事精密金属加工服务的高新技术企业,专业主营金属产品结构件的研发、设计、生产和销售等业务,产品广泛应用于手机、电脑、医疗器械、新能源、汽车、数字视听等重点应用领域,在产品研发、模具开发、工艺流程设计、产品制造、品质管控等方面具有领先优势和丰富经验。

超声电子

超声电子是一家主要从事印制线路板的企业,主要从事印制线路板、液晶显示器、超声电子仪器、超薄及特种覆铜板的研制生产和销售,是国内电子行业中技术含量高、成长性强的高新技术企业。

中石科技

中石科技是一家致力于提高智能电子设备可靠性的整体解决方案服务商,自1997年成立以来,自主研发和生产电磁兼容、屏蔽及导热产品,解决智能电子设备在复杂且恶劣的电磁干扰环境和发热运行环境下可靠性问题,为客户提供环境评估失效性能及个性化应对措施和全面解决方案。

金龙机电

金龙机电是一家专注于微特电机(主要为直径4-7mm,即Ф4-Ф7)的研发、生产和销售的企业,该公司生产的产品主要包括Ф4、Ф5、Ф6、Ф7等系列圆柱型(空芯及实芯)超小型微特电机和扁平型超小型微特电机。

得润电子

得润电子成立于1989年,主要经营家电和消费类电子、汽车相关电子连接器和精密组件和车联网相关技术。目前得润电子有四大产品业务板块,分别是家电线束、消费类电子、汽车电气系统、新能源汽车电子及车联网。

精研科技

精研科技成立于2004年,是一家专业的金属粉末注射成型(MIM)产品生产商和解决方案提供商。GIAN为客户提供大批量高精度、形状复杂、性能良好、外观精致的多种金属材料结构件、功能件和外观件,并且同时具有陶瓷和钛合金的开发能力。

安利股份

安利股份成立于1994年,主要研发生产经营生态功能性聚氨酯复合材料,是目前全球同行业规模较大的企业,是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”。安利股份于2011年在深交所公开上市。

宇环数控

宇环数控是一家从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案的装备制造业企业。该公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品,产品的主要应用领域为:汽车工业、内燃机、消费电子、轴承、密封件等国民经济各主要领域。

本文来源于亿欧,原创文章,作者:苑晶铭。转载或合作请点击转载说明,违规转载法律必究。