指尖上的诱惑：手机支付“千亿蛋糕”

　　信息技术的革新，让手机支付这块“千亿大蛋糕”分外诱人，众多IT行业大鳄、第三方支付企业、金融机构、电信运营商、手机厂商乃至广大用户均跃跃欲试，充满期待。而要跨入这个“无纸支付”甚至是“无卡支付”的时代，意味着一张小小的银行卡或者手机SIM卡背后将要有一个庞大的、跨行业的支付网络，连接起银行、电信运营商、企业、商户、手机硬件厂商这个巨大的产业链，才能最后让用户完成指尖的轻松一点。
　　中国证券报记者通过采访有关企业和行业专家了解到，这是个任何一个环节都无法做到赢者通吃的市场，尽管拿到牌照的企业已经根据自己的DNA开始布局，在可能的想象中跑马圈地，但最后谁也不可能依靠单一的技术和优势赢得市场，只有抱着开放与共赢的态度，整合自己的资源，才可能占据一席之地。
　　从博弈到开放
　　手机支付，又称近场支付，是指用户使用手机射频（NFC）等通道，实现与自动售货机以及POS机等终端设备之间的本地通讯，从而对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。
　　11月26日，中国联通与招商银行联合推出“联通招行手机钱包”产品，招行用户申请开通“联通招行手机钱包”业务，即可收到一条预约短信，前往联通指定营业厅办理将招商银行账户内嵌在手机USIM卡中，即可实现银行卡功能与手机功能合二为一，刷手机即可直接进行各种消费。业内人士认为，这是NFC手机近场支付大规模商用迈出的实质性一步。
　　事实上，手机支付在几年前就被各方提及，但一直“雷声大雨点小”，其中一个重要原因就是标准问题。由中国银联主导的13.56MHz标准和由中国移动主导的2.45GHz标准在过去3年的时间里明争暗斗，都企图夺得移动支付的话语权。
　　基于13.56MHz的NFC技术规范，是国际移动支付标准，产业链完整，适用于大部分现有的POS终端机，具有较为广泛的市场基础。缺点是必须更换移动终端，较高的成本制约了终端用户的使用热情。
　　而基于2.4GHz的RF-SIM技术由中国移动主导，国内自主研发，用户更换成本小，且可以实现近场与远程的良性对接。缺点在于庞大的POS机网络搭建费用以及建设服务后台费用高，难以在短时间内推进。
　　最新消息显示，央行已确定移动支付系列标准中的近场支付标准为13.56MHz标准。这意味着制约手机支付产业发展的关键问题正式解除。中国联通与招行发布的支付产品也是采用此标准。
　　但是，中国移动斥巨资研发的2.4GHz标准是否被废弃？中国移动一位内部人士在接受中国证券报记者采访时表示，一方面，中国移动也在向银联的标准靠拢，推出了采用银联标准的手机支付平台；但同时，其又继续使用其运行于2.4GHz上的RF-SIM标准，主要用于手机上，用户可以用手机直接支付购买电影票、超市小商品等，不能用于银联的POS机上。
　　解决了标准之争，产业主导权之争又随之而来。手机支付是一个“跨界”产业，推进的关键在于终端和发卡端。
　　目前刷卡终端在中国银联的积极推进下，非接触式POS机的数量已突破100万台。而在发卡端，处于产业链上的企业出现了各自结成合作阵营的局面。例如，有的银行与银联合作，有的银行与手机厂商合作，还有银行与电信运营商合作，而银联也与手机厂家进行合作。而且，支持移动支付的芯片卡品种较多，包括银联推出的SD卡、运营商推出的SIM卡等，并且都不兼容。
　　这其中，银行与运营商之所以难达成一致，原因在于银行和运营商均想成为移动支付真正的主导方，都希望客户近场支付时“滴”声响的瞬间，刷的是自己公司的账户。银行希望客户刷金融账户，运营商则希望客户刷话费账户。
　　“虽然移动支付是大势所趋，但银行是不是要把所有支付业务朝这个方向转，也还存在不确定性。而且，银行开展移动支付这样的新业务，需要得到监管机构的审批许可。因此，有的银行在推进移动支付方面是比较谨慎的。”一家国有银行负责移动支付的客户经理告诉中国证券报记者。
　　他还透露，像招商银行、浦发银行这样的股份制银行，市场眼光较超前，而国有大型银行受制于体制因素会多点，步伐比较慢。“其他一些小银行，商户支持的少，运营商不太乐意做。”
　　艾瑞咨询分析师王维东认为，总体来说，手机支付的各个环节基本已扫除了障碍，而且有巨大的市场，银行、运营商都不想错过，合作发展是现实选择，毕竟谁也不可能依靠单一的技术和优势赢得市场。
　　观望中等待机遇
　　据联通人士介绍，此次在沪问世的手机钱包是在招行的技术支持下，将银行的“PBOC2.0贷记+电子现金”应用加载在手机USIM卡中，成为国内第一个以SWP-USIM卡为载体，依托联通WCDMA 3G网络及3G JAVA卡多应用管理与下载平台，通过NFC智能手机和掌上生活手机客户端，对银行账户进行管理的解决方案。
　　用户将招商银行账户加载到手机USIM卡上后，在布有银联闪付quickpass标志的POS机上刷手机，即可直接进行各种消费。据联通人士透露，此次合作发布的NFC手机近场支付产品于今年12月率先在上海试商用，后续将推向全国。
　　而中国移动内部人士告诉中国证券报记者，其与浦发银行合作推出的NFC手机支付产品在明年初将会商用。2010年，中国移动广东分公司斥资398亿现金认购浦发银行20%的股权。在今年11月底，双方推出了中国移动浦发银行联名卡及演进产品(NFC技术的手机)。
　　在终端环境转好的同时，NFC手机支付环境已经大为改观。2012年初，仅有数万台带有“闪付”标志POS机能够支持非接触方式的付费。中国银联方面表示，截至2012年10月底，中国银联已经完成105万台POS机的非接触改造，今年年内计划突破120万台，初步形成100多个适合金融IC卡和手机信用卡支付的“非接触商圈”。
　　但是，与电信运营商空前的热情相比，手机厂商可谓是“淡定哥”。
　　王维东认为，目前人们对手机支付并不熟悉，“概念”成分更多一点，银行、运营商还处在跑马圈地的阶段，市场规模还没有足够大。对于手机厂商来说，生产NFC手机的成本比普通手机会高一点，但在目前的市场环境下，生产出来后没有足够的用户来购买，手机厂商就没有动力。只有当手机支付进入爆发期的时候，需求才会旺盛，手机厂商才会大规模生产。现在市场上支持NFC功能的仅有三星、HTC、索尼的几款手机。
　　按照目前的产业发展速度，银联POS机的改造、银行金融IC卡和电信运营商的SIM卡升级是首要的基础性投入，这将对POS机制造商、金融卡芯片制造商和SIM卡制造商带来机遇。
　　证通电子是E-POS机的行业龙头，目前的市场占有率为50%左右。银联要将现有的POS机改为适用于手机支付的非接触式POS机，将为证通电子带来可观的订单和利润。
　　恒宝股份的主要业务是金融IC卡，银行需要将自身的金融信息植入手机卡中，恒宝股份在这方面将大有作为。而东信和平是手机SIM卡的制造商，其背靠三棵“大树”，直接受益SIM卡升级。
　　据国际研究机构Juniper预测，到2013年，平均每5部手机中就有一部带有NFC功能。到2014年，通过NFC支付的金额就能达到500亿美元，50%的手机带有NFC功能。
　　而据中国电子商务研究中心统计，到2013年，中国移动支付市场规模将超1500亿元，未来几年银联手机支付的年均增速将超过40%。
　　目前中兴通讯的智能手机市场份额已经跻身国内前五，这为其分享手机支付的盛宴打下了基础。
　　值得注意的是，作为智能终端的平台运营商，苹果和谷歌手握ios和android系统，扼守手机入口。“他们和电信运营商一样积极，将来手机支付规模做大后，他们就可以坐地收进场费了。”中国移动内部人士告诉中国证券报记者。据了解，苹果iphone5已具备手机支付功能；谷歌也将推出更多的支持NFC和类似移动支付功能的Nexus系列安卓系统手机。
　　安全性PK便捷性
　　对于用户来讲，替代钱包的手机支付是否安全和便捷，是最为关心的问题。而银行、电信运营商对此似乎没有足够的保障。
　　通信专家、中国移动研究院研究员陈志刚告诉中国证券报记者：“目前没有进入商用的手机支付产品，安全性和便捷性还有待市场检验，并在发展中不断完善。任何一款产品也不可能做到100%安全。”
　　艾瑞咨询分析师王维东也认为，从用户体验的角度来看，既安全又便捷是最好的，但目前手机支付还做不到这点。
　　“但像网上银行，搞很多繁琐的步骤，还要动态口令、U盾之类的，保证了安全但不便捷，用户接受程度也不高。如果追求便捷性，就会牺牲一定的安全性，用户又担心交易风险。手机支付也面临这个问题。”
　　而一位用过中国移动电子钱包的用户向中国证券报记者反映，虽然电子钱包里的钱能用于购物，但使用过程很麻烦。“需要很多步骤，我都记不太清了。不是想象中的把钱直接转出就可以了。”
　　“目前，银行和电信运营商合作的手机支付产品还是试用阶段，不知道到用户手中后使用效果如何。”陈志刚坦言。
　　值得警惕的是，由于经济利益的驱使，移动支付将成为手机病毒和恶意软件攻击的下一个目标。网秦安全研究中心分析师称，移动支付隐藏着诸多安全隐患。首先，智能手机操作系统就面临着较多安全问题，这也使得木马程序和病毒很容易乘虚而入。其次，在下载客户端方面以及手机交易时，也很容易遇到山寨客户端以及用“秒杀”、“低价”字样诱惑消费者的病毒和木马。
　　另外，由于手机的便携性，很容易出现手机被盗、信息资料被冒用及银行账号被盗等风险，而广大用户在手机安全防护方面的意识还有待提高。安全问题已经成为制约移动支付发展的一个瓶颈。卡巴斯基的数据显示，如果用户确信移动支付是安全的，94%的用户会使用移动支付。
　　王维东表示，安全投入在手机支付商用初期肯定会是大规模的。做不到安全，银行和运营商也将寸步难行。“支付宝最开始的时候，用户也担心安全问题。这需要一个培养的过程。后来，在技术不断完善后，用户习惯也培养起来了。再之后，支付宝又做了改进，便捷性也有了。如今，支付宝成了网上支付的霸主。手机支付也需要经历这样的过程。”