VIAVI 宣布 4.3 亿美元收购 EXFO

解决方案公司Viavi（“VIAVI”）（NASDAQ：VIAV）宣布，以4.3亿美元收购 EXFO。

昨日晚间，外媒消息，Viavi公司已经提交了一份提案（以下简称“建议”）向董事会EXFO公司（多伦多证券交易所代码：EXF）（纳斯达克股票代码：EXFO）（“EXFO”）以每股现金 7.50 美元（按前日汇率计算为 9.14 加元）的价格收购 EXFO 所有已发行的次级有表决权股份和多表决权股份。

在未稀释基础上，该提案对 EXFO 的估值约为4.3 亿美元（按昨天的汇率计算为 5.24 亿加元），并代表以下显着溢价：

图片来源：VIAVI官方logo

比EXFO 大股东Germain Lamonde宣布私有化交易（“私有化交易”）前一个交易日2021年6 月 4 日纳斯达克收盘价的 103％ ；和私有化交易下提供的6.00 美元对价的25％ 。

此外，VIAVI的收购价格正好位于道明证券公司编制的EXFO下属表决权股份（SVS）的正式估值范围5．75－7．50美元的顶部。

将 VIAVI 和 EXFO 结合起来打造未来十年通信测试和测量领域的领导者具有明显的战略优势。合并后的团队和技术的实力，再加上显着扩大的规模和财务资源，将使强劲的增长投资成为可能，同时实现比任何一家公司单独做的更大的运营杠杆。VIAVI 重视 EXFO 关键员工人才的专业知识、技能和经验，并相信他们的保留和持续投入对于合并的成功至关重要。VIAVI 打算延续 EXFO 的品牌和传统，认可EXFO 建立在多年优质产品开发、卓越工程和客户服务基础上的良好声誉，并继续 EXFO 在魁北克的存在和运营补充和扩展 VIAVI 在魁北克和渥太华的长期工程和产品开发团队。

VIAVI董事会一致通过了该议案，本次交易无需VIAVI股东投票。此外，交易将不受任何融资条件的限制。VIAVI 报告的截至2021 年 4 月 3 日的季度的现金和现金等价物为 6.72 亿美元。

根据 EXFO 宣布私有化交易的新闻稿，EXFO 的大股东Germain Lamonde已告知 EXFO 董事会特别委员会，他不会考虑任何其他控制权变更交易。然而，VIAVI 认为其提案为包括Lamonde 先生在内的所有 EXFO 股东提供了极具吸引力的价值。

我们相信 EXFO 董事会会同意：与私有化交易相比，该提案对 EXFO 股东更具吸引力；和根据私有化交易安排协议的条款，该建议可合理预期构成“优先建议”。VIAVI 期待与 EXFO 董事会和Lamonde 先生合作。

在此次收购案中，Fried Frank Harris Shriver ＆ Jacobson LLP和 McCarthy Tétrault LLP 分别担任 VIAVI 的美国和加拿大法律顾问。

关于VIAVI 解决方案

VIAVI（纳斯达克股票代码：VIAV）是一家为通信服务提供商、企业、网络设备制造商、政府和航空电子设备提供网络测试、监控和保障解决方案的全球供应商。我们帮助这些客户利用仪器、自动化、智能和虚拟化的力量来控制网络。 VIAVI 还是 3D 传感、防伪、消费电子、工业、汽车和国防应用的光管理解决方案的领导者。