面板降价效应：驱动IC、TDDI、电源IC终端需求减弱
来源:核芯产业观察发布时间:2021-09-13577浏览
询问 AI已经连续涨价13个月的显示面板行情终于迎来了拐点，根据市调机构WitsView的数据显示，8月下旬32、43寸电视面板报价分别下跌14.9%、11.7%，而55/65寸面板也有不同程度的下跌。而此前伴随着显示面板需求高涨而同样价格水涨船高的驱动IC、TDDI、以及电源IC等，在下游终端需求的减弱下，供需关系可能即将迎来反转。
经济日报援引消息人士指出，电视、Chromebook以及手机等终端应用都传出部分客户拉货力度出现放缓迹象，而此前行情火热的驱动IC、TDDI、电源IC等也在供需方面出现松动。
有业内人士透露，除了此前传出Chromebook供应链出货目标修正之外，目前确实有应用于手机的TDDI，以及大尺寸面板用的驱动IC、电源管理IC等需求减弱，部分客户担心后续出现库存太多的问题。
不过也有渠道商表示，电源IC目前依然处于缺货状态，不过只是缺货程度没有上半年严重。
同时电源IC龙头德州仪器近期传出消息，9月15日将会继续上调整体价格，以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响。德州仪器在近期的业绩说明会上也表示，公司超过80%的产品有稳定的交货时间。也就是说，另外20%的产品交货时间并不确定。因此电源IC目前在整体市场需求或许依然强劲，目前只有部分应用的市场需求开始松动。
而驱动IC和TDDI方面，以敦泰的产品为例，其产品报价从去年第二季度开始陆续调整，在去年10月和今年4月都迎来了一波大幅上涨，敦泰的TDDI产品目前跟去年年初相比已经上涨将近一倍。而包括联咏、矽创、集创北方、富满电子在内的多家驱动IC厂商，在近一年间都至少发出过一次涨价函，幅度在10%~ 20%不等。而最终价格体现在现货市场中，可能就是4到5倍的涨幅。
然而，即使是在终端方面需求减弱，但晶圆厂的持续涨价依然是一个不确定因素。最近台积电交货时间大幅延长至4-5个月，并传出又继续涨价20%的消息，而中国台湾地区的部分一线IC设计公司已经通知客户从明年一季度开始，芯片价格将会进一步上升。
有消息人士称，除了一线IC设计公司外，许多其他台湾地区的IC设计公司也希望在未来三到六个月内上调芯片价格，以反映制造成本上升，可能会在明年生效。
更何况晶圆代工厂普遍倾向于先为利润更高的电源IC、CIS等产品，而驱动IC的低利润可能导致其在晶圆厂分配到的产能不会太高。
不过，经过几轮的涨价潮，目前多家驱动IC厂商毛利率都已经来到了50%以上，凭借近一年的行情可以说赚得盆满钵满。在下游需求降低的情况下，客户未必能再接受高价格，也有驱动IC厂商相关人士表示，对于产品是否跟随晶圆厂涨价，目前还未确定。因此，未来一段时间的驱动IC以及TDDI等相关产品行情或许会进入一段稳定期。
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