中国空调市场研究报告：受政策影响较低

品牌排名：第二阵营排名变动频繁

 

　　•第二阵营品牌排名变动频繁，科龙、TCL跻身关注榜

　　从具体品牌的对比来看，在2013年，作为中国最受关注的品牌，格力的关注度有进一步集中，较2012年上涨了8.8%。海信、大金和志高的关注排名分别上升至第三位、第六位和第七位，关注占比较2012年均有所上涨，其中，海信的涨幅最大，达到5.8%。

　　与此同时，格兰仕和三菱电机则分别下落至第五位和第九位，以格兰仕的降幅最大，下滑了9.0%。值得注意的是，科龙和TCL跻身本年度品牌关注榜，以3.2%和2.4%的关注比例排在第八位和第十位。

表 2012-2013年中国空调市场品牌关注比例对比

　　

排名2012年2013年品牌关注比例品牌关注比例1格力32.0%格力40.8%2海尔23.1%海尔12.3%3格兰仕13.9%海信↑8.0%4美的9.5%美的6.4%5三菱3.7%格兰仕↓4.9%6奥克斯3.2%大金↑4.4%7大金2.7%志高↑3.4%8志高2.5%科龙new3.2%9海信2.2%三菱电机↓3.0%10松下2.0%TCLnew2.4%—其他5.2%其他11.2%

　　(2) 季度品牌结构

　　•格力领先优势稳固，海信排名上升趋势明显

　　从2013年中国空调市场季度关注比例走势来看，格力在Q1-Q4均位列关注榜榜首，领先优势非常稳固。另外，可以看到，海信在Q1-Q3的关注排名逐渐上升，由Q1的第五位上升至Q3的第二位，虽然在Q4再次下落至第三位，但从全年度的走势来看，呈明显的上升趋势。

表 2013年Q1-Q4中国空调市场品牌关注比例对比

　　

排名Q1Q2Q3Q41格力格力格力格力2海尔海尔海信海尔3美的美的海尔海信4大金海信格兰仕大金5海信格兰仕大金三菱电机6三菱大金美的格兰仕7格兰仕志高科龙科龙8志高科龙三菱电机美的9奥克斯三菱电机志高志高10松下松下TCLTCL

　　产品型号：上榜产品均价为3168元

　　2、产品结构

　　(1) 热门产品

　　•格力 KFR-35GW/(35570)FNBa-4最受关注

　　2013年中国空调市场上，关注比例靠前的十款空调产品分属三家品牌——格力独占七款，海信拥有两款，海尔一款。其中，格力 KFR-35GW/(35570)FNBa-4以4.5%的关注比例取代格力 KFR-35GW(35556)FNDc-3成为本年度最受消费者关注的空调产品，这款大1.5P的壁挂式、冷暖型、变频空调在年末报价为3288元，虽 然为四级能效，但其价格在同规格产品中相对较低，受众化程度较高。

图 2013年中国空调市场产品关注排名

　　•上榜产品的平均报价为3168元

　　从产品的详细参数可以发现，该十款产品以壁挂式为主流，占据了九款；从空调类型来看，以变频空调居多，达到八款；从能效等级来看，2级能效三 款，3级能效五款，4级能效一款；从市场报价来看，从2350元到4599元不等，平均报价为3168元。总的来看，产品性能一般、价格略低的壁挂式空调 产品较受消费者的关注。

表 2013年中国空调市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名

产品名称

摆放类型

空调匹数

是否变频

能效等级

年末报价

1

格力 KFR-35GW/(35570)FNBa-4

壁挂式空调

大1.5P

变频

4级

¥3,288

2

格力 KFR-35GW/(35556)FNDe-3

壁挂式空调

1.5P

变频

3级

¥3,399

3

海尔 KFR-35GW/05FFC23

壁挂式空调

1P

变频

3级

¥2,999

4

格力 KFR-23GW/(23570)Aa-2

壁挂式空调

小1.0P

变频

2级

¥2,350

5

格力 KFR-35GW/(35556)FNDc-3

壁挂式空调

1.5P

变频

3级

¥3,299

6

海信 KFR-35GW/EF80S3

壁挂式空调

大1.5P

变频

3级

¥2,499

7

格力 KFR-26GW/(26561)FNAa-3

壁挂式空调

大1.0P

变频

3级

¥3,599

8

格力 KFR-50LW/(50569)Ba-3

立柜式空调

2P

定频

3级

¥4,599

9

海信 KFR-35GW/EF80S2

壁挂式空调

1.5P

变频

2级

¥3,299

10

格力 KFR-32GW/K(32556)GA-2

壁挂式空调

1.5P

定频

2级

¥2,350

　　•格力空调的产品关注优势比较明显

　　从Q1-Q4最受关注产品榜单来看，格力在每个季度的上榜产品至少为五款，其中格力在Q1上榜产品最多，高达九款；在Q3上榜产品最少，为五款；在Q2和Q4上榜产品数分别为八款和七款，整体来看，格力产品在中国空调市场上的受众化程度非常高，市场竞争力强劲。

 

　　产品类型结构

　　•2013年变频空调产品占比的年增长率达13.3%

　　对比2012年与2013年中国空调的市场结构可以发现，在国家节能补贴政策的扶持下，变频空调在整体市场上的产品占比有了一定的提高，由 2012年的37.6%上涨至2013年的42.6%，涨幅为5.0%，年增长率为13.3%。但是，与定频空调相比，在产品占比方面，仍存在着一定的差 距。

图 2013年中国空调市场变频-定频产品占比对比

　　•变频空调的关注占比有进一步集中

　　虽然变频空调的产品结构相对较少，但从市场关注方面来看，2013年中国空调市场上，相对节能省电的变频空调占据着市场关注主流，其关注比例超 过六成，达到64.9%，较2012年有进一步的集中，上涨了5.0%，这也从侧面显示出消费者在节能环保方面意识的提高。而定频空调的关注度则继续下 滑，跌破四成，仅为35.1%。

图4 2013年中国空调市场变频产品关注比例分布

　　•定频空调的关注占比在下半年有所反弹

　　从Q1-Q4的关注走势来看，变频空调在Q1的关注占比相对最高，达到了70.0%，之后随着在5月31日节能补贴政策的到期，定频空调的关注 占比开始反弹，在Q3上升至38.4%，较Q1上涨了8.4%。而在Q4，新能效标准的出台使得变频空调的关注占比再次上浮，同时，可以预见，在2014 年，变频空调的关注占比将继续走高。

图 2013年Q1-Q4中国空调市场变频空调关注比例走势

　　摆放类型结构

　　•壁挂式空调的关注占比接近3/4

　　从摆放方式来看，壁挂式产品由于其占位小、噪音小以及更易与室内装饰搭配的优势，受到广大消费者的重点关注。2013年中国空调市场上，壁挂式空调的关注占比已接近整体的3/4，达到74.7%，远高于立柜式空调25.1%。

　　同时，由于变频空调在壁挂式空调中的关注占比要远高于定频空调，受到变频空调关注走势的影响，2013年壁挂式空调的关注占比较2012年也有一定的提升。

图 2013年中国空调市场不同摆放类型产品关注比例分布

　　•壁挂式与立柜式空调的关注走势趋于平稳

　　从Q1-Q4的关注比例走势来看，除了Q1外，从Q2开始，壁挂式空调与立柜式空调的关注占比差距开始拉大，并且在全年基本保持不变，其中，壁挂式空调的关注占比在Q2-Q4基本稳定在76.6%，而立柜式空调则稳定在23.1%

图 2013年Q1-Q4中国空调市场壁挂式空调关注比例走势

　　(4) 产品功率结构

　　•1.5P空调吸引了近三成的消费者关注

　　受居住面积和空调类型的影响，消费者对于空调匹数的关注也不尽相同。据ZDC数据显示，2013年中国空调市场上，1.5P继续成为最受消费者关注的空调匹数，其关注比例接近三成，为29.7%，较2012年的25.0%上涨了4.7%。

　　另外，关注比例超过10.0%的空调匹数还有大1.5P和2P产品，关注比例分别为13.6%和12.7%，均较受消费者关注。

图 2013年中国空调市场不同功率产品关注比例分布

　　能效等级结构

　　•2级与3级能效产品较受消费者的关注

　　2013年中国空调市场上，5级能效产品由于耗能过大，已基本退出消费者的视野。2级与3级能效产品由于节能性能和产品价格均较为居中，因此集中了市场超过八成的最受消费者关注度，其中，3级能效的关注占比为49.1%，2级能效的关注占比为34.2%。

　　1级能效产品由于价格相对较高，4级能效产品由于功耗相对较大，故而关注占比均相对较小，分别为8.9%和7.8%。

图 2013年中国空调市场不同能效产品关注比例分布

　　•1级与2级能效的关注占比呈上升走势

　　2013年中国空调市场上，在节能补贴的政策刺激以及消费者节能环保意识不断提高的环境下，高能效空调产品的关注占比不断走高。具体来看，1级能效 的关注占比由Q1的8.0%上升至Q4的9.4%，涨幅略小；而2级能效的关注占比由Q1的27.9%上升至Q4的37.4%，涨幅明显。另外，3级能效 和4级能效产品的关注占比则呈下滑走势。

图 2013年Q1-Q4中国空调市场不同能效产品关注比例走势

　　(6) 冷暖类型结构

　　•冷暖型空调占据近九成的市场关注份额

　　从产品冷暖类型来看，2013年中国空调市场上，接近九成的消费者关注集中在冷暖型空调，其关注占比达到87.8%。而制热效果更好的冷暖电辅型空调和只能制冷的单冷型空调的关注占比相对较小，分别为7.7%和4.5%。

图 2013年中国空调市场不同冷暖类型产品关注比例分布